人性贪婪

记录一些心得感悟，写帖子也是为了记录自己的思维历程，投资首要选择重大的基本面变化，重大的大机会，重大的供给革命，其实这就想明白了很多东西。从全局来看目前我们处于伟大复兴的关键时期，突破口是什么是科技，最重要且改变未来的是什么，是ai。ai直接改变的是生产力和生产关系，ai应用更改的是生产力，其中ai4s是最关键的促进生产力的一点，对于工业届，其他的硬件，数据中心，通栏链接，cpo，pcb，光纤是什么，是ai的基建。这一切都解释的通了，只不过是要抄什么，硬件，基建已经炒起来了，就是释放产能的问题，包括最近抄的存储，铜，其实都是硬件。资源抄的是什么，是你国家未来的基础，法币不值钱，哪有经费来烧科技，这个抄的是未来的基建基础，是数据中心的制造成本，那么商业航天，脑机接口，太空光伏抄的是什么，商业航天炒的是太空资源的布局，说白了太空通信，太空资源被抢先很可能会产生根本性的危机，因此太空争夺势在必行，那么炒商业航天就预期存在，前俩月的商业航天就是去年的dp，未来的航天硬件就是去年的易中天，核心制造工艺，这点是不可变化的。脑机接口抄的是什么是应用，是科技树但是不是最决定生死存亡的东西，光伏炒的什么，光伏抄的是能源方式，商业航天火起来是已经有了成功案例，太空光伏还是在炒预期，当真的来临的时候产能一定是需求爆发的，我们重点还是突破商业航天，再才是太空光伏。整体梳理下来就发现资金的流动也是分为轻重缓急，商业航天的叙事虽然宏达，但是国家金融基本盘是生存的前提，因此降温是必要的，慢牛是必要的，有了基本盘才是星辰大海，所有的炒作都是科技的争夺。ai应用下面的炒作一面是ai入口的争夺，另一面是未来生产力的争夺。这也就理解了志特的热门，是ai4s的代表，说来可笑做的就是这个方向却没敏感性