马年开启

假期过的真快，一晃眼就到了要开盘的时间了，不看盘的日子确实舒服啊，今年大概率还会是一个拿好方向吃的要比不停闪烁跳跃肉多的年份，大盘外围什么的都没什么系统性风险，港股开盘了三天，涨了1个多点，按理来说明天是个开门红的日子，假期没什么新的方向，那么方向大概率还是节前的那些，

1.机器人 ，好多人认为超预期，个人觉得超预期的只有机械素质变得更强了，换句话来说就是配件厂造的质量协调性更好了，要说能带来多大的行业增量，我也是没法预见的，既然没预期还是维持原判，当然这个板块肯定还是会不断的反复的，毕竟一直在进步，真正大跨越肯定是配上良好的大模型，进行自我判断驱动，才能算的是行业大跃进

2.算力，这个板块覆盖面太大了，而且行业的预期持续增长，个人一直看好，硬件方向还是那句老话多跟随产业链方向，找到放量的点，比如最近走的非常强势的长飞光纤 ，另一方面今晚发酵的比较厉害的算力出来，不过也都是老熟人了，网宿科技 的逻辑确实挺好的，节前最后几天的表现也比较超预期，还有AIDC方向，预期也挺好的，就是原先都是重金投入，入不敷出，原先都是巨头自己建设自己的算力中心，但是从春节的千问，豆包的表现来看，算力依旧是不足的，那么，算力如果像水电煤气一样，可以调度之后，是否也会形成一种资源，走出自己的涨跌幅呢？今年比较大的预期差可能在这边

3.ai应用，大家都说26年是元年，智谱 和mini甚至盘中都爬升至3000亿的市值去了，应用具体最后谁能出爆款不好说，但是大模型这种经过这么多年的演变，已经变成了谁好用就用谁，最终收益的还是算力，这也是易中天走势能这么猛的原因，硬要扯方向，那我还是维持最早之前的判断，大概率会在动漫和ai医疗方向率先出爆款

4.商业航天，固态电池，这些都是属于26年内会带来增速和落地的方向，都可以适当埋伏

以上，祝各位马年大吉