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恭喜发财！

首板

Ai应用

格尔软件 ，普元信息 ，新炬网络 ，拓维信息

金现代

首封时间

1格尔软件是量子，博弈两会议题，一字板工具人被借势发酵。别会错意。

2华为应用角度看，十点后停止发酵，力度不明。需要周末产品使用后开吹。

3持续性角度看，试错中，但是碰上美股算力大跌也不行，和DS那种敌对理论有差别。

——

电力

中国天楹 ，云维股份 ，珈伟新能 ，涪陵电力

南网能源 ，闽东电力

首封时间

1豫能登顶，发酵小弟。

2午后无题材可做时才发酵，暴露混沌期性质。

3持续性不明，从避险角度，不如有色金属规模化。

——

有色

翔鹭钨业 ，宝武镁业 ，宝钛股份 ，亚盛集团

东方锆业 ，江钨装备 ，中稀有色 ，新金路

厦门钨业 ，贵研铂业 ，中钨高新 ，金钼股份

锡业股份 ，湖南黄金 ，中国瑞林 ，华锡有色

首封时间

1美股算力大跌，出来承接热钱。

2还是钨为主，进可pcb钻针，退可有色涨价避险。

3持续性不明，算力不作为，它们才有人光顾。看成亲近敌对即可。

——

金融

御银股份 ，南华期货

首封时间

1慢牛，理论上不需要金融。

2如果金融要护盘，那肯定有大板块正在补跌。

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光伏

钧达股份 ，永臻股份 ，协鑫能科 ，元利科技

三星新材

首封时间

1太空光伏，正常轮动。

2未见明显强度，有待观察。

3其实之前给过机会，老是一日游。

——

端侧ai

华盛昌 ，共达电声 ，泰晶科技 ，华瓷股份

首封时间

1ai应用伴生布局，内卷是必然的。

2两个华有冲突，一个盛（升），一个瓷（碎）

3抛开华瓷不谈，盛达泰均是好名字。符合产业链风格。

4ai应用最好同时进行冲刺比较好，太早掉队也不行。

——

国产算力

杭钢股份 ，金开新能 ，金富科技 ，利通电子

云天励飞 ，高新发展

首封时间

1美股算力不行，拉国产，反推大资金不轻易放弃这块，所以化工今天还是很吃力。

2两条路线，一个浙江DS，一个华为。

3好应用，才有算力配套的意义，这个硬逻辑。

4持续性不明，看应用和端侧被认可不。

——

英伟达 算力

烽火通信 ，杭电股份 ，水发燃气

首封时间

1美股大跌，有人涨停不错了，毕竟易中天这狗样。

2光纤+燃气轮机电力配套，这是大跌退潮时独立运作的硬通货。长线品种可以留意相关概念股。

——

林

万林物流 ，菲林格尔 ，中国瑞林

首封时间

1主力非要这样搞文字游戏，我们也无解。

2有空自己查查细节吧。

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四川

成都路桥 ，德龙汇能 ，新金路

首封时间

1逻辑同上林字。

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化工

四川美丰 ，利民股份 ，沧州大化

首封时间

1午后回流，助攻金正大 回封。

2得学赣能，龙二也得硬，像早盘金浦钛业 那种是无用功。你想主升，花点钱就行，何必玩怎么累。

——

金刚石

沃尔德 ，国机精工

首封时间

1不清楚啥逻辑，黄河异动很久了。

——

其余形式独苗

三全食品 ，河南推河南。

申科股份 ，浙江推浙江。

和顺石油 ，湖南推湖南。

联发股份 ，机器人 ？

赫美集团 ，天然气推天然气。

侨银股份 ，环保。

永兴材料 ，浙江锂电。

长城科技 ，浙江？

祥明智能 ，机器人。

——

首板总结

1独苗多指引，待聚焦主升。

2美算力补跌，有色出来承接。

3国产应用和端侧走新细分。

4化工死而不僵，午后回流。

——首板供应逻辑较杂，有概率首板节点。

二板晋级

北京科锐 ，电力身位，只能一字板续强动作。败笔就是瑞字。但是也理解成本来河南瑞贝卡 要助攻的，改为电力助攻豫能去了。

泰嘉股份 ，算力身位，豫能压制中。

华银电力 ，电力身位，协同拉升。

神马电力 ，电力身位，协同拉升。

长源东谷 ，发电机，逻辑被泰嘉压制。

——身位上面还有身位，还是吃亏。

三板晋级

赣能股份 ，电力身位，后期无法脱离豫能。

洪兴股份 ，地天板，应该有逻辑未兑现。可以仔细分析研究。

章源钨业 ，得加速预期，基本无正常性价比买点。

——都是补涨，第一任补涨。

四板晋级

金正大，红开再说。

——韧性太强了，杀不死才能撑腰。

七板晋级

豫能控股 ，发酵偏了。

——寄予希望的算力并没有发酵，潜在败笔。

观察计划

1观察一字板助攻方向。

2观察豫能和金正大的溢价表态情况，做各自板块效应引流。理论上金正大是烂板，是低开预期。

3观察洪兴溢价表态情况，做首板节点确认。

——

高标情绪

1格尔软件抢筹一字板，才发酵应用，刻意了一些。

2金浦赣能各自推大哥上板，豫能金正大符合预期。

3章源钨业高开高走，引爆有色活跃，超预期。

——

竞价最优解

1赣能竞价比金浦钛业高，更何况还有科锐，豫能的成功率更大一些，没有金正大那般烂板。

2北京科锐，非一字板里主板溢价最高，可惜发酵午后才有。

3格尔软件一字板，应用里主板溢价最高是新炬网络。

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气质股，只说缺点

1泰嘉股份，无视美股负反馈一字板，超预期。个股行为上找不到缺点，最多说发酵不行会自爆。

2华盛昌，端侧第一板。缺点股价高。

3章源钨业，有色先锋，实际高度五板，有过刻意断板行为，可能为了趋势型。

——

思考题

1洪兴和金正同时红开情况下，你会选择买谁？洪兴的反核意图是什么？有豫能压制的情况下，金正大那么拼命干嘛？说说你的思考。

2豫能发酵偏了，对它的预期不变吗？假如它八板会发生什么事？泰嘉只是引流电源电力这个方向吗？还是说泰嘉才是真主升，不被豫能压制。

3ai应用和端侧ai，你信谁？都是下半场熄火0发酵的品种。

4四川和林的挖掘暗示，你找到的线索是什么？

5美股晚上反弹怎么办？继续跌又怎么办？会影响今日涨停个股吗？