3.1开门周，再吃涨停！

1、东材科技 ，反抽分时均后止盈了，卖飞了，不过也大肉了；

切换到江钨装备 ，收购钨钼资产

钨、锑、管制金属大涨，再获涨停，可惜分时加仓那笔一直没成交；

盛科通信 周四尾盘埋伏，精准吃今日的反包大肉；

另外，招商南油 持股，周末美伊事件利好，3车运行！

2、周期/涨价品种

2026年周期股大年，涨价股易涨。

小金属：钨已带头，钼、锡、钽、锗轮流涨，找补涨。

锗：国外跳涨50%，中矿资源 储量最大且海外不受影响，今年出货。

碳酸锶：金瑞矿业 、红星发展 （红星发展=中国发展，钛酸锶是量子材料+光伏制氢催化剂）。

MTBE：吨毛利较近两年上升1200元，90万吨/年产能对应毛利增10亿，市值50亿弹性巨大。

溴素：以色列主产地，战火波及死海则山东龙头定价权凸显。

3、华为昇腾链出海逻辑

周末新增华为昇腾出海，产业+题材双击。

标的：意华股份 （华为昇腾正宗，位置低市值低，待补涨）、华丰科技 （连接器核心）

申菱环境 （液冷，谷歌订单预期）、盛科通信（交换芯片）。

周末消息面影响开盘是机会，国内大模型加单+出海双重驱动。

4、中东冲突/能源化工

美以对伊朗发动"咆哮的狮子"/"史诗狂怒"联合打击，伊核谈判破裂，代理人冲突升级为直接军事对抗。

关键变量是看霍尔木兹海峡封锁风险（全球20%原油+LNG运输），若封锁油价或突破150-200美元。

受益方向：

油运（中远海能 ，事件驱动短线）；

甲醇（宝丰能源 ，伊朗断供煤制甲醇利润暴增）；

天青石/溴素（金瑞矿业、红星发展，伊朗占中国进口60%，断供价格翻倍）。

持续时间来看基准2周内缓和，消耗战3-6个月。

5、目前持股华为算力相关+钨、VLCC、尤其涨价品种，有新的超预期强的方向会切换。

多头核心VCP：赛恩斯 、和顺石油 、沧州大化 、川金诺 、豫能控股 、盛科通信、德业股份

以上仅个人复盘，不构成任何依据。