周末中东一声炮响，A股周一买单？

根本买不进

MicroLED CPO引爆数据中心革命！或成数据中心降能耗终极方案！事件：TrendForce最新报告指出，生成式AI狂潮下，数据中心高速传输需求增，传统铜缆因高耗能、高密度瓶颈难以为继。而MicroLED CPO方案凭借单位传输能耗仅铜缆5%的碾压级优势，将重塑光互连格局，开启数据中心节能新纪元！重点关注：【兆驰股份】双赛道领跑者！既是MicroLED+光模块集成先锋，又深耕MicroLED芯片研发，垂直整合能力打通“芯片-模块”全产业链，直接卡位CPO技术落地核心环节，有望成为最大受益者！【华灿光电】MicroLED芯片硬核玩家！专注前沿芯片技术突破，为CPO方案提供高性能底层支撑，尽享行业爆发红利！

❗Token出海与Token分润，寻找跟随Token指数级增长的方向【天风计算机团队】

🧧Token指数级增长，两大方向：
1）Token分润：兆驰股份+昆仑万维+阜博集团+ 万兴科技
2）Token出海：寒武纪+智谱+东阳光+海光信息+Mini
3）其他: 关注汉得+润泽科技+华为链等。

❗事件:
Seedance 2.0今日发布模型价格，定价为百万tokens 28元（含视频输入）/46元（不含视频输入）。
经过换算，不含视频输入场景，720p视频单价约在0.95元/s。作为对比海外价格更高，sora2 0.7~3.5元/1s、veo3 1.1~5.4/s。

❗三句话点评：
1、生成视频质量与单价侧面验证，Seedance在全球范围具备极强竞争力，不亚于Veo。
2、Token出海利好国产算力芯片+IDC，同时头部应用伙伴亦有望受益于Token分润。
3、字节引领，面向全球，多模态26年有望实现数十倍Token增长，重申全年AI应用胜负手！

联系人：
天风计算机 缪欣君/刘鉴/李璞玉

周四早上好！昨晚美股大反弹，牛回速归！点赞签到，一起骑牛牛！！！

＞＞＞＞＞今天复盘，请点赞

今天盘面没什么好说的，指数跌、个股跌、成交缩。沪指跌破4100点，两市成交不足2.5万亿，缩了24%。下跌家数近3500家，中位数又是负的。
热点有，但都是局部。智能电网开盘冲了一波，顺钠股份、积成电子秒板，神马电力回封五天三板。油气板块早盘跳水，中国石油一度跌停，之后又深水翻红，通源石油午后涨超13%，折腾得人头晕。存储芯片佰维存储20cm涨停，因为公告1-2月预盈15亿，业绩炸裂。华为昇腾的川润股份回封涨停。
但最亮眼的，是粮食股——亚盛集团四连板。
一、
亚盛集团，今天是我个人关注的重点。
逻辑其实很清晰：中东局势升级，伊朗封锁霍尔木兹海峡，全球化肥供应链可能断裂。伊朗是全球重要的化肥生产国，尿素出口量排在世界前列。化肥供不上，农业生产成本就得涨，粮食价格自然有上涨预期。
亚盛本身就是甘肃的农业巨头，主营玉米、牧草、马铃薯种植，手里有大把土地。玉米品种“豫单1851”刚入选甘肃省主导品种，种业振兴政策直接受益。加上甘肃国资背景，土地流转概念，多重buff叠加。
所以它四连板，不是瞎炒，是有实打实的逻辑支撑。
二、
但今天的盘面，还是让人很难受。
油气股早盘竞价就不及预期，海运股大幅低开，连板股仁智股份、海油工程低开4%以上。昨天80%的连板是油气，今天40%低开，量化跑得比谁都快。
油气跳水的时候，AI硬件立马反弹，从存储到光通信到PCB，资金一顿猛拉。但拉了40分钟，油气又弹回来了，AI硬件冲高回落。追涨的，两头挨打。
这就是现在的市场：量化主导，板块极致轮动，波动巨大。你以为主线稳了，第二天就给你来个天地；你以为它死了，下午又给你拉红。
三、
明天怎么看？
第一，量能是关键。今天缩量太狠，明天如果继续缩，市场很难有持续性的机会。
第二，看外围。今晚欧美股市反弹，比特币大涨，富时A50也涨了，明天A股可能有个高开，但高开之后怎么走，不好说。
第三，看主线。油气没有完全结束，但后面不会再板块齐涨，真正的龙头会自己走出来。去年石油有过6板高度，这次才到3板，还有空间。AI硬件这边，每次油气分歧它就反弹，但每次都冲高回落，需要等一个跌势衰竭的买点。
四、
我的建议：整体占比控制在30%以内，别追脉冲，别接飞刀。在油气和AI硬件之间，选一个方向，耐心等节奏。
亚盛集团这种有硬逻辑的，可以多看一眼，但四连板之后身位也高了些不建议再思考关注了。

今天一个二板都没有 也就是昨天首板追的天然气等热点票 今天全军覆没 真的买得进的吃面

外媒报道：月底建国访华大概率取消了~

伊朗革命卫队发文称，已发射导弹摧毁了位于约旦穆瓦法克·萨尔蒂基地的“萨德”反导系统。此前已摧毁位于阿联酋的两套“萨德”反导系统。 
韩国股市大跌的原因是萨德走下神坛
伊朗能轻松摧毁，那么~三将军不是更容易么

外媒报道哈梅内伊的儿子被选为最高领袖~那除了继续暗杀外，美伊没法谈了