26/2/26

周期：修复。

高度打出来了，容错率也提升了。适当加仓。市场在板块之间，板块内都在轮动。

一、量能温和的放大。接力的欲望不强，目前的量走突破，不稳当。所以反应在题材上就依然维持老的轮动节奏。

要么放量突，出现新的聚焦题材再干；要么调整就快到了。

二、看全市场中主力净流入、净流出前三名的股票，知悉超级主力的动向，看清整体大方向
成交金额前排没有持续走好的大票，累计涨幅靠前的绝大多数都是小票。判断市场好坏和风格，就看这两个数据就行了。

周五主力净流入前三的公司，分别为沪电股份 pcb、胜宏科技 算力pcb、亨通cpo也冷、算力大票持续走强。一天涨一天跌的。熟悉的味道又回来了。拿着什么拿好了就行。
三、暂时看到是资金回到老的辨识度，周四AI硬件（光通信、PCB）、AI能源（电源）、算力、商业航天

AI硬件：胜宏科技 、天孚通信 、沪电股份 、中天科技 、享通光电、通鼎互联
连续两天PCB表现亮眼，核心逻辑是电子布供应紧张带动覆铜板涨价，传导至PCB领域，英伟达 财报继续高景气，AI算力需求爆发，双重利好共振推动板块走强。核心中天科技、享通光电，板块中军胜宏科技。

AI能源：东方电气 、应流股份
算力高景气，同样也带动电源、燃气轮机业务，核心东方电气 ，另外趋势的潍柴动力 也比较强势，如果后续继续炒科技线，电一定也是重点方向。

算力：豫能控股 、华胜天成 、润泽科技
今天豫能控股弱转强进6板，说明有资金尝试明天的异动预期，华胜天成、润泽科技今天表现都比较强势，算力主要是看豫能控股怎么走了。