一、大盘
市场量能25566亿，放量757亿，涨停61，跌停3，黄线在上，小票情绪修复较好。指数现在不好定性，这里属于震荡期，方向向上向下都有可能。如果纯技术角度分析，这里有顶背离结构，而且kdj、macd快死叉了。量能2.5w亿，也放不出来，想要去置换前面4w亿的筹码，压力很大。所以，米开朗判断，指数这里向下会更健康，完成这波双脚回踩，再去看大5浪，就是标准的浪形结构。如果这里真的慢悠悠去攻4190.87点，就要多谨慎，越到这个4190越要谨慎！
情绪今天是良好，体现在豫能控股的5-6弱转强，才有了各类情绪的良好，才有了量化资金的套利。连板家数9家，结构较好，今天的超短情绪要比昨天好，题材的轮动也比较慢，没有无序的去 轮动。当下的场子，只要量能跟得上，情绪一般不会有大分歧，怕的是场子内的无序轮动，20分钟轮动1个题材，一天就能轮动12个题材，甚至有时候会更多。接下来的场子，量能维持住，指数形态维持住，就没问题。
二、板块
题材上，竞价没有最强，比较强的是昨天消息刺激的锂电。开盘后，市场全面发散ai。豫能控股的上板，带动了情绪，也带动了ai产业链。cpo、pcb、电源测、数据中心、液冷、金刚石散热、芯片、光纤等等，盘中锂电、机器人、环保、化工也有表现
AI-PCB1板：
广合科技 、
大族激光 、奥 士 康、
同宇新材 、
悦安新材 、
铜峰电子 、
深南电路 、沪电股份
NV将在Faynman一代启用垂直供电，LPU打开垂直供电增量市场；垂直供电所需的三次电源PCB工艺难度极高，毛利率可达60%+，为核心增量方向。
pcb主要是达链相关的刺激，昨天
英伟达 业绩超预期，导致今天达链相关发酵。聪明的选手昨天已经取关相关标的，今天pcb属于机构借着英伟达超预期的业绩，继续引导趋势。而长飞光纤、天孚通信涨到现在，已经翻倍了。
AI-光通信1板：
通鼎互联 、杰 普 特、
中天科技 、
亨通光电 、
聚飞光电 与PCB同理，也是达链相关品种的发散，龙头是长飞光纤，长飞光纤上午属于是被低位情绪加持的反推，现在的市场， 很畏高，高位不太有追高的位置。
AI-燃气轮机1板：
万泽股份 、
常宝股份 、
福鞍股份 、
应流股份 、
东方电气 今天全天基本围绕达链展开，上午进攻的是pcb、光通信方向，下午进攻的是燃气轮机、液冷方向。
AI-华为算力1板：
智微智能 、
泰嘉股份 、
川润股份 、华胜天成
TOKEN出海这个逻辑叙事性其实很大，这里给大家拆解下这个题材的逻辑。如果比ai硬件，我们是比不过英伟达、AMD的，但是要比软件，我们一点也不虚，国外有chatgpt，gemini，我们国内有DS、通义千问、豆包，自从这个即梦ai出来之后，对比sora那边，一点不虚。
这就说明一个问题，无论国外芯片怎么先进，如果在ai软件的应用层上，效果是超过国外，甚至TikTok这种世界级APP，能够做出比国外更爆炸的效果，那么这个算力问题就会被忽略！虽然基础设施是国外的，但是我们ai应用开发的厉害，就能在世界层面获得广泛的用户。
按这个逻辑去推演，世界用户逐渐都用我们的软件，间接就用了我们的算力，国外有先进的芯片，但是我们国内有先进的超节点。无论是哪个算力，方便用户的就是好软件，好软件就要得到大家广泛追捧，追捧谁家的软件，就利好谁家的算力
拆解到这，大家明白这个token出海的逻辑了吧，如果大家都是通过数据请求，都用国产算力，那么2026年，就是国产算力的元年，炒作力度不会低于前3年的易中天、
胜宏科技 、
工业富联 这些。
这也是主观比较看好华胜天成的原因，无论是华为升腾，还是名字，还是结构，都适合当这个国产算力的总龙，带领我泱泱大国，走向世界算力之巅！
说嗨了，回归到盘面，今天的算力早盘并不主动，华为算力的华胜天成，字节和阿里算力的润泽科技、腾讯算力的
利通电子 ，这些未来都是要重点关注的趋势核心。
AI-电力6板：豫能控股
2板：
赣能股份 1板：
华银电力 、
神马电力 、
新联电子 今天算力，有点走的偏门，豫能控股更多川普要让各大核心公司，自己建电厂给数据中心供电的逻辑，才刺激了豫能控股弱转强上6。但是量化他不会管那么多，既然市场有弱转强的6，突破了市场高度压制，她就会围绕这个核心高度去套利，也是量化的机械式玩法，他们没有什么逻辑眼神和情绪，只有机械式套利。
商业航天1板：
春晖智控 、
江顺科技 、
航天动力 、
抚顺特钢 当下的航天，更多是反抽，还看不到大2波，
航天发展 昨天如此强的板，今天竞价没溢价，
再升科技 也弱，这里就没法高看，再观察观察。
化工3板：金 正 大、
澄星股份 1板：
新化股份 美国宣布将元素磷及
草甘膦等关键除草剂纳入关键战略物资，国际磷肥价格突破700美元/吨。
化工基本阵亡，被ai抢戏，看明天是否要主升1进入主升2，再去抢ai的钱。
锂矿1板：
金圆股份 、
贤丰控股 、科 力 远
昨天消息刺激，
江特电机 没看出1字，就没法看了。
环保2板：
启迪环境 1板：
中科环保 、
美丽生态 下午应该是量化监测到什么消息，做的拉升。
6板：豫能控股，公司拟14亿元参股投资先天算力（2.11）
4板：法尔胜，重大资产出售（2.13）
1板：
北京科锐 ，中标2.88亿元南方电网项目（2.26）
其他都是偏门板块，没辨识度，暂不分析。
小总：周期依然无法定性，今天有点情绪主升的意思，这里如果配合指数走主升结构，是可以定义情绪周期主升，但是这里指数有风险，依然是无法定义。单看ai的一些趋势品种，已经先于指数开主升了，后面还有2天，才能确定这波周期是主升还是混沌。情绪上，今天是比较强的修复，今天可以上午积极关注。题材上，今天全面ai的趋势发散，积极围绕ai即可。风偏上，现在都是趋势，接力狗都不做！
三、个股分析华胜XX：云南锗业：风华高科：四、明日思路指数上，指数更多是应对，临盘量能的观察，指数题材的观察，情绪的观察，都有影响，大的结构估计还得有2、3天才能够定性，指数多谨慎些。
周期上，周期与指数绑定，情绪有点主升的意思，看指数给不给周期定性。
情绪上，周五看分化分歧，能否拉回来，要看指数。
节点上，法尔胜vs澄星股份。
风偏上，现在市场以趋势为主流，多留意趋势票。
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