空，只是审美太高。

终于还是让伊朗找到借口了，开始打击互相的重要命门。甚至最后使用核武解决才是最后的终点了。

天然气、石油、化工，再次迎来长期断供预期。
和顺石油＞山东墨龙＞潜能恒信＞通源石油

腾讯，阿里，百度相继宣布算力和储存产品涨价，当然也有是因为存储芯片的涨价导致的难道不也因为Agent智能体的大面积运行，测试导致吗？相继退出针对B端的Agent，只会使用更多的算力，那电力、算力，涨完了，终究是服务于Agent智能体，如果不是智能体的大面积运行，怎么会导致token出海大涨呢？
东方国信：华北最大也冷智算基地、AI深度学应用层产品，构建大语言模型生态体系，推出AIgc应用产品并落地。
网达软件：网达AI智能体驱动的数字安全监管系统可以整合文本、监控视频、传感器等多元数据。
城邦股份：存储类产品涨价，城邦2025存储业务已经变成主页，2026有希望业绩反转变成大牛股，未来可期。

1.看看金牛化工、卢天化、赤天化有没有深水低吸的机会
2.看看通源石油、山东墨龙、潜能恒信有没有低吸机会
3.三房巷的低吸机会
4.科技看城邦股份接力，智能体网达软件、东方国信。

什么是龙？作为龙骑要无尽的追问。。。
阿里AI企业级Agant悟空，一周的工作两个小时解决照进现实。
注意明天有无发酵
实达集团、华胜天成、数据港、天源迪科、软通动力。

大力发展电力算力，最终还是要使用到应用上，后续看应用有无发酵。

最近没有很强的买票欲望，电风扇行情没有高度，没有新东西出来。
就在屎里面找黄金吧，重点还是在美伊矛盾，能源里找吧。

先选个华电辽能看看怎么样。其次看看神开，

石油这种第二次超预期开盘往往就是出货点，后续需要注意二波超预期开盘然后向下的。

后面就是多想想美伊最终篇带来的机会了
是重建？海运？出口水泥？安全屋？
王力安防：安全屋太牛了。完全不给换手机会。

电力+算力走出主线题材，但是高度受限，后续就是抽奖环节，或者趋势低吸。多注意跌停洗盘。
美丽云：换庄明显，日线明显有资金承接，如果明天竞价摁死抢筹动作可以跟。
金开新能：日线明显有资金承接，如果明天竞价摁死抢筹动作可以跟。
中电鑫龙：电算+网络安全+华为存储新品。
二六三：国际海缆+虚拟专网+数据中心+移动网络，四位一体，看起来很牛逼。

新东西就从中电和263里挑，大长腿就看美丽云和金开。

下周看两方便
第一科技，小龙虾爆了。第二美伊矛盾，还是先看石油。
小龙虾，实际部署难度不高，小龙虾没有特别利好一个公司，只是利好算力应用，主要看电力算力协同的公司。
美丽云，今开新能：算力电力协同，还要看豫能是否会拖累板块。或者豫能是否主动
网宿科技：小龙虾AI安全方面的应用。

美伊矛盾，因海峡无法通过，石油天然气等无法进口到国内，原材料大涨，塑料，化工
金牛化工、赤天化、金正大：化工化肥塑料等涨价逻辑。
王力安防：安全屋
洲际油气、通源石油、山东墨龙：石油。

方向太多了，怎么选择呢？第一反应还是石油为主，因为期货涨的最凶的是石油，关注最多的是石油。
独立逻辑又预期差的是王力安防，可能很多人都没反应过来。
科技和安全还是存在一定的跷跷板的。
首选山东墨龙，其次通源，盘面出来再看看吧。

明天又是周五，又到了定力够不够的时候了。

今天墨龙成功成为那个最亮的仔，可惜尾盘说没有封港口，炸板了。但是不慌布伦特又要新高了，你说不封转头又炸船，谁敢过。

油如果明天低开别慌，就看布伦特做就可以了。
山东墨龙：陆运石油。
王力安防：很多人可能看不懂这个票的逻辑，这妥妥的安全屋出海呀，中东石油王打造末日堡垒。

micro led，查了一下，这个技术原来就有，不是突发性的技术应用。还是要小心一日游，建议多看一天。
华灿光电：已经送样，阶段低位。
兆驰股份：相关技术已经成熟，股价已经有一定的涨幅。
三安光电：行业龙头。
沃格广电：玻璃基材，已经应用于micro led芯片。市值低，机构票震荡上行。

Micro led核心票市值都比较大，不好选，等切核心的机会吧。
明天墨龙给点格局，其次验证一下王力牌安全屋怎么样。

亚太市场中国已经是相对抗跌的品种了

那我们周四周五如何应对伊朗带来的风险和机会呢？
油气作为最核心的影响，也需要注意是否有新相关带来的上涨，如贵金属，军工，甲醇，锶等超预期的东西。
山东墨龙：海路封锁，陆运石油。
洲际油气：供需改变，涨价逻辑。
华如科技：后续关注外围是否有因AI决策带来的惊喜。
金瑞矿业：锶矿

再没有新的东西出来的时候，我相信资金会选择回流到最近的容量题材。

浅谈反人性

这波石油首日，不管你是不是怀疑持续性或者太一致了不好进去，只要你认可是这次的核心矛盾，焦点。那就不要去思考，应该开盘就冲，买你审美内所能买到的东西。管他会不会冲高回落，先上车再说。这是一个龙骑士应该做到的品质，预判别人的行为，预判未来的持续性。

而石油的第三天，它还会强更强吗？显然不会的，所以我们不能因为踏空行情带来的焦虑和错过心理就上头买卖，应该静观其变，最强的是不是会有机会介入，强更强是不会有买点的，只有分歧转一致才是买点，如果强更强请目送。这就是题材中期应该做到的事情。不然很容易开盘买杂毛，然后题材分歧导致后排爆炸。

总结：不要因为愤怒而愤怒，请远离愤怒，冷静处理，去思考反人性。每个阶段有每个阶段的操作，题材初期平铺亚龙或者上车龙头，中期去弱留强，后期筹码博弈。

舆论聚焦，目光聚焦，人气聚焦。

不管你信不信，一日还在爆炸，一日还会涨。
第三天了，目光要聚焦前排，如果开板，谁高谁主动买谁。
天然气：水发燃气

油：洲际油气、通源石油、山东墨龙
油运：招商南油
甲醇：金牛化工
军工：华如科技
其他：华盛昌、金瑞矿业

去弱留强的环节到了，不要去后排，该空空。

针对这次美伊矛盾做个初步总结吧

首先，对于伊朗最大的核心矛盾或者第一反应一定是石油，毕竟是一个石油大国，一定会影响石油价格。
其次，这次的事件是否足够的突然或者说超预期，其实确实是超出大部分人的预想，没想到不讲武德直接开打
结论，对于这次的事件其实是超出大部分人预期，所以第一反应石油之前的涨幅没有兑现预期，应该是强上强。

那第一反应就应该是石油，不管其他方向是否在低位，我们作为龙骑就是应该去做最核心矛盾的东西。
这便是节奏审美。

竞价出来之后石油集体高潮，我们对于第一天题材发酵就应该去做核心矛盾的平铺，最核心的一定是不给机会的，我们之后去参与亚龙标的，去参与弹性标。优选300，必须管住手，好的东西是不会给你舒服的买点，一定要记住好的东西不会下来，下来给你好的买点大概率不是好东西。（至少逻辑段是这样的）
这便是个股审美。