2.26轮动行情

今天是继续没有主线的一天，轮动行情，没有持续的方向，两市成交额2.54万亿，较上一个交易日放量759亿，盘面上，算力硬件方向涨幅居前，PCB、CPO、液冷服务器、算力芯片概念均表现强势，电力板块、燃气轮机走强，尾盘老师们吹会议的生态环境法典，环保股尾盘拉升。



昨天晚上英伟达 业绩超预期，加上老师们又吹了一个新东西叫LPU,具体就是讲讲英伟达为抢占 AI 推理市场，推出适配低延迟场景的 LPU 芯片，其技术源于 200 亿美金合作的 Groq，弥补了 GPU 在实时推理、成本上的短板；LPU 将与 CPX 架构协同提升算力效率，还大概率采用背面供电技术，且因数据传输特性倒逼 PCB 产业链全方位升级，成为带动 PCB 板块行情的核心催化，同时英伟达也规划了 LPU 多版本的迭代路线以优化成本和兼容性，然后增量就是：PCB、FPGA、液冷、铜缆、光模块。所以今天的资金在攻击这些分支。然后今天的资金还攻击了华为昇腾的产业链，所以总体今天就是科技股和电力的拉升。
现在的市场没有主线的情况下，资金只会去攻击核心的东西，所以说暂时没办法去套利，只有跟随去拿写研报和量化那帮人认识的核心票，只要方向不变就多拿几天等轮动。要么就少参与，毕竟现在的行情你挖掘的意义不大。比如今天的光纤回流，老师们还是去怼了核心，本质就是他们是被公募和量化包圆的票。现在这个破市场没更多的确定性了，只有等到冰点或者哪天某个核心跌多了，然后你控仓多拿几天做T。只有等哪天这个行情变回了投机行情，在回来套利。