3.2 又打架，你要找不证伪的新叙事逻辑

节点分析：

3板是豫能破局节点，豫能不给负反馈对梯队是正面作用。这里额外提一点，211同批前面已经在刺和墨那里反复宣传了，所以226豫能破局节点的东西也留意一下，以后如果分析出来是首板节点，你对着226同批的东西去打，也有可能打到金正大 。
同批布局是一个很重要的理念，同批布局用于主升定位，也用于判断出清，两个点，同批布局皆有表现，那还没表现的你就盯着长腿看；同批布局弹性或者容量没补跌，同批有些东西就还有预期。

2板是豫能断板的一进二，早上豫能地板开，其实直接判断一进二节点，二板数量也是一个佐证，华盛昌 在，链子密度也高，该信就信。2板这批是手眼通天提前布局，人家拉首板的时候就知道周末开打，我周末跟帖也说了，什么华盛昌，上次623品种一模一样的直接拉，不仅不换模型甚至不换个股，加上特发信息 ，你就品吧。

1板是消息刺激，重新布局，上面说二板这批手眼通天，首板这批就是有钱。三桶油给你拉涨停你还黑什么。今天竞价我说了别去追油气，换手你有魄力追墨龙算你牛，我的理念依然是不碰t0大宗。另外，个人理解，刺暗示你做不了油气就去做外部敌对，科技或者军工，我立场比较明确了，我看好军工信息化。明天一进二谁比雷科开的高，你就看吧。不过雷科可能开一，枯竭经典有好行情就赶着来吃热乎的了。

连板分析：
三板晋级
泰嘉股份 ，竞价被吓到了，按理是明显买点，我怕抗伤没去，实际上有加速预期，成分很多，算力能蹭，后期还能发酵航天和电源，电源你去玩趋势更好，所以如果你信泰嘉你又不敢买泰嘉，你就在泰嘉超预期的时候低吸航天。今天好多航天辨识度包括西部材料 航天电子 是动了的。
长源东谷 ，这个票引起重视，连板角度是泰嘉的工具人，帮忙来的，节点角度踩在226，且加上我以前对他的了解，有趋势预期，找机会低吸吧，趋势角度可能是联德的继任者来的，目前已加入刀哥趋势低吸票池。

二板晋级，数量太多，有些我就懒得写和看了，见谅。
锡业股份 ，湖南黄金 ，中稀有色 ，华锡有色 ，涪陵电力 ，中国瑞林 ，一路东西，跳过。泰晶科技 ，怪怪的算力，跳过。水发燃气 ，有哥们有持仓，我看不太明白，跳过。
新金路 ，个股角度，小金属身位，指引角度，泰嘉。
中国天楹 ，赫美集团 ，甲醇身位，一伙的，名字和成分角度链子，看不上。
翔鹭钨业 ，钨，211品种，自己把握吧
华盛昌，老鼠仓，量能不大，所以估计金富玩法，我周末定的预期是开板即卖点
亚盛集团 ，有色稀土，加速预期，指引角度，增强华盛昌预期，华盛昌一伙人，亚字辈配角模板。
烽火通信 ，今天很硬，光纤角度联动观察长飞，今天竞价看20cm一字找军工+AI叠加，一进二大屁股红5开，简单局。
和顺石油 ，石油内鬼，芯片重组，算力的人
利通电子 ，算力的人，业绩股，但是前几天的超级大阴线，给人十日线以下的买点，非善类，连板角度不接趋势加速，趋势角度算力机构趋势有的是好股，建议拉黑脏东西问题股。
长城科技 ，疑似链子，长城是想假扮长城军工 吗，跳过。

首板

有色电网跳过
独苗里江顺推江苏，九安好名字

油气+航运：
1三桶油都涨停了，量能和强度没得黑
2怕停战逻辑易证伪，有t0大宗品种，吃消息，我不喜欢在局部可控的博弈局里把自己送上赌桌纯当筹码，个人主观不参与，踏空油气航运我会去军工和敌对科技。
3.持续性角度看，上面说了，吃消息。
4.板块强度，观察准油墨龙金牛为主，金牛可能卡金瑞。墨龙一字预期。
5.按理今天墨龙你都买得到了，明天但凡是换手买到的，多少有点问题，买点只在隔夜买到或者你挖出什么究极硬逻辑，还是预期差，才接受换手对吧。

伊出口产业链替代
首封时间
1逻辑同样易证伪
2你都要做消息博弈了，干嘛不直接买油气航运，非要绕一圈说打起来了我又不敢买油，买产业链替代吧，那有点难评了。
3.持续性角度同上，我主观不认
4.主观认为这轮趋势化工行情不如小金属

军工
1.逻辑角度也是战争题材，但区别在于油气直接吃消息，逻辑简单，打就封港，打就涨油价，但军工的逻辑在新的信息化战争，以及无人机打击，只要开打了，就是重构战争叙事，类似海湾战争教了人怎么打现代战争，这次也一样，打了就是重构产业思路，停战了逻辑也也不证伪，类比成飞军贸订单预期逻辑，打完即生效，无撤回。
2主要是信息化和无人机，雷达，导航，无人机，品种自己选，下等马分界线是竞价高于雷克，除非枯竭顶一字。
3有成飞期间的历史记忆铺垫打底，一个优势。中天火箭 主观排除，图形和股价有点问题。
4持续性角度看，缺点是先锋是弹性，套利心思重；优点是逻辑不证伪，参考1，后期可以发酵航天，甚至卫星，一条暗线。

英伟达 算力
1. 低吸为主，机构不爱玩连板，不是青山纸业 掩护cpo出货的时代了。
2. 剑桥这个涨停不知道算不算筑底，别急，还要继续观察。飞龙今天其实不走算力液冷，走军工居多。
3. 特发信息手眼通天

明天观察计划：
1油气航运角度，一字数量要足够，三桶油的溢价这里也要看一看，强上强不然三桶油连板？
2军工信息化那边，无人机和导弹导航卫星之类的看看有没有一字或者大屁股竞价抢筹高开指引
3算力那边看英伟达那边的反应，前两天外围跌这里都涨，按理如果算力涨了，泰嘉就一字了，找军工叠加算力品种或许是不错的选择（军工信息化和算力都有一字的情况下）

今天竞价思路：
1华如一字板，弹性我不会，找北京，军工，AI，倒是有，是雷科，枯竭池子，华胜天成 我都不去，雷克我还去什么。烽火最直接。
2. 算力有低开，但是长飞超预期，我手里的低开算力我都是拿住的，当然，因为格尔一字开然后竞价砸绿，新炬我是竞价砸的，还带了利润走。
3.电力角度强度差点意思，华银等了个冲高就走了。

明日计划：
1. 泰嘉错过今天买点，明天如果有买点，不会有便宜筹码
2. 冬菇目前连板无买点，后续有趋势五日线低吸买点。做出来再细说，但是提示是关注冬菇后续趋势低吸，226同批先打标记
3. 二进三梯队，我看的上的都在我手里了，无开仓新计划。老鼠仓按理后手买不到，新题材风口可能会只认首板，烽火后期也许有让位心思，参考雅下时期的南矿。这里也反映我的一个想法，我把这里套的雅下模型不是四大天王模型，代表我不认可正主题材的参与，我想找的是逻辑预期差
4. 一进二展鹏偏指引，我认为这不是玩小盘的局，三桶油拉涨停你跟我说要我买链子小票，那有点扯淡了。接力角度新开仓考虑军工信息化无人机这些，彩虹和导航谁比雷科开的高吧看，锚定明天竞价的超预期溢价来，明天低开的淘汰，其实也不会很难选。

三池叠加品种：
至于三池叠加是什么，待会就别在评论区问了，问了我也不看，细看刺大跟帖的人懂，这个就今天发一次，后面就无截图环节了，不是决对参考，看不懂你就忽略，上面的内容够你用了

趋势思路：

十日涨幅前五：通源石油 、豫能控股 、赛恩斯 、潜能恒信 、祥明智能
五日涨幅前五：豫能控股、江钨装备 、顶固集创 、赛恩斯、罗曼股份
这个是用来观察当前趋势题材或者赚钱效应的，之前是长飞带绳子，前几天是明阳智能 ，带燃气轮机，联德过后出来的是长远冬菇，这次暂时没选出什么趋势方向和个股。
趋势观察品种：
长飞高低切角度，亨通，中天，这两天亨通强度高于中天，我切了亨通，给与更多关注
大族，东材，前者拒绝回调，但是今天明显在为给性价比买点做准备，后者是还没启动斜率还没上去，降低买入意愿，继续观察
新观察剑桥，等待有效筑底
烽火通信断板以后考虑趋势低吸机会，长远冬菇也是，目前预期给的是联德继任

延边刺客思考题个人回答备份：
1首板谁能卡洲际？内部卡还是外部卡？如果是内部卡，你倾向于军工信息化还是伊进口替代？为何金正大并没有蹭饭吃？让位意义是什么？
内部卡，军工信息化吧。进口替代的故事容易证伪，我自己的思路是，不管油气还是进口替代，都是吃消息的，吃过一次大宗跌停就不想再碰外部有t0或者吃消息的板块了，而军工信息化的逻辑类似成飞，打了就代表叙事重构，停战以后逻辑也不会证伪，依然会被研究，持续性或者情绪稳定性角度看军工信息化卡。金正大蹭饭就不会抢到8个点了，类似安记，故意砸了要让给谁，那肯定还是让给油气了，甚至有反包助攻预期。
2三板算力能成为市场新主升吗？毕竟豫能还能红盘。泰嘉后期能发酵啥？电源？
泰嘉还能发酵商业航天，今天西部材料这些都有的跟着动。我竞价怕抗伤就没去，复盘思路纠正回来其实也该去，或者说泰嘉一路超预期的话普遍吃福利的局。昨天今天算力其实都出奇的硬和韧性，连板之外我也在找主动分离负反馈的算力机构品种，这个视角下，美股大跌都有拒绝回调的勇士，美股涨了按理来说更是回流局，在鉴定相信算力这块对机构坚定相信。
3泰嘉能蹭华盛昌算力重组福利，另外谁还可以。华盛昌只能解释成是算力吗？
冬菇，烽火，亚盛应该都可以，亚盛肯定是华盛昌的人，除了算力还可以是好名字派系。
4美股算力大涨的话，油气延伸避险相关的布局都得挂吗？化工和有色，谁能熬出韧性？
不一定挂，今天可以割裂涨，以后也可以，不停战的情况下逻辑又不证伪，还有增量入场，能支持两条线。有色其实比化工超预期多了，小金属比中毅达 那会牛逼