AI＋军工，是此次美伊战争中唯一未被炒作过的，很新的东西

周末最大的新闻就是美以与伊朗开战。目前观看直播，总结起来影响最大的3点：

1、哈梅内伊与高层领导人几乎被一锅端了，老美斩首依旧稳准狠。
2、霍尔木兹海峡被关闭。
3、胡塞武装也可以重启对红海航道的拦截攻击，中国商船因为特殊关系不会被胡塞武装攻击。
受此影响，原油和黄金成为周末最受关注的2大资产。
首先是原油，霍尔木兹海峡承担着全球约20%的海运石油贸易量，每日约有2000万桶原油通过这里运往世界各地。对于沙特、阿联酋、伊拉克、科威特和卡塔尔等海湾产油国，这里是它们唯一的出海通道。 关于封锁后的推演，ds是这样说的：

目前可以确定的是，短暂时间20%的海运石油一定会受到影响，且会间接逼迫沙特增产来弥补相应缺口。而在领导人皆被斩首的情况下，冲突持续时间是否还会长？并且油气已发酵近一月，标的皆接近相对高位，个人认为，油气受到此次冲突的催化并不会太大，并且很有可能呈现利好兑现的高开低走。
接下来是黄金，国际暗金昨天高开低走，接近打到前期高点后大幅回落，形成双顶走势，所以整体来看，市场对美伊战争的开打，并不是如黑天鹅事件般的反应，反而是像利好兑现般的坦然。

最后是我比较关注的部分，美国这次袭击伊朗采用的LUCAS系统（低成本无人作战攻击系统），被证实使用了AI辅助。2025年夏天，五角大楼首席数字与人工智能办公室（CDAO）向Anthropic、OpenAI、Google和xAI四家AI公司各授予了最高2亿美元的合同，用于"开发前沿AI能力以应对关键国家安全挑战"。其中，Anthropic是第一家将AI模型部署到美军涉密网络的公司。主要用途是大规模监控和完全自主致命武器。
这是首次，AI被用于实战，并且获得了非常亮眼的成绩。并且非常可能，东大也在部署相应的AI＋军工。
是的，AI＋军工，是此次美伊战争中唯一未被炒作过的，很新的东西。

其实观察老美的做法的话，我们国内所有大模型都有可能与军方有合作，ds、千问、豆包、华子等等，但是目前只看情绪炒作的概念股的话：
“AI + 军工、美伊战争中未被炒作、很新”，精选 A 股核心标的（按细分赛道）：
一、军事仿真 / 智能决策（最贴合美伊战场推演）
华如科技 （301302）：军事仿真 AI 龙头，市占超 60%；军事大模型 + 智能推演，千级实体 30 秒生成作战计划。市场唯一将“训练军事AI模型”作为核心商业模式的公司。其军事大模型和智能体等技术，直接对标AI在军事指挥、决策等核心领域的应用。
展鹏科技（603488）：控股领为军融，数字空战仿真 + 战术推演；便携式仿真系统，实装虚拟互联
观想科技（301213）：作战数据中台 + 无人载荷 AI；无人机光电吊舱市占领先
中科星图（688568）：空天大数据 + AI 态势感知；战场情报分析、目标识别
二、军工 AI 芯片 / 算力（国产替代核心）
景嘉微（300474）：军用 GPU 龙头（JM9）；机载 / 舰载 / 无人机蜂群算力底座
海光信息（688041）：国产 x86 AI 芯片；军方智算中心主力
航宇微（300053）：唯一量产星载 AI 芯片（玉龙）；卫星目标识别准确率 98%
科思科 技（688788）：自组网芯片 + 华为昇腾算力卡；AI 指控 + 无人集群全栈
三、智能无人装备（实战验证）
航天彩虹（002389）：彩虹无人机 AI 察打一体；中东实战，2024 海外订单超 50 亿
中无人机（688297）：翼龙系列；AI 自主决策，军贸明星晶品特装（688084）：军用机器人 / 无人车；地面作战无人化
航天长峰(SH600855)$ 作为航天科工二院唯一上市平台，深度参与红旗-9BE等外贸项目。叠加中东地缘局势和潜在的资产注入，想象力空间大。
四、军工通信 / 雷达 AI（战场神经）
雷科防务（002413）：雷达 AI + 电磁战；目标识别毫秒级响应
海格通信（002465）：军用通信 + 北斗 AI；抗干扰、全域覆盖
国睿科技（600562）：相控阵雷达 + AI 抗饱和攻击；舰载市占超 70%
五、军工 AI 安全 / 数据
中国长城（000066）：PKS 体系 + 擎天 AI 服务器；军工智算 + 反无人机系统
三六零（601360）：安全大模型 + 军工网络攻防；数据安全防护

总结，美伊战争对A股并不会有较大的影响，同时油气和黄金有很大可能在冲突缓解后遭遇兑现，AI加军工是较新的题材，AI消息催化较多的，当前市场并无主线的大背景下，很容易带领走出一波AI板块大主线。持续关注相应产业链，与A股量能情况。

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