3月1日复盘

周末最热议的是美伊事件，也算落地了，利好（油运、油气、甲醇、黄金）。周一高开预期，谨慎追高。
 
回顾下周五，周五早上人工算力走的强，从网宿科技 跳水时候，黄金化工那边就开始抢筹码了，这也应征了周末资金避险情绪。
 
明天预期估计是低开的，除了受益品种（油运、油气、甲醇、黄金），基本都是高开稳稳，一字板的品种基本都在同花顺 热榜（洲际油气 、金牛化工 等等），能说持续的应该是油气和航运，基本是涨价路线，总而言之涨价线是趋势，中长期看好。
 
既然周五量化抢了先手，明天高开基本会兑现一波，后面看承接再考虑，好的依旧是买不到，所以科技类的低吸应该是不错的，上次讲的国内和国外的品种。连板方向看豫能给反馈了，刚好进了重点监控，钨这边也都快10天100%异动了，所以还是不碰。除了打战以外，两会（环保法典）和DEEPSEEKV4发布这2个亮点也是这周炒作之一。
 
梳理一下趋势方向：
 
人工：AI硬件（海外链）主要还是以英伟达 的LPU费曼产业
受益个股：
电子布品种：山东玻纤 、国际复材 、宏和科技 、中国巨石
铜箔：隆杨电子、德福科技 、铜冠铜箔
树脂：东材科技 、宏昌电子 、同宇新材
PCB：胜宏科技 、深南电路 、沪电股份 、明阳电路
探针：和林微纳 、强一股份 、矽电股份
钻针：中钨高新 、鼎泰高科 、欧科亿 、温州宏丰 、章源钨业
激光钻孔：大族数控 、芯碁微装 、天准科技 、海目星 、大族激光 、英诺激光 、德龙激光 、崇达技术 、强达电路
 
人工：AI算力（国产链）
源于大模型算力以token计算：
算力：润泽、首都、网宿
其他的就是华为昇腾、液冷、电源、铜缆、算力都是以华为线为主：
液冷：高澜、川润、申菱环境
电源：泰嘉股份 、泰豪股份、欧陆通
铜缆：华丰科技 、意华股份 、创益通
华为算力：华胜天成 、拓维信息
芯片：主要以靶材、设备、封测、洁净为主
靶材：江丰电子 、欧莱新材 、隆华科技 、有研新材
设备：长川科技 、拓荆科技
封测：长电科技 、通富微电 、华天科技
洁净：圣晖集成 （龙头）、太极实业 、柏诚股份 、亚翔集成 、盛剑科技 、再升科技  、华康洁净 、创元科技
 
涨价逻辑：
光纤：长飞光纤 、亨通光电 、英诺激光、烽火通信 、中天科技 、特发信息
钨：江钨装备 、中钨高新、章源钨业
化工：百川、闰土