224

恭喜发财！

首板

英伟达 产业链

风华高科 ，江南新材 ，山东玻纤 ，时空科技

华工科技 ，天通股份 ，昀冢科技 ，华脉科技

再升科技 ，宏和科技 ，长江通信 ，国际复材

长飞光纤 ，深南电路 ，通鼎互联 ，晨丰科技

中国巨石 ，天润工业 ，海星股份

首封时间

1清一色机构股，连板角度难选。

2持续性角度看，和油气化工是跷跷板效应，凭感觉是硬的不行，实际上受指数影响机构拉升大盘用。

——

油气

招商南油 ，准油股份 ，洲际油气 ，中海远能

通源石油 ，山东墨龙 ，泰山石油 ，中曼石油

贝肯能源 ，石化油服 ，中油工程 ，惠博普

博迈科 ，新锦动力 ，中海油服 ，蓝焰控股

潜能恒信

首封时间

1搞的好像一定打一样，已经把预期打满。

2预期打满不一定是好事。

3逼着一字板开，开不出来就是兑现局。

4持续性角度看，没有真凭实据，无法上强度，围绕个别强势股高抛低吸为主。

——

有色

江钨装备 ，湖南白银 ，金瑞矿业 ，白银有色

四川黄金 ，中国中铁 ，盛达资源

首封时间

1跟随油气异动看，是套利油气量能外溢。

2从涨价角度看，是套利化工量能外溢。

3个股情况多有左侧套牢盘，拉升难度大，要么研究伊朗相关小金属，要么有金矿银矿之类的。钨这种蹭pcb钻针也行。

——

化工

百利科技 ，澄星股份 ，金正大 ，金牛化工

韩建山河，和邦生物 ，金浦钛业 ，红宝丽

安纳达 ，红墙股份 ，英力特 ，川发龙蟒

三友化工 ，湖北宜化 ，六国化工 ，云图控股

兴发集团 ，云天化 ，川恒股份

首封时间

1油气带动发酵，成立新分支。

2化工有两种情况，1自然缺货涨价2打仗影响供应。

3做百利不做百川的原因你要搞清楚，而且为何是百字头做先锋。

4持续性角度看，无题材风口，趋势轮动为主，回到中毅达 模式也说的过去，做好这种准备就行。

——

煤炭

陕西黑猫 ，云煤能源

首封时间

1避险分支，午后跟随发酵。

——

电网

南网能源 ，森源电气 ，保变电气 ，白云电器

大连电瓷

首封时间

1汉缆发酵。

2汉缆得加速，不然小弟无溢价。

——

金刚石

黄河旋风 ，四方达

首封时间

1先有长江板，才有黄河。

2金刚石逻辑好像就这回事，经常轮动。黄金角度，它是后排钻石。液冷角度，是蹭算力。也不排除河南豫能控股 这边有地域发酵。

——

水利管网

韩建山河，青龙管业 ，誉帆科技 ，顾地科技

永和智控

首封时间

1韩建重组化工。

2多数拉升在化工拉升后。

3题材小众，不好评价，万一两会吹基建怎么办。

——

其余形式独苗

协鑫集成 ，貌似不认光伏，几乎无异动。题材先手，准备做轮动趋势。

顶固集创 ，貌似不认航天，几乎无异动。

天目药业 ，浙江推浙江，时间上两个浙江天离得近。

安奈儿 ，拉升原因不明，具体情况具体分析，只能认为是安纳达带动发酵。或者深圳推深圳。

郑中设计 ，我是深圳。就怕是航天里的中衡角色。

山高环能 ，我是山东，类似江苏的江顺。

康惠股份 ，药药药。

华之杰 ，机器人 ，无厘头拉升，给风语筑 回封做了铺垫。

扬子新材 ，江苏洁净室。

——

首板总结

1 独苗无特殊存在，均指引用多。航天有想法，也想加入轮动阵营。

2市场选股题材思路分裂，一边避险，一边科技。

——

二板晋级

法尔胜 ，绳子推绳子，任务基本完成目标。

亚星锚链 ，我是绳子。

风语筑，超预期买债就行，这股踏空不了，肯定能有套利机会。至于它回封原因是机器人，但是主业会带动Ai应用回流。

罗曼股份 ，算力，基建类角度，郑中设计和顶固集创很尴尬。而且指不定基建预期强了，它才去套利跟随。股价角度9898，1高价不讨喜。2对子。

——

三板晋级

汉缆股份 ，我也是绳子。

——

四板晋级

美邦股份 ，只能一字板开，但是三哥主控。

豫能控股，算力硬度，掩护指引用。

——

观察计划

1观察一字板助攻方向。

2观察算力和油气的溢价表态情况，基本跷跷板效应，没得选。

——

高标情绪

1智谱 多厉害，电广才2亿竞价单，美邦都5亿了。市场选的没办法，ai应用批量补跌。

2风华高科一字板，硬件股开始启动各个细分龙头，逻辑没毛病。

3美邦一字板，发酵化工，超预期。

——

竞价最优解

1巨力抢筹，法尔胜高开7，汉缆基本随便买。

2美邦卡爆光纤金时，百利和百川债买谁都对。

3非一字板油气板块开的最高，南油洲际买谁都对。

——

气质股，只说缺点

1汉缆股份，发酵了，只能加速预期，竞价表现如果不对的话，那还是不行，这爆量节奏能加速？我觉得够呛能信。

2风语筑，不带债的话，今天回封动作是完美的。

3玻纤vs墨龙，山东内斗，也是科技vs油气。

4韩建，名字不好，不然今天发酵还行。

5法尔胜，科技类第一秒板，只能一字板。而且业绩风险。

——

思考题

1玻纤和墨龙是内卷对象吗？它们的竞价结果能决定市场走向吗？

2为何化工那么猛的情况下，选百利放弃百川？市场选美的那个点是什么？

3法尔胜汉缆亚星锚链三者关系是什么！？绳子到底谁是主升？

4尾盘机器人拉升，为何选的是风语筑，而不是百达精工 ？