空，只是审美太高。

外围持续发酵？

贵金属：湖南黄金、晓程科技
油：洲际油气、通源石油、山东墨龙
油运：招商南油
甲醇：赫美集团、中国天楹、金牛化工
军工：华如科技、观想科技、雷科防务
其他：华盛昌、金瑞矿业

注意蹭逻辑的，选择最强题材，做逻辑最正的，审美最好的那个。
不给机会就去找次题材逻辑最正的。不要去找最强的题材的后排。

世界秩序的崩坏？S3赛季的开始？

毫无疑问，下周方向只有一个，那就是伊美。
贵金属：湖南黄金、中国黄金、四川黄金等
油：洲际油气、通源石油、山东墨龙、准油股份等
油运：招商轮船、招商南油、中远海能等
甲醇：赫美集团、中国天楹等
军工：长城军工、北方长龙等

油肯定是第一反应的，但是前面预期已经兑现，虽然确实是超预期，但是谨防冲高回落。
其次个人更想看看甲醇和军工或者海运。

LPU大推理模型，导致高端多层板pcb 的增加，看看奥士康和丰贤

电风扇行情，很多题材都不具备持续性。但是主要方向是围绕着AI去做的，无论是能源还是算力还是材料所有都在为AI助推。恰恰说明了现阶段最重要的是提升算力，需要足够芯片、服务器、能源、材料去生产算力，为未来AI社会去做准备。

那外部核心矛盾就是能源，需要足够多的能源来提供算力，储能，电力，电网等
内部核心矛盾就是如果把，能多的能源转换成算力，芯片，应用，硬件等

科力远：铁空气电池，能够长达100小时的稳定电力，已经完成两台测试。未来需要为大型算力中心建造低成本的储能电池，谷歌正重押这个方向。

明天就周五了，豫能控股，独立逻辑电风扇行情的抱团独龙，，但是明天周五不宜介入了。

多题材并行，以涨价线为首，矿产资源、磷、纤维化工、锂矿等。谨慎追高单一涨价逻辑。

跃岭股份：间接持有中石光芯百分之10股权，磷化铟Ai需求大涨，美股一年大涨近20倍。
江特电机：津巴布韦全面暂停锂精矿和所有原矿出口，江特拥有大型锂矿+人形机器人电机供货+横盘达几年筹码干净。

人性机器人皮肤，硅胶是最像人类皮肤的材料。
东岳硅材
沧州大化
浙江众成

看看跃岭股份有没有机会吧。