20260213复盘

No_1_国产芯片
1、 600410 华胜天成(AI算力+AI应用)
华为昇腾生态合作伙伴，提供算力平台集成、软件适配及运维服务，为政企客户搭建基于昇腾芯片的智算平台；共同参与多个省市智算中心规划建设项目，目前承建的智算中心使用的服务器主要为鲲鹏、昇腾
2、 600629 华建集团(上海微电子相关+工程设计+浦东机场T3+上海国资)
公司控股股东为上海国有资本投资有限公司，旗下上海科技创业投资有限公司持有上海微电子装备（集团）股份有限公司13.275%股权
3、 000859 国风新材(光刻胶+拟收购金张科技+合肥国资)
公司半导体封装用光敏聚酰亚胺（PSPI）光刻胶研发取得阶段性成果，目前已处于实验室送样检测阶段
4、 603163 圣晖集成(半导体洁净室+东南亚布局+在手订单)
公司提供英诺赛科（苏州）半导体禅额眼帘洁净室工程服务，核心技术覆盖气流管理、微分子污染控制等领域，已实现量产配套
5、 002169 智光电气(高压储能+10亿订单+参投粤芯半导体+业绩预计扭亏)
控股子公司签订2.104亿元储能设备采购合同
6、 000021 深科技(存储芯片+先进封装+央企)
公司主要从事存储芯片封测，为国内在高端存储芯片（ DRAM 、NANDFLASH）封装和测试领域龙头之一，为主要客户之一

No_2_航天
7、 603466 风语筑(字节概念+数字体验+商业航天+人形机器人)
公司是中国数字展示行业龙头，与字节跳动旗下AI创作平台即梦AI达成合作，将AI大模型生成的内容用于文旅消费实践
8、 002843 泰嘉股份(数据中心电源+商业航天+合金钢带)
公司是掌握双金属带锯条生产工艺并实现规模化生产的业内领先企业，系中国航天中国运载火箭技术研究院认可的硬质合金带锯条合格供应商
9、 002510 天汽模(资产重组+东实股份+汽车模具+国企)
1、公司航空零部件业务订单充足，配套C919、AG600等军民机型，并获小鹏汇天等低空经济客户订单；\n2、全球规模最大的汽车覆盖件模具生产企业，特斯拉、Rivian是公司客户之一
10、 300719 安达维尔(国产大飞机+e VTOL 订单+定增获批)
公司为军用直升机抗坠毁座椅龙头
11、 000890 法尔胜(钢帘线+环保设备+重大资产出售)
1、公司成功推出了性能优良的熊猫型保偏光纤，产品成功应用于神州七号和天宫一号等国家重大特大型号任务中；\n2、参股的普天法尔胜光通信有限公司主要产品为光纤预制棒、光纤、光缆，上述产品可以应用于在运营商基础网络通信及广播电视通信领域
12、 600893 航发动力(航空发动机+低空经济+AES100订单+军工央企)
中国航发旗下航空动力整体上市唯一平台，国内唯一能够研制涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞等全谱系军用航空发动机的企业

No_3_国企改革
13、3板_ 001896 豫能控股(参股算力+绿电储备+火电+河南国资)
公司筹划参股先天算力，并以先天算力为主体收购郑州合盈控股权，郑州合盈数据主要从事第三方超大规模数据中心业务，下属数据中心主要分布于河北省张家口市怀来县、廊坊市，位于京津冀节点，定位服务首都及周边地区实时算力需求
14、 000839 国安股份(内容审核+AI数据标注+央企背景)
公司旗下子公司鸿联九五为企业提供一站式的审核服务体系，包括文本审核、图片审核、视频审核、音频审核、人工智能审核
15、 600984 建设机械(工程机械+煤矿智能开采+一带一路+陕西国资)
国资背景塔机租赁龙头，塔机规模全球第一
△、600629华建集团(上海微电子相关+工程设计+浦东机场T3+上海国资)
公司控股股东为上海国有资本投资有限公司，旗下上海科技创业投资有限公司持有上海微电子装备（集团）股份有限公司13.275%股权
16、 000798 中水渔业(远洋渔业+扭亏为盈+央企)
中国农业发展集团旗下，主营远洋水产品，有金枪饺子、金枪鱼圈等预制食品；预计2025年盈利7000万元-9100万元 同比扭亏
17、 600791 京能置业(地产开发+京津冀规划+北京国资)
实控人为北京国资委，主营房地产，公司大量的土地储备资产位于规划中的奥运村附近，自身介入的天元港国际中心项目地处北京涉外气氛最浓的区域
△、000859国风新材(光刻胶+拟收购金张科技+合肥国资)
公司半导体封装用光敏聚酰亚胺（PSPI）光刻胶研发取得阶段性成果，目前已处于实验室送样检测阶段
△、002510天汽模(资产重组+东实股份+汽车模具+国企)
1、公司航空零部件业务订单充足，配套C919、AG600等军民机型，并获小鹏汇天等低空经济客户订单；\n2、全球规模最大的汽车覆盖件模具生产企业，特斯拉、Rivian是公司客户之一
△、000021深科技(存储芯片+先进封装+央企)
公司主要从事存储芯片封测，为国内在高端存储芯片（DRAM、NANDFLASH）封装和测试领域龙头之一，为主要客户之一
△、600893航发动力(航空发动机+低空经济+AES100订单+军工央企)
中国航发旗下航空动力整体上市唯一平台，国内唯一能够研制涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞等全谱系军用航空发动机的企业

No_4_机器人
18、 603331 百达精工(银河通用合作+人形机器人+汽车零部件)
公司已布局人形机器人灵巧手指部关节模组及具身机器人关节铝制结构件等核心零部件
19、 603960 克来机电(机器人+AI应用+汽车电子)
1、公司在光通讯领域研发的自动化组装测试装备已供货至光通讯器件生产商Finisar；\n2、公司为柔性自动化装备与工业机器人系统应用供应商；产品主要应用在汽车电子、汽车内饰等领域；此前研发并制造特斯拉Model3车型的座椅驱动电机装配测试生产线
20、 002009 天奇股份(人形机器人+银河通用+工业场景落地)
公司与银河通用、优必选科技等提供包括轮式、双足等多品类机器人产品及差异化智能制造解决方案，银河通用成为2026春晚指定具身大模型机器人

No_5_无人驾驶
21、 002703 浙江世宝(线控转向+L3自动驾驶)
公司在线控转向和后轮转向领域技术储备深厚，已获多家主流车企定点，线控转向首个量产项目预计于2026年下半年开始量产，后轮转向首个量产项目预计于今年四季度开始量产，这两类产品分别主要面向L3+智能驾驶车型及高性能豪华车型，技术壁垒高，市场前景广阔
22、 002355 兴民智通(无人驾驶+车联网+低空经济+钢制车轮)
公司目前用于无人驾驶领域的产品包括车辆测试和监控使用的道路试验终端产品，用于L3及以上的自动驾驶使用的带v2x功能的车载终端，5G+V2X TBOX车载终端，C-V2X ITS软件协议栈和应用软件，用于车路协同使用的RSU路侧设备等
23、 601777 千里科技(荣耀前CEO赵明加盟+智驾L3+Robotaxi+整车出口)
公司在研发自动驾驶技术，拟与百度等战略合作，共建自动驾驶等技术和商业生态，基于820EV改造而成的无人驾驶汽车已亮相

No_6_知识产权
24、5板_ 603533 掌阅科技(AI短剧+字节概念+数字阅读)
字节跳动参股，数字阅读行业龙头，已经搭建起专业的短剧生产运营体系；公司持续推进AI大模型在数字阅读及短剧中的深度融合，已上线《焚星决》等AI漫剧，并推出“AI讲书电台”等创新功能
△、000839国安股份(内容审核+AI数据标注+央企背景)
公司旗下子公司鸿联九五为企业提供一站式的审核服务体系，包括文本审核、图片审核、视频审核、音频审核、人工智能审核
25、 300449 汉邦高科(数字水印+智算服务+重大资产重组)
公司自主产权的数字水印技术处于国际领先水平

No_7_云计算数据中心
△、3板_001896豫能控股(参股算力+绿电储备+火电+河南国资)
公司筹划参股先天算力，并以先天算力为主体收购郑州合盈控股权，郑州合盈数据主要从事第三方超大规模数据中心业务，下属数据中心主要分布于河北省张家口市怀来县、廊坊市，位于京津冀节点，定位服务首都及周边地区实时算力需求
26、 605289 罗曼股份(算力订单+液冷服务器+风电EPC)
公司拟收购武桐高新39.23%的股权，标的主要从事AIDC算力服务器与集群综合解决方案服务业务

No_8_军工
△、300449汉邦高科(数字水印+智算服务+重大资产重组)
公司自主产权的数字水印技术处于国际领先水平
27、 601890 亚星锚链(深远海系泊+锚链+全球最大链条生产企业)
公司为世界锚链行业内最大的、专业化从事船用锚链和海洋系泊链的生产企业，拟建设深远海系泊项目
△、300719安达维尔(国产大飞机+eVTOL订单+定增获批)
公司为军用直升机抗坠毁座椅龙头

No_9_人工智能大模型
△、5板_603533掌阅科技(AI短剧+字节概念+数字阅读)
字节跳动参股，数字阅读行业龙头，已经搭建起专业的短剧生产运营体系；公司持续推进AI大模型在数字阅读及短剧中的深度融合，已上线《焚星决》等AI漫剧，并推出“AI讲书电台”等创新功能
△、603466风语筑(字节概念+数字体验+商业航天+人形机器人)
公司是中国数字展示行业龙头，与字节跳动旗下AI创作平台即梦AI达成合作，将AI大模型生成的内容用于文旅消费实践

No_10_光通信
28、3板_ 002951 金时科技(超级电容+储能系统+间接投资光纤公司)
公司通过智芯一号股权基金（持股99%）间接投资了苏州易缆微半导体技术有限公司；易缆微半导体是一家光纤通信产品研发生产商，致力于光纤通信系统、光网络系统、光电传感系统、物联网系统技术研究和试验发展及进出口业务
29、 300812 易天股份(CPO+先进封装+年报扭亏)
子公司微组半导体微组装设备已获100G光模块订单，设备精度满足100G要求

No_11_华为昇腾
△、600410华胜天成(AI算力+AI应用)
华为昇腾生态合作伙伴，提供算力平台集成、软件适配及运维服务，为政企客户搭建基于昇腾芯片的智算平台；共同参与多个省市智算中心规划建设项目，目前承建的智算中心使用的服务器主要为鲲鹏、昇腾

No_18_石油化工
30、3板_ 605033 美邦股份(农药制剂+原药一体化+西部大开发)
公司主营农药制剂的研产销，主要产品为杀菌剂、杀虫剂等，产品品种规格丰富，拥有数百种杀虫剂农药登记证

No_20_造纸
31、 605007 五洲特纸(造纸+格拉辛纸投产)
公司主营为食品包装材料系列、日用消费材料系列、出版印刷材料系列、工业配套材料系列等

No_22_智能电网
32、2板_ 002498 汉缆股份(特高压+海上风电+电网设备)
海上风电产业所需海缆产品的主要供应商之一