[红包]2.26持仓思路解读：云南锗业/华胜天成/通富微电/江海股份/科森科技_Reset1029

Reset1029

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我是reset1029，是一名00后，24年12月入市，喜欢打板，主做龙头接力，擅长价投！简单来说就是在龙头中找趋势，在趋势中找龙！

一定要关注我每天早上分享的思路，是我每天的精华！

昨天的早盘思路，盘面表现再次获得验证！

今日操作：打板云南渚业关注科森科技取关四川黄金

目前持仓：华胜天成通富微电江海股份科森科技云南渚业合肥城建

打板云南锗业
今天开盘前也跟大家提示了我会做云南渚业的1进2
昨天大幅高开顶住抛压，快速涨停。核心逻辑很明确就是锗在涨价，今天受环境影响撤单砸开后迅速回封，作为气质1进2短暂换手是好事，明天大概要走加速了！
其实近期有色板块轮动非常清晰——从黄金白银，到小金属，再到稀土，资金切换得很顺畅。这说明有色的行情有宽度、有层次。整个有色大方向的趋势，目前看依然值得重点跟进。

关注科森科技
这里是我交易模式造成的追高，我喜欢先观察在第一波连续大单后的买入开始进场。这里我需要反思和改进。尽可能地将买点信号前置！

科森科技这走势很有意思，年前两个板，现在稳稳横住。它在等什么？我觉得，就是在等英伟达的财报和后续动作。关键要看英伟达下一步往哪发力。市场预期很大概率会指向消费电子的AI终端，也就是把AI放到手机、眼镜这些设备里。这里最有想象力的，肯定是 AI+AR眼镜。这才是虚拟和现实真正的结合，会比之前的AR1代、2代有冲击力得多。科森现在横在这里，等的可能就是这场东风。消费电子细分AI眼镜的启动将从科森科技的爆量首板开始！

华胜天成
一方面是token的出海逻辑，昇腾直接生态链的全栈智算中心集成与运维。周二很明显受影响被动调整了。
另一方面的考虑是昨晚英伟达出财报国产芯片昨天有异动，那么今天达链利好兑现，国产华为系接力这波。但昨天尾盘东材科技强势涨停等就已经知道达链业绩超预期了，英伟达财报今天点燃的是光纤、液冷，算力的数据中心。

通富微电
AMD封装封测的龙头，气质上深科技最强，但是创新高后出货是机构的惯用手法，同板块细分的轮动着涨，通富微电的位置和预期的性价比要比深科技高一些。当然不排除深科技高举高打，通富作为跟风利润不如深科技，但落子无悔。

江海股份
超级电容，主要负责AI服务器数据中心电源能源！
昨天的分时图已经很明确看出资金埋伏很多了，昨天放量突破，今天却低开慢慢修复，很明显是控盘主力在压，等待一个板块内的轮动节点。尾盘麦格米特抢筹8个点后回落，大概明天会见到大阳！（只是推测，不是建议！）

合肥城建
这里做的是参股存储和世界局势下国产替代进程加快的预期，合肥城建间接持股，预期在3月初公布，被董秘的回复打乱节奏，但很明显的有资金维护，选择继续格局！

四川黄金
这里做的是政治地缘因素，全球避险氛围加重的贵金属升值，但好像村里在刻意的压着，也就放掉了，湖南黄金更有预期！

实盘贴图：

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