0204 复盘，指数性修复，光伏/煤炭避险方向走强，混沌期

个人持仓：

皇台酒业 ：做了倒T，郁闷坏了，早盘杭电秒板，顺钠冲刺助攻，皇台就知道是让了翻绿走人，随后看到茅台 拉升，皇台翻红拉升3个点纠错买回，盘子茅台那么强势，皇台几次点火就是不封闭，真的郁闷死了。既然是主动让位，那么有可能主升带方包。明天希望杭电给点力吧！

有色金属：白银有色 、湖南白银 开板放人，修复比较弱，目前没有看到走二波迹象，核心：湖南黄金 、白银有色、湖南白银

煤炭：避险方向，驱动事件：印尼矿商暂停现货煤炭出口，核心：陕西黑猫

新能源
1、光伏：马斯克发布xAI已收购声明，建造比地球效率更高得举行光伏电站，核心：拓日、巨力、双良
2、钙钛矿电池：传马斯克团队秘访中国多家光伏产业。核心：拓日、巨力、双良
3、氢能：”十五五“工信部将氢能纳入未来产业，身位：中集集团 ，换手：京城股份 ，

AI应用：天地、引传媒跌停、利欧、蓝色、浙文负反馈严重，板块第一次出现比较严重负反馈，这是机构行行情涨多了回调正常，后续继续观察是否反复。

连扳梯队分析：从连扳来看，首板走强的是能源类（光伏、煤炭、氢能）偏向于避险方向，都是消息面催化，所以暂时还是当作轮动一日游看待。

四板：白银断板节点
杭电股份 ：浙江+电网+光伏 爆量明天检验，早盘高开秒板，气质卡4板，午后光伏冲击炸，有点败笔，可能光伏不认可它。
名雕股份 ：深圳+AI传媒+地产 三哥陪跑杭电，它也有地产概念！

三板：
民爆光电 ：深圳+重组+算力 梯队量能，给杭电抗伤用
顺钠股份 ：广东+电网 助攻杭电股份，封单比较硬

二板：
韩建山河：北京+基建 梯队量能
巨力索具 ：河北+光伏+航天 光伏身位、电缆属性按理助攻杭电
双良节能 ：江苏+光伏 光伏身位， 竞价巨力大单后加的封单，不知道是助攻巨力还是走二波
银轮股份 ：浙江+机器人 +液冷 大烂板，看不懂，pass
天通股份 ：浙江+光伏+航天 助攻巨力或双良
中集集团 ：广东+航天+数据中心 氢能源身位，但午后炸板，可能是工具人，航天角度助攻巨力
国晟科技 ：北京+光伏 助攻巨力或双良，也可能是助攻京投发展 ，因为首版是因为北京概念走强
润泽新能：江苏+光伏 助攻巨力或双良