3月2日复盘：

周末热议方向今天也是如期高开，而且兑现之后还是回封，太无敌高潮了，指数也快摸到新高的位置，谨慎追高，这行情还是以轮动为主，同花顺 热点指数今天刚站上5日线， 明天还继续上升的话，再考虑玩连板行情。市场终于放量到3W亿，足够支撑几个题材上涨。
 
今晚的金银期货都在跌，油还是很坚定，今天有上车的小伙伴，明天又是一个兑现日子了，从年前年后这段时间，能熬过3个交易日的题材实在不在，都是2天足以。
 
除了战争题材，今天比较坚挺的是光通信，主要还是英伟达 相关投资，国产算力就是昇腾了，比较亮眼的是华胜天成 ，其他润泽、网宿都是纷纷调整，明天看看算力能否回归，航天今天涨的多半是带着军工属性。接下来还是继续关注两会和DEEPSEEK发布预期为主。
 
今晚比较新的消息是日本三菱涨价函：电子材料部门的CCL、预浸料、CRS产品，参考树脂品种，其他就防水材料提价、华为超节点、量子科技进展。
 
明天个人还是稳扎稳打看算力方向和科技涨价方向。
 
梳理一下趋势方向：
 
人工：AI硬件（海外链）主要还是以英伟达的LPU费曼产业
受益个股：
电子布品种：山东玻纤 、国际复材 、宏和科技 、中国巨石
铜箔：隆杨电子、德福科技 、铜冠铜箔
树脂：东材科技 、宏昌电子 、同宇新材 、美联新材 、
PCB：胜宏科技 、深南电路 、沪电股份 、明阳电路
探针：和林微纳 、强一股份 、矽电股份
钻针：中钨高新 、鼎泰高科 、欧科亿 、温州宏丰 、章源钨业
激光钻孔：大族数控 、芯碁微装 、天准科技 、海目星 、大族激光 、英诺激光 、德龙激光 、崇达技术 、强达电路
 
人工：AI算力（国产链）
源于大模型算力以token计算：
算力：润泽、首都、网宿
其他的就是华为昇腾、液冷、电源、铜缆、算力都是以华为线为主：
液冷：高澜、川润、申菱环境
电源：泰嘉股份 、泰豪股份、欧陆通
铜缆：华丰科技 、意华股份 、创益通
华为算力：华胜天成、拓维信息
芯片：主要以靶材、设备、封测、洁净为主
靶材：江丰电子 、欧莱新材 、隆华科技 、有研新材
设备：长川科技 、拓荆科技
封测：长电科技 、通富微电 、华天科技
洁净：圣晖集成 （龙头）、太极实业 、柏诚股份 、亚翔集成 、盛剑科技 、再升科技  、华康洁净 、创元科技
 
涨价逻辑：
光纤：长飞光纤 、亨通光电 、英诺激光、烽火通信 、中天科技 、特发信息
钨：江钨装备 、中钨高新、章源钨业
化工：百川、闰土