1、地缘冲突-美和以色列袭击伊.朗
（1）28日午后，以色列对伊朗发动了先发制人的打击，以消除对以色列的威胁，行动代号为“咆哮的狮子”一名以色列政府官员称，以色列正在准备第一阶段为期四天的密集而强有力的联合进攻 美国军方也预计，将对伊朗进行为期多天的行动截至北京时间周日清晨，市场焦点正集中在伊朗最高领袖哈梅内伊身上有以色列官员对媒体称哈梅内伊在以军空袭中身亡伊朗外交部发言人最新回应称，伊朗最高领袖和总统“安然无恙”
（2）据沙特阿拉比亚电视台2月28日报道，伊朗伊斯兰革命卫队宣布关闭霍尔木兹海峡
（3）伊朗最高领袖哈梅内伊遇袭身亡
（4）特朗普：现在通过外交途径解决伊朗问题要容易得多，伊朗的攻击迄今为止低于我们的预期
（5）美国在空袭伊朗时使用Anthropic
人工智能工具
（6）伊朗最高领袖顾问：伊朗临时领导委员会将于3月1日成立将选举最高领袖
这种时候，谁最抗跌？谁可能逆势涨？历史经验告诉我们，每次开战，有四个方向最硬气：
1. 黄金白银贵金属：避险首选，资金都往这儿跑。
2. 石油
天然气：打仗最费油，价格肯定涨。
3.
军工：这不用多说，逻辑最硬。
4. 能源替代：比如风光电、
氢能源、
核电。油价一高，这些替代能源的性价比就出来了。
这次冲突中有两项技术更让人后怕，也更引发深思，分别对应两条暗线。
第一条是AI，不过不是咱平时说的通用大模型，是专业AI模型。昨天美队的空袭中使用了anthropic的AI技术。目前没有公开报道证实说实时执行阶段有使用，但是在前期的情报合成、行动规划和建模仿真上，它起到了很显著的辅助能力。它的厉害之处在于，把碎片化、多元又秘密的
海量数据 ，瞬间融合成高质量可执行的指导信息。传统作战分析师可能几天要完成的工作，它几分钟就能梳理出优先级还有风险链。不过这个anthropic是挺有人道精神的，他们拒绝五角大楼的要求，不允许美军在无任何限制的情况下使用其AI技术，所以气的老川下令六个月内逐步停用。所以六个月内过渡期内是可以继续使用的，说明规划阶段是真的用到这项技术了。这个真的很可怕，也会倒逼咱们加速进行AI的发展。
第二条是星链
商业航天。不管是昨天还是上次的委内瑞拉，能完成如此精准的打击，需要海量的卫星图像。所以未来比的不是谁的飞机厉害，也不是谁的射程远，而是谁的信息更全面。目前星链的卫星已经有上万颗了，咱们才1000颗。这也是为什么十二月咱们急着向itu新增20万颗卫星频轨资源申请。所以这一块的重要性，不亚于AI的追赶。
1.科技赛道呢？科技股压力比较大，资金避险情绪一上来，最先跑的就是高弹性的科技股。所以科技这块儿，得悠着点。
周一开盘，低开是跑不掉的，情绪肯定恐慌。但到底是风险还是机会，全看主力（金融股）的态度。如果主力出手护盘，那低开就是捡便宜的机会；如果主力躺平，那咱们也得跟着谨慎点。操作上： 盯着那四个抗跌的方向（黄金、油气、军工、能源替代），科技股先避避风头。记住，恐慌的时候别跟着瞎跑，冷静看戏，等主力出牌。
2、我国首个国家级人形
机器人 与巨人智能标准体系发布。这是我国首个涵盖
人形机器人全产业链、全生命周期的标准顶层设计，标志着人形机器人进入规范化发展新阶段。有了标准，产业的配套支持会越来越多，相关题材是机器人。
3、SpaceX据悉考虑最快三月提交IPO申请，估值可能达到1.75万亿美金，相当于是两个OpenAI，比咱们这边儿和商业航天相关的企业加起来还多。前面也说了，这次突袭中SpaceX的星链起到很大的作用，相关题材是商业航天。
4、国内外多家芯片企业继续提价，提价幅度根据供需缺口分别为10%到80%不等，包括功率器件等等，相关题材是芯片半导体。
5、
伯克希尔哈撒韦 在昨天正式对外发布了2025年度股东信，这是历史上首次由新任首席执行官格雷格·阿贝尔执笔的股东信。他首先给了大家一颗定心丸，表示95岁巴菲特仍然担任董事长，并且每周五天坚守岗位。1964到2025年，伯克希尔的年均复合增长是19.7%，总体增长6万倍。巴菲特的一生，都在验证人类历史上的第九大奇迹——复利。另外今年伯克希尔还是延续了高集中度的方式，核心还是那几个：
苹果 、运通、
可口可乐 、
穆迪 还有日本的五大商社。值得注意的是，2025年伯克希尔出手收购了另一家传统资源公司奥克斯化工，巴菲特还是在坚持那些不变的企业。
另外下周也有三件大事都会影响盘面：
1-下周的重要会议，这个不方便展开说，不过有它的存在，下周风浪不会很大。
2、QW将在2026MWC上发布
AI眼镜，这标志着大厂开始加速将AI部署到AI设备上，相关题材是AI设备。
3、下周三鸿蒙将举行智行技术换新发布会，相关题材是智能驾驶。
武汉涅槃擒龙第一人
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