1、SpaceX在公司备忘录中确认与xAI合并估值将达1.25万亿美元。通宇、信维
商业航天蓬勃发展背景下，太空光伏作为其电源系统升级的核心方向，在星座批量组网的牵引下正迈向技术路线升级与产业化交付的新阶段。
双良节能 钧达股份 奥特维 乾照光电 长征10号将于2月11号开展可回收试验。
巨力索具 、
海兰信 2.
AI应用：先锋龙头：
浙文互联 中军：
利欧股份 蓝色光标 2波：
天龙集团 3.云+算力：
华胜天成 网宿科技 4.化工：
红宝丽 百川股份 （磷酸铁锂）
5.电力：强趋势：
南网能源 -----------------------------------------------------------------------------------------------------
商业航天：SpaceX正在申请发射并运营一个由至多100万颗卫星组成的星座，并建设轨道AI
数据中心网络。（巨力索具、
润贝航科 、
中超控股 、
东方钽业 、
航发控制 等）
光伏：机构称，SpaceX太空算力的拼图已接近补齐，当前国内产业链直接受益于SpaceX太空算力建设的便是太空光伏产业链。（双良节能、
宇晶股份 、
沃格光电 、奥特维、
鹿山新材 等）
算力硬件：大厂开启春节AI应用“流量大战”，阿里、腾讯、
百度 均发布春节现金红包活动。（
顺钠股份 、
三变科技 、
远东股份 、
泰豪科技 、
中集集团 等）
首都都市圈：《现代化首都都市圈空间协同规划（2023－2035年）》印发，要建成以首都为核心的世界一流都市圈，高标准高质量建设河北
雄安新区。（
京投发展 、
廊坊发展 、
冀东装备 、
金隅集团 、
城建发展 等）
CDN：Moltbook近日火爆出圈，Agent拉动CDN需求激增，谷歌云CDN价格将在2026年5月上调。（网宿科技、
顺网科技 、
天威视讯 、
盛天网络 、
青云科技 等）
）
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信维通信 ：低轨卫星天线+
亚马逊 2026年2月2日盘后互动，用户询问公司2025年新增亚马逊Kuiper项目客户，提供连接器 + 天线 + 结构件方案。公司回应称，这个项目意味着公司已覆盖全球主要的两大低轨卫星项目。
巨力索具：网系回收火箭
据网络资料（未证实），长征 10 号甲计划于2 月 11 日在文昌航天发射场执行低空飞行验证试验。长征10号甲是新一代载人运载火箭，服务载人航天与载人登月工程，采用网系回收技术。国内首个可回收捕获臂的生产、火箭地面静态试验的拉索装置、回收子级自动连接转运装置，以及发射前的安装调试和转运过程都会应用到公司产品。
远东股份：
英伟达 检测设备
2026年2月2日盘后公告，1月份子公司中标/签约千万元以上合同订单合计30.75亿元，占2024年收入的12%，其中给美国客户供的产品为迭代算力芯片相关检测设备，金额1181万元；机构称，公司TDR检测设备（核心用于检测各类传输线的电气特性与故障点）首次公开（唯一直供NV），通过检测设备及先前相关线缆业务进一步与NV合作关系绑定，后续还有rubin微通道冷板进展预期。
中超控股：火箭零部件
在商业航天领域，公司具备航空航天特种电缆技术研发能力，孙公司江苏精铸用于火箭上的产品有推力室顶盖毛坯、涡轮、压气机蜗壳、氧泵壳等十多个产品，已为航天科工火箭、上海空间推进研究所、中国航发集团及其下属厂所等单位提供航天火箭发动机高温合金精密铸件；此外，近期公告接到某火箭单位40套推力室顶盖毛坯订单，占2024年收入15%。
顺钠股份：变压器出海
公司通过孙公司顺特电气（持股75%，施耐德持股25%），成为施耐德在中国唯一的变压器合资企业，具备承接其全球AIDC变压器订单外溢的“嫡系”优势。顺特电气是公司的核心业务，公司2025年上半年境外业务占比12.99%。据网络信息（未证实），施耐德电气计划在2027年前向美国业务投入超过7亿美元，该公司是英伟达推动的800V高压直流数据中心电源架构的官方合作伙伴。
航发控制：商业航天+
航空发动机1、2026年1月14日互动，在航天领域，公司根据客户需要有提供相关弹用动力控制装置、空间站相关产品。
2、公司主要从事航空发动机及燃气轮机控制系统产品、国际合作业务、非航空产品及其他三大业务，航空发动机及燃气轮机控制系统产品主要包括航空发动机及燃气轮机控制系统产品。
通宇通讯 ：SpaceX+参股蓝箭鸿擎
1、公司
卫星通信 产品已通过国际认证，可适配SpaceX星链等低轨卫星网络，实现间接供货，自研MacroWiFi新品凭借2公里超远覆盖半径、超200用户并发接入能力及卫星+地面双模组网优势，成功与海外客户签署千万级批量采购协议。
2、2025年11月10日互动，公司与蓝箭航天同为蓝箭鸿擎股东，参股蓝箭鸿擎以来双方一直保持密切沟通。
双良节能：热交换器(SpaceX)
1、2026年1月19日机构研报，公司4台套换热器已交付SpaceX基地发射塔台。后续公司换热器产品订单有望实现增量，公司有望凭借供应商渠道优势以及硅片生产优势切入太空光伏硅片赛道。
2、2025年12月29日研报，1个发射塔台对应2台热交换器，单台热交换器300万美元，合计600万美元。目前已给SpaceX交货2个发射塔台，在建2个，SpaceX融资后有望再建10个，未交共12个塔台，合计5亿元订单。
科瑞技术 ：光模块+传供货新凯来
1、2026年1月27日网传机构研报，公司供应全自动的耦合、共晶、AOI等光模块设备，合计价值量占比为设备总投资的60-80%，NV给予高度认可，在Lumentum处独供已经进入放量阶段，Finisar放量在即，国内绑定H，均合作多年，其他国产客户也在对接中。
2、据网传纪要，公司与新凯来业务合作超过5年，已包掉公司全部超高精密制造产能，公司正在为新凯来建设两个工厂（东莞+苏州），2026Q1投产。（未证实）
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早盘集合竞价阶段，商业航天和AI应用 开的比较好，开盘拉高兑现了一波，随着航发上板正常进入了高潮，AI应用今天表现差强人意，因为之前就活在商业航天周期里，今天航天强，它自然弱一点，如果明天它强了，航天可能就要弱一点，今天最大功臣是贵金属放人，也是冰点后情绪回暖，这个节点诞生的板块多留意，有可能就是年前主线炒作方向！
大江重生
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