发帖的目的只为记录自己对股市的所思所想。每日三省：
顺势而为、顺境不飘、逆境不惧、耐心专注、与时为友。一、指数指数稳如老狗，一直在上升通道的下沿徘徊，属于窄幅震荡，只要不破4100，就都是在上通道徘徊，如果跌破4100，就会到了下通道徘徊，也就是4000-4100。
对于指数的推演在昨天的复盘中已经点明，但是人们心里已经有了这样的预期，所以低开的不是很多，既然低开不是很多，那反抽后再度探底也是预料之中，但随后指数翻红上涨甚至放量五千多亿是让人陌生的，但好在是放量上涨，成为了全球股市中最亮眼的表现。面对这种黑天鹅的事件，其实是很好的试金石，能够看出来哪些板块资金是真正想去做的，因为想做就必须去维护，尤其是从技术面来说，不能破上升趋势，上升趋势的五日线就是生命线。今天放量5400多亿达到3.05万亿，指数也是来到了4182。按照今天的资金行为，明天突破前期高点和4200也是意料之中，但是能不能站稳还不好说，还需要继续观察。大概率能够站稳，毕竟量能还有向上的空间。算上这次，这是大A第三次上冲4200，前期的筹码消化的也差不多了，上去阻力应该不会很大。虽然指数可以到4200，但是赚钱效应只存在于局部的板块和个股。
二、情绪今天跌停8家，有一些是公告利空被立案了。除此以外，跌停家数是可以接受的，毕竟外围的利空很大。短线的情绪还是聚焦在美伊战争相关受益板块、涨价板块以及长期有预期的板块。
三、题材（图来源于财联社官网截图）
1. 商业航天逻辑趋势股：
中国卫星 、
天银机电 、
航天电子 3板：
泰嘉股份 （航天+数据电源）、
烽火通信 （航天+光纤）
首板：
观想科技 （航天+
军工AI）、
华如科技 （军工AI）、
北方导航 （军工）、
雷科防务 （军工+航天）、
特发信息 （航天+光纤）、
中天火箭 （军工装备）、
江顺科技 （航天+3d打印）、
合锻智能 （军工）、
航天彩虹 （
无人机军贸）
浅论：航天是十五五规划的重点方向，也是中美竞争的主要方向，低地球轨道理论可容纳60000颗左右卫星，目前已有约10000多颗，其中，美国占比约75%，中国只有约10%。所以祖国一定会加快发展步伐，给予资金和政策各种支持，并且这不是一时的支持，而是持续的支持，未来一定有各种催化利好。板块后续一定是更加聚焦，而不是炒概念，肯定是后续真正受益的个股，比如中国卫星：做火箭箭体，天银机电：星敏感器。
2.油气核心：
中国石油 （油气龙头）、
洲际油气 2板：
水发燃气 首板：
新锦动力 、
德石股份 （油气装备）、
潜能恒信 （油田）、
海默科技 （油气+军工）、
通源石油 （油气）、
上海石化 、
泰山石油 、
海油发展 、中国石油、洲际油气（油气开采）、
中远海能 （油运龙头）、
广聚能源 （成品油）、
广汇能源 （油气开发）、
南京港 （航运涨价）、
中海油服 （油服龙头）、
中曼石油 、
准油股份 、
新天然气 （油气）、
中国海油 、
仁智股份 、
山东墨龙 、
博迈科 、
和顺石油 （成品油）、
海油工程 、
展鹏科技 （军工仿真）、
贝肯能源 、
招商轮船 、
招商南油 、
石化油服 、
惠博普 3. 机器人 核心：
三花智控 、
五洲新春 、
天奇股份 2板：
长城科技 首板：
科远智慧 （机器人）
4. 金属核心：
章源钨业 （钨）
2板：
锡业股份 、
华锡有色 、
中稀有色 、
湖南黄金 、
中国瑞林 、
新金路 （有色金属）、
首板：
晓程科技 （黄金）、
金瑞矿业 （锶盐+小金属）、
西部黄金 、
翔鹭钨业 、
四川黄金 、
蓝焰控股 （煤气层）、
招金黄金 、
赤峰黄金 、
威领股份 （小金属）
5.电网核心：
特变电工 、
三变科技 7板：
豫能控股 （良性断板）
2板：
涪陵电力 （电力）
首板：
桂冠电力 、
华盛昌 、
白云电器 6.AI应用核心：
首板：
7.涨价2板：
中国天楹 （甲醇）
首板：
泸天化 （化工）、
赤天化 （甲醇+化工）、
金牛化工 （甲醇）、
兴化股份 （甲醇）、
东方铁塔 （钾肥涨价）
8.机构趋势票2板：
利通电子 （
算力租赁）、
首板：
凯格精机 （CPO+PCB）、
中润光学 （
光刻机滤光片）、
泰晶科技 （算力+CPO）、
飞龙股份 （液冷+机器人）、
剑桥科技 （光模块+CPO）
9.其他3板：
长源东谷 （柴油发动机+业绩预增）
赣能股份 （火电）、
洪兴股份 （IP经济）
2板：
亚盛集团 （
啤酒概念+种子）
首板：
法尔胜 （
光纤概念）
九安医疗 （
创投）
汇绿生态 （CPO）
德业股份 （ai投资）
海星股份 （ai服务器）
红星发展 （
固态电池）
宝丰能源 （业绩预增）
总结：（资金结构-指数结构-量能多少-多空循环-情绪周期-题材发酵-个股强弱）本质：市场流动性的争夺综上
消息面：美伊战争已经有了缓和的迹象，两个国家也不能真正打起来，一旦霍尔木兹海峡打开，那石油的相关标的很可能会回落。
指数和量能方面：上半场指数和量能走了背离关系，下半场就走成了协同关系，放量5400多亿到3万亿，同时指数也来到了通道的上沿4180-4200左右，按照以往的量能看，3万亿远不是市场的终极量能，还有增加的空间，并且今天大A在外围利空的影响下还能翻红，对于做多投资者是有信息支持的。所以我们这里也不悲观，虽然市场超过4000家下跌，但是资金涌入一些权重高的标的是完全可以把指数带起来的，比如三桶油。也就是说盘面嫉妒分化，那今天抗跌甚至拉涨的板块和标的就说明是有资金看好并介入的。比如军工、航天、化工涨价、金属、油气等。只要追踪到这些板块和标的就可以。所以，明天的指数配合量能的温和放量走震荡是比较稳妥的。如果量能缩量严重则是要警惕风险或者量能到了3.5万亿以上也需要警惕。
情绪方面：情绪比较割裂，猜对了板块和个股那就是吃肉，如果是其他分支就是吃面。从跌停家数来看，除了一些个股利空导致的跌停，剩下的跌停并没有想象中多，说明情绪还不错。昨天提到的银行也是走出了红盘，给大盘一定的做多信心。
题材方面：
油气：油气的上涨主要是和国际局势相关，但是国际局势也是瞬息万变，况且从目前来看美伊大规模开战的概率并不高，双方都是互相吓唬。那霍尔木兹海峡的打开也就是时间问题，时间长，油气涨价多一些，时间段，尤其涨价就回落一些。相关标的太多了，要么就今天信，开盘直接冲，明天再信多少有点后知后觉。
金属：金属就主要看黄金和一些小金属。黄金的锚定并不是战争，而是美元信用，或者说美债。美债崩盘的时候才是黄金上涨的时候。那其他金属就是涨价逻辑，比如钨涨价，章源钨业、翔鹭钨业、
江钨装备 、
沧州大化 这些标的都可以寻找合适时机介入。
航天和军工信息化：当下的战争是信息战和时间战，谁能第一时间获取准确的情报，谁就能在瞬间做出决策，从而改变战争的走向。那今天也是发酵了军工信息化，但是发酵的并不是很完美，只有几只个股涨停，可能资金都被油气抢去了风头，导致其他板块的资金被虹吸。航天也好，军工信息化也好，都要看
航天发展 的脸色，今天中国卫星的表现也很亮眼，以及开盘的雷科防务和午后的
西部材料 ，其中中国卫星不受航天发展的走势影响，其他都受，也就是航天发展和中国卫星可以分别称为辨识度容量，二者谁先表态都是可以的。今天中国卫星封板时航天发展也能封板的话，那就完美了。
（1）海外AI，光纤涨价，
长飞光纤 、
亨通光电 、
通鼎互联 ，电子布涨价，
山东玻纤 、
宏和科技 、
中国巨石 、
中材科技 ，弹性
国际复材 ，Q布，
东材科技 、
菲利华 ，铜箔涨价，
铜冠铜箔 、
德福科技 ，pcb针钻涨价，
鼎泰高科 、
中钨高新 ，液冷，
英维克 、
远东传动 ，弹性，
高澜股份 、
申菱环境 ，元器件MLCC涨价，
风华高科 ，pcb，宏和科技、
沪电股份 、
深南电路 ，弹性的
明阳电路 ，今天主要强的是新的lpu芯片刺激的pcb和昨天调整的光纤，昨天强势的电子布今天休整，轮动行情
（2）国产AI，近期一直很强的洁净室分支，
柏诚股份 、
圣晖集成 、
亚翔集成 、
华康洁净 ，算力，
润泽科技 、
首都在线 、
网宿科技 等，今天算力有所修复，修复最强的润泽科技，有独立抱团的意思
（3）资源类涨价，江钨装备、章源钨业、中钨高新，这块涨价新闻比较多，今天续强第二天冲高回落，后续回踩趋势线，还是买点应该
（4）化工涨价，
磷化工，连扳龙一，3板
金正大 、
澄星股份 ，弹性辨识度，
清水源 、
川金诺 （5）芯片，磷化铟的
跃岭股份 、
云南锗业 ，其他还有面板靶材涨价逻辑的
江丰电子 、
阿石创 （6）环保，尾盘产业链启动了环保题材，据说是两会生态环境法典概念，
启迪环境 、
美丽生态 、
中科环保 ，留意下持续性
总结：轮动分为了机构内的轮动、机构和题材之间的轮动、指数量能和抱团之间的轮动。核心就还是不要追高，尽量低吸各个板块的辨识度核心票。
反思：多思考，多阅读，真正做到对市场的独立思考，再去下手介入才是真正的修炼
komorebiBNU
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