马年开门红！

热热闹闹的春节过去了，祝大家马上发财、马年大吉、账户长红！

春节假期外围消息较多，简单梳理下，并说下马年的全年投资逻辑。
1、美国可能近期对伊朗动武，在这个消息刺激下，黄金、白银均大涨，黄金更是突破了5000美金，对于黄金的投资逻辑我还是那个观点，长期继续看多至2万-4万美金，白银则相对看空，但短期看，黄金、白银的波动幅度都加大了，不宜做短线的博弈。

2、春节期间中国大模型的访问量激增，算力出海成为一种新的逻辑，以中国电力 等基础设施的优势，未来这一现象还会得到不断强化，所以与算力出海相关的方向全年都值的关注，包括算力租赁、电力、电力设备等；

3、春晚机器人 爆火，机器人目前是从0到1落地的问题，长期看是星辰大海，短期则还有不确定性，主要是价格过高，以及AI的发展还没有到真正落地的时候，所以这操作上，要以波段为主。

4、海外HBM继续紧缺叠加AI发展对算力的需求，对于我国而言，先进制程的扩产是今年重要的投资逻辑；

整体上马年仍然围绕AI扩散出来的强逻辑展开，包括算力、电力、机器人、芯片、半导体、液冷这些方向，而传统行业如白酒、地产这些则需要回避，化工、小金属、玻纤等周期性行业有一定投资机会，但要注意节奏。

接下来说下今天的盘面预判。
假期期间外围环境相对较好，恒生指数 虽然在节前第一个交易日大跌，但在昨天也就是周一就强势反包了上周五的阴线，所以今天A股理论上是应该高开的，高开后机器人方向可能会兑现，算力方向会有震荡，太空光伏由于假期的消息是超预期的，可能会高开。
液冷方向仍有持续性，按按趋势票操作即可。

关注的标的：
连城数控 、江丰电子 、大位科技 。