重磅更新！周四舆情热度题材（附股图）

周四舆情热度：

①华为昇腾-即将发布的DeepSeek V4“海狮轻型版选择华为，不仅是技术适配的选择，更是战略安全的考量。此前，DeepSeek已在昇腾平台成功完成模型迁移，通过KernelCAT工具将推理速度提升超35倍。另一边则是路透社爆出重磅消息：DeepSeek在V4的预发布阶段，未按惯例向英伟达 、AMD开放，而是将早期访问权限独家授予了华为等国内供应商。（川润股份 、华丰科技 、泰嘉股份 、特发信息 、拓维信息 等）

②两会预期-2026年两会将于3月5日在京召开;“十五五”规划建议明确，提高军费、商业航天、人工智能、量子信息、6G通信、低空经济、高端新材料等战略性新兴产业和未来产业将成为布局重点。(华胜天成 、电科蓝天 、科力远 、华丰科技、鸿远电子 、中贝通信 、亨通光电 等

③算力硬件-AIDC需求爆发，光纤、玻纤、钻针等多个细分产品供给失衡，价格持续上涨。（中天科技 、亨通光电、通鼎互联 、华胜天成、烽火通信 等）

④商业航天-2026年商业航天迎来”决战时刻”，中科宇航可回收液体火箭力箭二号计划今年3月下旬首飞（航天动力 、烽火通信、电科蓝天、中天科技、华丰科技、江顺科技 等）

⑤涨价-1.最新3-甲基吡啶比较昨日16.28% 氯虫苯甲酰胺 较昨日上涨12.6% 。2.近期，化工、化肥、钨、稀土、染料等品种价格持续上涨。美将元素磷及草甘膦等关键除草剂纳入关键战略物资，国际磷肥价格突破700美元/吨;（澄星股份 、云南锗业 、章源钨业 、红太阳、利尔化学等）

🔥🔥【算力闭环：即将发布的DeepSeek V4“海狮轻型版”引爆国产AI产业链的“价值重估”】

2026年新春，AI领域迎来双重变奏。一边是DeepSeek V4“海狮轻型版”即将发布，以1M超长上下文窗口惊艳业界；另一边则是路透社爆出重磅消息：DeepSeek在V4的预发布阶段，未按惯例向英伟达、AMD开放，而是将早期访问权限独家授予了华为等国内供应商。这一“反常”举动，将国产大模型与国产算力的协同推到了聚光灯下。

“海狮轻型版”的命名，似乎暗示着某种轻盈与敏捷。DeepSeek选择华为，不仅是技术适配的选择，更是战略安全的考量。此前，DeepSeek已在昇腾平台成功完成模型迁移，通过KernelCAT工具将推理速度提升超35倍。这种“模型-芯片”的协同优化，正是国产AI产业链走向闭环的关键一步。而华为近期发布的Atlas 950超节点，恰好为这种协同提供了最坚实的承载。支持8192张昇腾950DT、FP8算力达8EFLOPS的超节点，不仅是算力规模的跃升，更是对“单芯片差距论”的系统性破局。

结论已然清晰：DeepSeek V4的发布节奏，与华为Atlas 950的上市周期（2026年Q4）形成微妙呼应。
我们梳理出核心受益标的：#华丰科技 作为高速背板连接器核心供应商，将受益于超节点内部16.3PB/s超高互联带宽带来的增量需求；#高新发展 、拓维信息作为昇腾生态的核心整机伙伴，将直接受益于超节点服务器的出货放量；#泰嘉股份（电源）、兴森科技 （PCB）、意华股份 （连接器）、华正新材 （覆铜板）构成了算力硬件的基础设施底座；川润股份提供全液冷散热方案，恒为科技 则在异构智算运维层面与昇腾深度合作。

今天3-甲基吡啶比较昨日16.28% 氯虫苯甲酰胺 较昨日上涨12.6% 关注相关个股！！！

红太阳（000525）‌

当前产能2000吨/年，计划在云南曲靖建设年产6000吨的新项目，预计2026年投产。
拥有“2,3-二氯吡啶—K酸—氯虫苯甲酰胺”全产业链，实现原料自给，成本优势显著。
市场占有率约为35%，是目前产业链最完整的企业之一。 3-甲基吡啶相关的上市公司中，‌南京红太阳股份有限公司‌（股票代码：000525，简称“ST红太阳”）是核心企业之一。该公司拥有年产2.5万吨的3-甲基吡啶产能，其吡啶碱产业链在行业内具备较强竞争力。3-甲基吡啶作为维生素B3（烟酸、烟酰胺）的重要上游中间体，也广泛应用于NMN等新兴健康产品的原料供应链中。

利尔化学（002258）‌

现有产能达7000吨/年，位居国内前列。
采用自主研发的连续流工艺，关键中间体自产，成本较行业平均低10%-15%。
市场定位为代工与自主品牌并行，5000吨产能服务于跨国公司，2000吨供应国内市场