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恭喜发财！

首板

油气

中曼石油 ，招商南油 ，中海油服 ，石化油服

中油工程 ，中远海能 ，通源石油 ，山东墨龙

准油股份 ，泰山石油 ，洲际油气 ，贝肯能源

南京港 ，蓝焰控股 ，潜能恒信 ，茂化实华

海油发展 ，惠博普 ，博迈科 ，海油工程

德石股份 ，中国海油 ，仁智股份 ，上海石化

新锦动力 ，广聚能源 ，中国石油 ，新天然气

招商轮船 ，海默科技

首封时间

1冲突事件发酵，未见和谈特征，持续挖掘。

2这种事件就怕和谈，留意新闻口风。

3按理今天必须拿一个先手试探的，如果没有，那你只能做敌对或者隔夜选强才行了。

4持续性角度看，新闻决定一切。

5盘面会说话，有时候优势态度超越新闻刺激的时效性。

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伊出口产业链替代

金瑞矿业 ，金牛化工 ，红星发展 ，兴化股份

赤天化 ，泸天化 ，宝丰能源 ，广汇能源

首封时间

1油气量能外溢。

2去年以伊打的时候，好像卡不过石油。

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军工

华如科技 ，展鹏科技 ，雷科防务 ，观想科技

航天彩虹 ，中天火箭 ，北方导航

首封时间

1油气量能外溢。

2好像和雷达导航有关，毕竟战争题材，导弹定位比较方便。

3有可能会带动航天题材，这点比伊出口甲醇这点有股数优势和接力传播度。

4持续性角度看，华如20厘米做先锋，持续性败笔之一，主板接力严重吃亏。

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英伟达 算力

特发信息 ，烽火通信 ，飞龙股份 ，法尔胜

凯格精机 ，汇绿生态 ，海星股份 ，剑桥科技

首封时间

1特发。。。和谈预期。

2不和谈也一直有趋势股走出来博眼球，见怪不怪了，只要有硬逻辑，就能穿越牛熊。

3接力不建议，趋势做T才是正解。

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有色

威领股份 ，西部黄金 ，西部黄金，晓程科技

招金黄金 ，赤峰黄金

首封时间

1油气量能外溢，午后实在挖无可挖，中国石油都涨停了，你还想啥呢？

2布局打斗可能升级为全面无差别报复（欧+沙特参加)，那就合理，否则一日游预期。

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电力电网

科远智慧 ，桂冠电力 ，白云电器 ，德业股份

首封时间

1豫能补涨。

2我对豫能的期望是算力，并不是电力。

3开始叠加电网，准备蹭算力。

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其余形式独苗

江顺科技 ，江苏推江苏，

合锻智能 ，核电+光模块，偏豫能方向。

九安医疗 ，参股卫星，推卫星相关。

东方铁塔 ，化肥推化工类。

中润光学 ，太空算力还是啥？

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首板总结

1独苗多指引科技类，和油气一家独大不符，暗示明天分裂局继续。

2油气新闻刺激，一家独大，甚至量能外溢。

3算力硬件硬骨头，感觉没得黑，但是对连板选手又激不起兴趣。

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二板晋级

中国天楹 ，甲醇身位，尾盘有针对性漏单。对金牛是压制作用。 新金路 ，金属身位，新的金。 锡业股份 ，踏空板，可惜烂板吸金。 湖南黄金 ，踏空板，黄金身位。 赫美集团 ，甲醇身位，有可能淘汰天赢。也有可能赢了天赢后让位同梯队。 翔鹭钨业 ，钨，和亚盛得内卷。 华盛昌 ，九安医疗是来辅佐我的！ 亚盛集团 ，有色稀土角度一字板加速预期。 中稀有色 ，有色踏空板，可惜位置同样不低。 华锡有色 ，有色身位，理论上加速局。 涪陵电力 ，豫能补涨，赣能科锐都不认。 烽火通信，光纤，今天够硬的了，没得黑。但是要有预期的话，还得长飞反包配合。 中国瑞林 ，有色踏空板，股价高是缺点。 水发燃气 ，天然气+燃气轮机，天然气未见大规模发酵，算力角度有三板。 和顺石油 ，看着是石油，实际推泰嘉。 利通电子 ，算力，反推早盘主动性高的算力。 泰晶科技 ，算力，反推早盘主动性高的算力。 长城科技 ，电网身位绳子股，可惜辨识度差了点，缺少一个爆量检验报告。

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三板晋级

泰嘉股份 ，感觉会一字板开，毕竟算力有跟随。

长源东谷 ，发电机，助攻泰嘉。

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观察计划

1观察一字板助攻方向。

2观察伊朗新闻刺激，做去弱留强加速动作。

3观察美股是否补跌，如果没有，那泰嘉得一字板。

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高标情绪

1油气批量一字板，反推避险属性个股二板晋级，符合预期。

2泰嘉获得烽火竞价支持，特发表态，秒板晋级，超预期。

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竞价最优解

1华如一字板，观想科技展鹏你都能920后买到，你非要925后买卖，那没办法。竞价前排你都不挖掘。

2油气批量一字板，甲醇天然气黄金都有周五首板，想买的都买到了。

3烽火大屁股高开，直接锁定。

4泰嘉板上排撤，看抛压。

5金正大 竞价弱转强不假，但是它是蹭油气，你得排撤看抛压。

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气质股，只说缺点

1泰嘉，算力明显代表了，还是找不到明显缺点。看看美股态度吧，硬顶也会炸。

2金瑞vs金牛，金字补涨，且开局一字板，具备新逻辑。但是有二板压制动作。

3准油vs墨龙，前龙历史记忆，封单不如洲际，明显这次不玩微盘概念股，而是炒作硬逻辑。

4茂化实华vs展鹏科技，化工vs军工ai。都是三的股票池，有可能爆头可能。

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思考题

1首板谁能卡洲际？内部卡还是外部卡？如果是内部卡，你倾向于军工信息化还是伊进口替代？为何金正大并没有蹭饭吃？让位意义是什么？

2三板算力能成为市场新主升吗？毕竟豫能还能红盘。泰嘉后期能发酵啥？电源？

3泰嘉能蹭华盛昌算力重组福利，另外谁还可以。华盛昌只能解释成是算力吗？

4美股算力大涨的话，油气延伸避险相关的布局都得挂吗？化工和有色，谁能熬出韧性？