同是涨价谁更强？！谁会从混沌周期走出来？

节后第一天的市场出现一个极其诡异的现象，本来在一个情绪转暖点上，然而节前晋级5板的掌阅开盘就被摁且迅速跌停，假期中心心念念预期很高的机器人 /AI智能体出现大面积的负反馈！反而是受黄毛影响的油气化工贵金属以及大科技硬件引领了两天的市场情绪和上涨。市场为什么会出现这种情况？这个现象背后的底层逻辑又是什么呢？

从周期角度讲，市场分为老周期和新周期，老的包括节前涨过的机器人，AI，商业航天。新的就是昨天出来的油气化工。为什么会如此？节前最后一个交易日也就是0213是一个分歧衰竭点，也就是冰点。而0224的市场情绪转暖是大概率事件，是资金跑步入场的时间。大家是否还记得去年2月5日开始的机器人和Deepseek行情？逻辑如出一辙，概括来讲，老的在加速出清，新的方兴未艾！0224我们看到大科技硬件的长飞光纤 涨停，黄河旋风 涨停，风华高科 涨停。化工方向的磷概念和基础化学原料批量涨停。为什么是它们？它们都是涨价！而跌的最猛的批量跌停的就是是节前炒预期的AI影视电影和机器人，为什么是它们？消息兑现即为利空。
涨价分为两个方面，一个是大科技的硬件涨价，光纤，玻璃纤维，电子布，钻石，钨钻。其中长飞光纤和宏和科技 是其中的核心，是以趋势的风格向前推动。另外一个就是受到特不靠谱要对伊面动手影响的油气化工原材料贵金属进而推动了今天的小金属涨价。看懂了涨价两个字，也就看懂了节后两天行情的底层逻辑。是否还记得0211的帖子“AI产业链不是大模型而是硬件！坚守化工光伏一样有肉吃。而热点得看三日，得有321梯队”！这就是大局观！我从来不是看到涨停甚至批量或者连续一字板就认为新题材成立！比如节前最后一个交易日没去掌阅，本来它是卡了节前的分歧转一致晋级5板，在节后这样一个情绪转暖日，正常情况下是应该晋级的，但是很不幸，整个板块兑现的负反馈太强。假如节前去了，哪怕竞价直接进，节后第一个交易日也是直接被闷杀的结局！
我们当前的市场，前面的高度就是5板，站在情绪周期的角度来讲，0213是情绪分歧的衰竭点，0224是情绪的转暖点，也就是节点，昨日也就是节后第一个交易日批量首板，这批首板晋级率还是比较高的，其中大科技 方向有四只，油气化工方向7只。本人还是延续了节前思维，节后第一天上车了电网，因为再如何的算力硬件，也需要电力，而电力的核心是电网，今天依旧进了化工原料，而不是大科技硬件。为什么？核心原因就是，大科技硬件细分太多，且已经涨了半年有余，位置实际上已经比较高了。从去年的6月下旬至今，大科技硬件涨价，第一阶段的底层逻辑是国产替代，核心代表是光模块的易中天，第二阶段底层逻辑是AI人工智能的发展导致的算力军备竞赛的不断升级，从芯片方向的金通海，到光纤方向的长飞，并进一步扩散到液冷的罗曼，玻璃纤维电子布核心代表是宏和科技，以及钨钻的江钨装备 ，可以说是此起彼伏，特别是长飞已经是处于加速阶段，风险已经很高。相反，化工类细分却很清晰，基础化工/农用磷化工/有机化工（煤化工，甲醇类）。同时，节前两三次提到化工顺周期，而且它在节后第一个交易日的出现是跟着市场指数情绪共振出来的板块，我相信，它们才是这个开启情绪新周期的大品种。
连板梯队
五板 豫能控股 ，2020年的跨年老妖，走的是电力储能，参股算力
四板 汉缆股份 算力的尽头是电力，国内国网特高压155规划，同时也是电力出海方向。
三板2只
罗曼股份 算力液冷硬件
法尔胜 风险股，跳过
二板14只

澄星股份 磷化工
六国化工 磷化工 煤化工
金正大 磷化工
和邦生物 矿资源 磷化工

云天化 磷化工 煤化工
金浦钛业 钛白粉

江钨装备 钨钻，大科技硬件
风华高科 AI服务器片式电容MLCC涨价（号称是电子工业的大米），大科技硬件竟然延伸到电子元器件了，挖无可挖了感觉
再升科技 玻璃纤维 电子布
时空科技 存储芯片，前期股权收购资产重组的履约推进。老板不错，不像金富这种不要脸的企业

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当下持仓
二进三上车的四板电网一只，一进二上车的二板化料一只