【2.4复盘】腾景深V！源杰大肉！AI大跌，资金都在赌今晚的Google！

兄弟们好，今天的盘面，看着指数重新站上5日线（4102点），成交额2.5万亿，77家涨停，表面看着很热闹，实则赚钱效应很一般。前期的大热门题材都被按在地上摩擦，只有顺着新逻辑的资金在干活。还是那句话，看不懂的行情别硬做，看得懂的逻辑坚定做。

一、 宏观与盘面推演：
1. 商业航天：两极分化。SpaceX概念（西部、再升、信维）今天集体调整，业绩线（臻镭、ST铖昌）也大跌。唯一亮点是太空光伏，受厂长审厂消息刺激，晶科、泽润、双良涨停，东方日升 大涨。老龙航天发展 早盘冲高回落，尾盘承接尚可但最后一砸有点难看，中军中国卫星 尾盘尝试引导。板块目前处于混沌期，耐心等洗盘。
2. AI应用：惨烈的一天。中军利欧股份 、蓝色光标 一路向下，引力传媒 、天地在线 直接跌停。全场只有机构票昆仑万维 硬邦邦。虽然港股Minimax和智谱 也大跌，但我依然坚持AI应用是未来，不过短期纯消息刺激面临退潮，我们需要尊重资金和市场的选择，等企稳。
3. AIDC：全军覆没。受H200受阻传闻影响，大位科技 跌停，数据港 、润泽、网宿等核心票深水。目前的观点和AI应用一样，避其锋芒，静待花开。
4. 机器人 ：走出弱V字。银轮股涨停，五洲新春 、天奇股份 11点拉升企稳。板块虽然弱，但T链的情绪龙头五洲新春已经明牌，后续找机会低吸。
5. CPO：全场最强逻辑。为了博弈今晚Google财报，资金2点后疯狂抢筹。虽然新易盛 和中际旭创 深水拖累创业板，但腾景科技 从-6%拉升到+6%，成为最靓的仔。光库、德科立 、炬光尾盘均有抢筹动作。
二、 操作复盘：
今天的操作核心是靠源杰救命，在蓝标里挨打，博弈CPO财报。
1. 持仓：
$源杰科技(sh688498)$ ：+7%，太爽了！ 早上+1%卖出，打到20日线精准买回。这两天全是靠源杰救我，节奏完美。
$腾景科技(sh688195)$ ：持仓未动。事后看5日线应该加一笔，2点均线向上时也该加一笔，博弈今晚谷歌财报的核心。
$五洲新春(sh603667)$ ：早盘5日线加仓，日内浮盈+3%。T链情绪龙头，跌不动就加。
$ST铖昌：跌停板买入一笔。博弈困境反转和错杀修复。
$蓝色光标(sz300058)$ ：整体-8.8%。早盘竞价5日线买入，尾盘T出。受减持情绪影响，预计会在20日线磨一段时间了。
润泽科技 ：整体-6.4%。两笔买入两笔卖出，高频做T也没能扛住板块的崩塌。
航天发展：早盘低吸，2点加仓，整体亏1个点。
臻镭科技 ：早上-5%买入，均线向下时把底仓全T走了，整体-7%。
2. 开仓：
联特科技 ：尾盘拿了一笔，博弈红绿红绿的节奏。
中国卫星 ：尾盘拿了一笔，博弈中军引导。
3. 清仓：
香农芯创 ：折磨了一个月，竞价清仓了。
三、 明日及下周计划：
决战Google财报，去弱留强。明天核心看Google财报，大概率超预期，CPO板块计划冲高减半，剩下的看周五情况清仓，落袋为安。
核心股票池（基本无变化）：
1. AI应用：浙文互联 、利欧股份、志特新材 、蓝色光标、易点天下 、昆仑万维。
2. AIDC：大位科技、利通电子 、润泽科技、网宿科技 、宏景科技 、光环新网 。
3. CPO和OCS（财报博弈）：腾景科技、德科立、赛微电子 、光库科技 、炬光科技 、致尚科技 、天孚通信 、联特科技、源杰科技 。
4. 机器人：北特科技 、五洲新春、卧龙电驱 、三花智控 、长盈精密 。
5. 商业航天：航天发展、中国卫星、臻镭科技、西部材料 、信维通信 、再升科技 、天银机电 、迈为股份 、钧达股份 。
最后的话：今天AI和航天大跌，只有CPO在博弈财报。明天是验证成色的时候，CPO赚钱就跑，留着子弹等AI和航天企稳。节奏别乱，心态别崩！
(本帖仅记录个人复盘逻辑，不构成投资建议，跟票盈亏自负)