扫入AI硬件！

1、算力、token、影视、机器人 等待板块全崩；

但全市场来看，涨价逻辑最强板块效应，MLCC、电子布、电子玻纤、树脂等大涨，延伸到电力设备出海等；

分时均扫了东材科技 ，而南亚新材 再创新高，拿稳！

2、AI上游材料涨价，2026年AI通胀成主线

PCB上游各环节涨价：电子布（宏和科技 、国际复材 ，月度调价10%-15%，年底或翻倍）、铜箔（铜冠铜箔 ，日本厂商3月1日起涨30%）、CCL（建滔集团 预计2025年纯利升165%）、高端树脂。光纤、MLCC同步涨价。

3、MLCC 三星电机假期涨40%，AI需求达产能两倍，村田拟对高端MLCC涨价。

TDK被纳入出口管制关注名单，国产替代加速。标的：风华高科 、三环集团 、博迁新材 ，皆是多头。

4、钛材/消费电子

关注一个消费电子材料，天工股份 一度供应iPhone15的80%钛材，苹果 折叠屏采用钛边框+钛铰链，公司95%营收为钛材，弹性最高，可观察。

5、马年首日开门红，成交破2.2万亿，中线标还上冲9%，开心消费。

趋势主线：光纤（长飞光纤 、天孚通信 ）+玻纤（中国巨石 、宏和科技），涨价逻辑最硬；

短线题材：石油（地缘消息驱动，快进快出）、金刚石散热（新轮动方向）。机器人、有色金属不及预期。

6、总体重逻辑、守主线，光纤玻纤逢低关注不轻易下车；石油紧跟消息快进快出；新关注油气AI、金刚石散热等轮动方向。

多头核心vcp：汉缆股份 、风华高科、亚星锚链 、招商南油 、三变科技

以上观点，不构成任何依据。