梳理每天的板块和个股（2026.3开始）

2026.3.5（周四）
板块整理：
1、安全：电力$（N80Y曼+）、特高压$（N100杭-）、LED$ ｛▽｝、电网$｛▽｝，
2、增量：光学光电子｛▽｝、电子纸｛▽｝、光伏-航天、军工、铜缆$、cpo$、液冷$、海工装备（☆N100顶+）、pcb、光纤$、培育钻石，
2、20上：粮食、油气$｛▽｝（☆80Y源+）、玉米、一带一路、港口、小金属$（☆ 100翔+549）、化肥$（ ☆80平+31），
3、谨慎：智能家居- Ai、机器人、半导体、贵金属、脑机接口、芯片、数据中心、算力、航天、存储芯片、银行，
4、危险：白酒、证券、传媒、消费、Ai应用、Ai （☆N80Y华-203）、房地产，

人气排名：
同：洲际油气（中国西电、航天发展）
通：华胜天成、利欧股份、协鑫集成
支：（中国西电、特变电工、岩山科技）
乐：（上海电气）东方电气（中国西电）

个股整理：
电力$（N80Y曼+）：中国广核（华银电力、桂冠电力）【长江电力、中国核电】豫能控股
特高压$（N100杭-）：神马电力（北京科锐）汉缆股份
LED$ ｛▽｝：（聚飞光电）民爆光电
电网$｛▽｝：国电南瑞、神马电力、正泰电器（北京科锐）【扬电科技】汉缆股份

铜缆$：（汇绿生态、华工科技）【长飞光纤】中富电路、华脉科技
cpo$：｛聚飞光电｝凯格精机、泰晶科技、汇绿生态
液冷$：（苏州天脉）【博汇股份】烽火通信、罗曼股份、
光纤$：（石英股份、通光线缆）烽火通信、大族激光、法尔胜
｛～｝：特变电工（新易盛、中际旭创、华工科技）
油气$｛▽｝（☆80Y源+）：【石化油服、中国海油、广汇能源】通源石油、洲际油气
小金属$：章源钨业、金钼股份、华锡有色（云南锗业）【锡业股份、北方稀土】
化肥$：（海科新能）【泸天化、赤天化、川金诺、金正大】中煤能源

正向：翔鹭钨业翔鹭钨业控股股东质押股份用于偿债及补充流动资金，推动业务发展，积极布局光伏钨丝量产并绑定头部企业，受益于光伏、军工。平潭发展申请控股子公司破产清算，避免债务风险、聚焦主业、优化资源。杭电股份基本面持续向好，治理结构优化，新能源汽车超薄铜箔项目贡献业绩弹性，光通信业务营收与毛利同步修复，不过2025年业绩预亏。上海电力控股子公司两海上风电项目获核准，滨海南区H5#装机40.32万千瓦，东台H7#装机20.16万千瓦，利于绿色转型。顶固集创公告拟斥资2000万至3500万元回购股份，虽提振信心，但行业疲软。汉缆股份±535kV柔性直流海底电缆等四项新产品通过国家级鉴定，切入海上风电与特高压核心赛道，估值较高，长期有望受益电网建设。润泽科技计划发行可转债，向12名投资者收购控股孙公司广东润惠42.56%股权，完成后将100%控股。航天发展作为航天科工旗下唯一商业航天上市平台，与规划契合度高，订单收益于国家战略投入。
行业：水果蔬菜产业从规模扩张迈向质量效益阶段，国内市场双驱动。全球谷物行业向现代化转型。铝中东局势升级增加铝产业链风险，电解铝供需缺口，铝价上涨。贵金属中东地缘风险升级，避险价值。钨受特朗普AI定价消息影响，申万期货薛鹤翔预计持续上行，锑、钼有望接力。碳酸锂节后供需偏紧，可能价格上涨。轻稀土中美贸易关系转暖，海外需求或释放，价格新高。有色2026 - 2030年双重转折，新兴需求爆发，关注高成长赛道。Ai安全MWC 2026上受关注，国内技术突破，中国电信筑牢数字经济安全屏障。中国数据要素行业发展态势良好，市场规模扩大、结构优化。谷歌发布Nano Banana 2，成本下探、质量提升，文生图能力或加速下沉，利好B、C端需求。电网国务院印发意见，明确2030年市场化交易电量占比达70%左右，美国三大区域电网运营商获批总计750亿美元输电扩容项目。航天十五五规划强调航天强国建设，间接提振军工板块情绪。

负向：通源石油董事长和总裁减持。
行业：生猪价格面临消费疲软、成本上涨。

2026.3.3（周三）
板块整理：
1、安全：油气$｛▽｝（N80Y源+）、可燃冰$｛▽｝、电网$｛▽｝、粮食｛▽｝、玉米$｛▽｝，
2、20上：化肥$（ N80平+）、小金属$（☆ 100翔+）、贵金属、电力$、培育钻石、特高压$、港口$、光纤、pcb、海工装备$（☆N100顶-）、液冷、cpo$，
3、谨慎：军工、光伏-航天、芯片、数据中心、算力、航天｛▽｝、存储芯片｛▽｝、银行，
4、危险：白酒、地产、证券、机器人、半导体、Ai应用、Ai （☆N80Y华+），

人气排名：
同：洲际油气、华胜天成（杭电股份）
通：华胜天成、（利欧股份）、协鑫集成
支：中国石油、洲际油气（厦门钨业）
乐：（东方电气、江波龙、南山铝业）

个股整理：
油气$｛▽｝（N80Y源+）：通源石油、石化油服、广汇能源、潜能恒信｛洲际油气｝【中国海油】
可燃冰$｛▽｝：潜能恒信（石化油服）【新锦动力、德石股份】
电网$｛▽｝：汉缆股份、国电南瑞、华盛昌（神马电力）【扬电科技、正泰电器】杭电股份
玉米$｛▽｝：（神农种业、农发种业）｛亚盛集团｝
｛～｝：中国石油、特变电工
化肥$（ N80平+）：（农发种业、泸天化、赤天化）【川金诺、金正大】
小金属$：金钼股份、华锡有色【锡业股份、北方稀土】章源钨业、翔鹭钨业
电力$：中国广核、长江电力（金开新能、嘉泽新能）【中国核电】罗曼股份、亨通光电、豫能控股
特高压$：（汉缆股份、神马电力、杭电股份、烽火通信）
港口$：（北部湾港）【南京港、招商港口】
海工装备$（☆N100顶-）：（石化油服、汉缆股份）｛山东墨龙｝潜能恒性、顶固集创
cpo$：（聚飞光电、易天股份、烽火通信、特发信息、华盛昌）

2026.3.3（周二）
板块整理：
1、安全：港口$｛▽｝、光纤、油气$｛▽｝、可燃冰$｛▽｝、铜缆、电网$（☆80Y汉-691）、pcb、海工装备$（☆N100顶-）、银行、液冷$、cpo，
2、20上：小金属$、贵金属、磷化工、电力$、培育钻石（☆N80Y四-437），
3、谨慎：军工、一带一路（☆ J紫-281）、光伏-航天（☆ 100翔-）、芯片、数据中心、算力、航天、存储芯片，
4、危险：白酒、证券、传媒、消费、机器人、半导体、家具- Ai、Ai应用、Ai （☆N80Y华-），

人气排名：油气、储能
同：中国石油、洲际油气（协鑫集成）
通：华胜天成、（洲际油气、协鑫集成）
支：中国石油、中国石化（洲际油气）
乐：中国石油、中国海油、中国石化

个股整理：
港口$｛▽｝：｛南京港、招商港口、连云港｝
油气$｛▽｝：｛通源石油、潜能恒信、中国海油、广汇能源、石化油服｝
可燃冰$｛▽｝：｛潜能恒信、新锦动力、德石股份｝
电网$：国电南瑞、正泰电器、（北京科锐）｛华盛昌｝【汉缆股份、扬电科技】
海工装备$（☆N100顶-）：（山东墨龙）｛德石股份、潜能恒信｝顶固集创
液冷$：罗曼股份、烽火通讯｛苏州天脉、博汇股份｝
｛～｝：新易盛
小金属$：金钼股份（华锡有色）【锡业股份、北方稀土】章源钨业、翔鹭钨业
电力$：中国广核、长江电力【赣能股份、中国核电】豫能控股、长飞光纤、杭电股份

2026.3.2（周一）
板块整理：
1、安全：光纤$、数据中心$、算力$（☆J～泽+60.67）、小金属$、磷化工$、电力$、贵金属｛▽｝、培育钻石$（☆N80Y四-）、油气$｛▽｝、可燃冰$｛▽｝、存储芯片、铜缆$、电网$（☆80汉-）、航天（☆NJ100顶-）、pcb$、芯片$、光伏$-航天（☆ 100翔+）、军工$、海工装备$、一带一路$（☆ J紫-）、银行、大科技有色｛～｝，
2、20上：液冷$、机器人、半导体、cpo$，
3、谨慎：Ai应用、Ai （☆N80Y华+），
4、危险：白酒、证券

人气排名：
同：（中国石油）洲际油气、华胜天成
通：华胜天成、利欧股份（航天发展）
支：（中国石油）白银有色（中国石化）
乐：（中国石油、中国海油、中国石化）

个股整理：
光纤$：法尔胜、大族激光（烽火通信）【特发信息】
数据中心$：泰嘉股份、豫能控股（新锦动力、祥明智能）
算力$：罗曼股份、豫能控股、（新锦动力）金开新能【明阳电路】
小金属$｛▽｝：翔鹭钨业、北方稀土、金钼股份、锡业股份（中稀有色）【章源钨业】
磷化工$：（粤桂股份、六国化工）百川股份【四川美丰、澄星股份、金正大】
电力$：赣能股份、金开新能（中国广核、长江电力、中国核电）【豫能控股】
培育砖石$（☆N80Y四）：（黄河旋风、四方达）【国机精工】
油气$：通源石油、中国海油【广汇能源、石化油服】
可燃冰$：潜能恒信、新锦动力（德石股份）中集集团
铜缆$｛▽｝：华工科技、长飞光纤、创益通（中富电路）【华脉科技】
电网$（☆80汉）：国电南瑞、汉缆股份、正泰电器（华盛昌、神马电力）杭电股份【扬电科技】
pcb$：铜冠铜箔、明阳电路（凯格精机、中钨高新、大族激光）
芯片$：祥明智能、新金路（烽火通信、泰晶科技、大族激光）东方钽业
光伏$-航天（☆ 100翔）：（翔鹭钨业、中钨高新）【泰嘉股份】
军工$：（新锦动力、泰嘉股份、章源钨业、申菱环境）
海工装备$（☆ J紫）：汉缆股份、四方达、顶固集创（潜能恒信、杰瑞股份）应流股份
一带一路$：招商轮船（通源石油）圣辉集成【泰嘉股份】
大科技有色｛～｝：天孚通信、润泽科技、华胜天成【胜宏科技、紫金矿业、新易盛、中际旭创】
液冷$：申菱环境、罗曼股份、烽火通讯【利通电子】
cpo$：明阳电路、烽火通信、泰晶科技（特发信息）

美伊事件放在负向，放错组了。

正向：翔鹭钨业钨价上涨、板块轮动和政策催化，业绩增长具持续性（现货价格、政策）。四方达培育钻石概念，AI服务器需求。橙星股份核心产品黄磷、磷酸，政策、行业利好，春耕和新能源带动需求，磷矿石高价提升盈利，行业整合提升市场地位。
行业：固态电池产业热潮，广东、湖北等多地8个项目开工或公示。特朗普举措验证北美缺电，推动燃气轮机出海，电网海外投资或提升，变压器厂满产。锂电材料津巴布韦锂矿禁令或推动涨价。新能源供需优化，新技术，中期影响。固态电池、可控核聚变、电网（成长性、出海、新技术）。通信行业光纤光缆上行周期，需求增、集采提价，涨价潜力。中国6G专利全球占比40.3%，海外布局和转化能力。英伟达业绩超预期，FY26Q4营收681亿美元，数据中心等业务佳，AI算力需求高，产品迭代。AI高景气带动相关产业。光通信、高速线模组、交换环节、IDC受益于行业发展。食品饮料国金证券称行业筑底。2026年酿酒产业意见，推动白酒国际化，茅台等企业积极布局，3月19 - 22日中国国际酒业博览会推动全球酒业发展。白酒需求恢复慢、品牌分化加剧，二季度末或迎低基数，中秋国庆或超预期。大众受益于假期等因素，旺季向优质龙头集中，淡季白酒批价、原奶价格、餐饮需求持续性，夏季啤酒、饮料，两会顺周期政策。航空装备、航天装备、军工电子美伊地缘政治风险，强化了"备战"与"自主可控"，全球军费增，中国军工产品高性价比，军贸订单增。磷化工国家发改委春耕化肥保供稳价通知，强调稳定磷矿石供应，为磷化工行业提供长期利好。
中性：协鑫集成业绩承压，光伏行业前景好可改善业绩，布局TOPCon、HJT等先进电池技术，技术领先、专利丰富、产能释放、业务拓展、业绩增长，多元概念，技术研发风险、财务压力和市场竞争。江南新材所处行业前景好，但市盈率高。
行业：商业航天催生太空光伏需求，光伏产品出口退税将取消，电池退税率先降至6%后取消。光伏组件企业或提价，原材料成本飙升致，上下游价格传导不畅。
负向：时空科技对业绩回函监管，连续5年亏损，主因费用增加和减值损失，公司调整策略，主业规模稳定，业绩亏损，积极回函维护形象，合规回复可避免处罚。掌阅科技业绩预亏，AI短剧业务贡献小。东材科技实际控制人、副董事长处于被留置状态。
行业：手机集体涨价，因成本上升，不同价位手机有区别。

2026.2.27（周五）
板块整理：
1、安全：光纤$、液冷$、数据中心$、算力$（☆J～泽+）、Ai、小金属$｛▽｝、磷化工$、电力$、贵金属｛▽｝、大科技｛～｝，
2、20上：油气$、可燃冰$、存储芯片$、铜缆$｛▽｝、家居-Ai、电网$（☆80汉-）、航天、机器人、pcb$、半导体、cpo$、芯片$、光伏$-航天（☆ 100翔+）、一带一路$（☆ J紫+）、海工装备$、消费，
3、谨慎：Ai应用、传媒
4、危险：白酒、银行、证券

人气排名：
同花顺：洲际油气、湖南黄金、华胜天成
通达信：华胜天成、利欧股份、岩山股份
支付宝：高澜股份、洲际油气、湖南黄金
涨乐：中钨高新、环旭电子、厦门钨业

个股整理：
光纤$：杭电股份、法尔胜、（天孚通讯）【大族激光、云南锗业】
液冷$：申菱环境、联德股份、罗曼股份、（烽火通讯）【利通电子】
数据中心$：（泰嘉股份、北京科锐、豫能控股、鑫磊股份）
算力$（☆J～泽+）：罗曼股份、豫能控股、（金开新能、明阳电路）
小金属$｛▽｝：中钨高新、章源钨业、翔鹭钨业、北方稀土（金钼股份）【锡业股份】
磷化工$：川金诺、（四川美丰、百川股份）【金正大】
电力$：赣能股份、豫能控股、（金开新能）

大科技｛～｝：天孚通信、润泽科技（华胜天成）【胜宏科技】

油气$：通源石油、（广汇能源）【洲际油气、中国海油、石化油服】
可燃冰$：潜能恒信、中集集团、新锦动力【中海油服】
存储芯片$：（大族激光、江丰电子、深南电路）
铜缆$｛▽｝：华工科技、长飞光纤、创益通【华脉科技】
电网$（☆80汉-）：国电南瑞、杭电股份、汉缆股份（正泰电器）【明阳电气、扬电科技】
pcb$：铜冠铜箔（明阳电路）【宏和科技、国际复材】
cpo$：易天股份、明阳电路、（烽火通信、泰晶科技）
芯片$：（祥明智能、东方钽业）【新金路、明阳电路】
光伏$-航天（☆ 100翔+）：（翔鹭钨业、中钨高新）【泰嘉股份】
一带一路$：汉缆股份、（首都在线、招商轮船）【国际复材、泰嘉股份】
海工装备$（☆ J紫+）：汉缆股份、（四方达）、应流股份【申科股份、顶固集创】