早盘随想

来自：小宝1105 2026-03-02 06:14

周末最热的消息就是美以发动了对伊war，而且基本上war在一开始就把伊朗斩首了。 老美在几个月前就开始追踪内衣行踪，所以谈判都是烟雾弹，周六直接多点打击摧毁了伊朗指挥层。 这里就要看war是否变成持久战，如果类似委内瑞拉那次，迅速结束战斗老美扶持亲美zq，那基本上避险情绪有限。 但是如果伊朗外忧内患，不断加剧中东动荡因素，这边避险情绪就会继续蔓延。 目前来看，朗子并没有光速滑跪的迹象，至少从表面上来看反击还是很激烈的。那么从题材上，主要分为三块：
第一块，短期直接war受益的，油气、油运、黄金、甲醇，这些直接被war影响，但是要注意急涨急跌，就比如局势突然缓和，或者突然坐下来谈判了。
第二块，需求端刺激的涨价资源，或者说战略资源，像小金属、稀土都是未来中美博弈相关的，涨价逻辑比较硬，而一些工业金属和ai发展相关，必然拉长了也是不断涨价。
第三块，自主可控，一方面军工这块直接刺激，这次war可能涉及ai军工、航天军工，同时一些大模型和芯片，刺激自主可控，不然万一war了你用敌对gj的产品可是非常危险的。
那么对于整体科技这块的影响，我认为突发事件只能影响短期，长期走弱需要科技自身逻辑证伪。光通信、电子布、服务器这些反而是短期调整充分了看机会。

情绪上，周末监管豫能预期内，但是刚刚七板就停牌警告，多少还是有点过，那么短线接力上高度能否打开，就看今天。如果能继续突破，那么连板接力会受益，否则还是机构趋势占主导。

一、七板
豫能控股 河南 算力 IDC 储能 煤炭 算力基建最高板，今天挑战白银有色 高度，如果补涨有一字助攻成功率会更高，位置高尽量充分换手，开太高后手性价比差容易接不住

二、四板
金正大 山东 农业 磷化工 锂电 水泥 水泥爱让 股本一般 爆量可能是股本吃亏，涨价线最高板，美邦五板，农业股今天能否挑战这个高度？

三、三板 美邦断板节点，豫能穿越节点
1.洪兴股份 广东 纺织 ip经济 三胎 ai应用 跨境电商 换手三 昨天这种分时都没有爆量，突破前高，就是换手三四板压制
2.赣能股份 江西 火电 豫能第一任补涨，“摩恩”定位
3.章源钨业 江西 钨涨价 加速+板块高潮，不好接，而且军工身位？就是异动空间没了

四、二板 豫能破局掌阅高度，补涨节点 但是晋级率10％，说明破掌阅这个节点不够炸裂
1.泰嘉股份 湖南 华为算力 商业航天 光伏 消费电子 股本还行 尾盘竞价有漏单，一字发酵角度不太好，有化虚可能，身上军工属性可能救命
2.北京科锐 北京 电网设备 数据中心推豫能 股本还行 可惜电力角度有赣能压着补涨身位，那就只能算力角度卡掉泰嘉
3.华银电力 湖南 火电 风电 曾经的电力老龙，成交量角度比泰嘉科锐高，可能会被容量资金看上
4.神马电力 江苏 电力 补涨豫能 马字辈 股本优秀，趋势角度高开过前高很强势
5.长源东谷 湖北 柴油发动机 低空经济 燃气轮机 跟随电力 争夺补涨
6.烽火通信 湖北 航天 光通信 华为算力 属性很多，新高板虽然烂板但缩量，还有冲劲

五、首板
1.中国天楹 江苏 环保 绿电 机器人 绿色甲醇 竞价最大单，结果还炸板 败笔，伊朗war甲醇属性受益
2.格尔软件 上海 华为鲲鹏 云计算量子 deepseek 股本一般 竞价抢筹到涨停 量子没发酵
3.拓维信息 湖南 华为昇腾 老龙 老龙涨停多说明套利心思重
4.钧达股份 海南 太空光伏 没能推得动云南锗业 ，航天打地鼠，太空光伏也打地鼠
5.宝武镁业 江苏 小金属 消费电子 商业航天 军工 机器人
6.新炬网络 上海 deepseek老龙
7.华盛昌 广东 ai端侧 deepseek 名字好 盘后收购 收购光通信 不知道能不能救光通信。就怕一字没避险开得大 盘子小 股本一般
8.三全食品 河南 食品 和今天氛围格格不入 河南角度可能是预期差豫能补涨 三字要注意 消费防御 公司属性里有这样的描述
9.杭钢股份 浙江 deepseek算力 老龙
10.申科股份 浙江 燃气轮机 燃气轮机反推电力 上次指引神开
11.亚盛集团 甘肃 农业 代糖 跨境电商 按理是推金正大 农业防守
12.宝钛股份 陕西 小金属 商业航天 军工 感觉一开始走的科技类 不然下午不该炸
13.和顺石油 湖南 芯片 石油不太纯 名字倒是能吃福利
14.金富科技 广东 瓶盖 液冷 趋势很久了，左侧前高大阴线 金字推金正大
15.金开新能 天津 算力 电力 deepseek 名字暗示金正大开板
16.杭电股份 浙江 光纤 电力 锂电 横盘很久了，今天能突破高度，是对豫能认可，虽然烂板，但没爆量，注意是否弱转强
17.高新发展 四川 华为老龙头
18.赫美集团 广东 绿醇绿氢 天然气 股本碎 不知道是不是“贺美”
19.成都路桥 四川 小金属 机器人 无人驾驶 盘子小 股本碎
20.四川美丰 四川 磷化工 天然气 按理是推金正大 股本细碎
21.厦门钨业 海峡 钨 稀土 商业航天 新高板
22.德龙汇能 四川 天然气 1+1坦克车 股本还行 需要避险情绪配合
23.永兴材料 浙江 碳酸锂涨价 特钢 军工 做的周末war预期
24.元利科技 山东 化工涨价 合成生物 股本不错
25.三星新材 浙江 光伏玻璃 三字，微盘，要注意
26.华瓷股份 湖南 特种瓷 自主可控 消费电子 三股票池 尾盘上板注意推谁

今日思路

先看竞价对周末war事件反馈，如果一堆避险资源大单一字，肯定科技类短期好不了，反而是避险类如果不及预期，科技类容易出预期差，类似周四。

最高板豫能，周五发酵是有点不及预期的，毕竟一字原因是算力，结果周五下午发酵避险算力保命，所以这里能否继续晋级还不好说。

豫能能否继续晋级，影响最大的是穿越节点和突破节点，也就是周五二三板。

豫能如果八板，今天首板是节点，如果断板，首板也是节点，所以今天首板是确定性节点。

分析完节点，就看三布局，洪兴周五地天，如果继续晋级，肯定不是低位节点，如果洪兴开盘直接投，看首板三是否表态，首板华盛昌明三，收购利好，看封单大小。 暗三华瓷之前就是换手三。 华盛昌基本上预定大单一字，那么就看同身位还是首板是否有更大单指引题材，做相应的换手，类似澄星那天竞价。 虽然伊朗这边被斩首，但是老美想控制当地局势没那么容易，伊朗相关的资源应该还会涨价。资源线这边竞价强度必须是非常高，几十亿封单那种，而且周末刺激周一接风险较大，能买到的都是后排。 war事件只能思考预期差，比如ai军工、华为昇腾自主可控线。

两会这边大资金应该是有消息泄露的，除了涨价线，这两天留意一些频繁异动的板块