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26-02-24 20:34
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静心执明
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2.24 1.贵金属石油海运化工(
磷化工
) 避险美对伊政策
2.
机器人
预期差兑现(有机构拿到春晚节目单)影视不及预期按死 消费不及预期 AID春节算力高峰订单涨价属于短期调整 ai应用美港股影响
3.涨价逻辑:电子布 钨 锂
4.订单满产:
华工科技
cpo PCB
存储芯片
短缺 晶圆缺货 先进制程扩产
5.光伏订单超预期:
协鑫集成
6.春节token出海(算力加电力)电网成本优势 电力板块上涨
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静心执明
26-02-25 23:07
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2.25 1.海运炸板 受欧线影响 石油一揽子主要还是看明日美伊 2.化工涨价 明日可能不在强势 3.昇腾链没有表现 4.锂 限制出口 利好锂矿企业 期货盘中被小作文造谣骗了 17000大关将近 5.金属还是量化在避险推涨价逻辑 边缘政治影响 6. 量能快2.5万亿 所以航天板块有异动 但上面的态度很微妙 7.地产受政策影响 老登就不看了 8.明日连板能否突破 看来概率很大 8.ai硬件 高位滞涨 低位轮动补涨 9.
天然气
会被量化捕捉吗?
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