2.4日盘前思考

今日盘面普反，主要以下几个题材：

商业航天：航天发展 +信维通信 +西部材料 +再升科技
海上回收：巨力+海兰信

太空光伏：主要是SpaceX和Tesla供应商为主。核心是钧达+迈为
乾照光电 +东方日升 +双良+宇晶+福斯特 +捷佳伟创 +晶盛机电 +高测股份 +奥特维 +拉普拉斯 +帝科股份 +连城数控

航空发动机：润贝航科 +航发控制 +三角防务

海外链：周5大涨，主要是光纤
光纤----长飞光纤 +亨通光电 +中天科技 +烽火通信 +致尚+杰普特
光模块----汇绿生态 +联特科技 +华懋科技 +环旭电子 +天通股份 +科瑞技术
光芯片----可川科技 +源杰科技 +长光华芯
OCS----矩光+腾景+光库+德科立 +蓝特光学 +英唐智控
光隔离器----福晶+东田微
设备----罗博特科 +凯格精机
液冷----英维克 +飞龙+远东股份 +鸿富瀚

AI应用:核心是蓝色光标
小票10CM----天地在线 小票20CM----志特新材 +卓易信息 +星环科技
10CM容量----利欧+省广集团 +浙文互联 +岩山+科大
20CM容量----中控技术 +易点+天龙+值得买 +光云+因赛+汉得+壹网+通达海

算力：
云服务----美丽云+网宿科技 +顺网科技 +江苏有线 +首都在线 +优刻德
算力租赁----利通电子 +群兴玩具 +锦鸡股份
IDC/AIDC----城地香江 +大位科技 +润泽科技 +数据港 +光环新网 +奥飞数据

电：核心是中国西电 +特变电工 ，小票杭电+三变+顺纳+伊戈尔 +四方股份 +江苏华辰 ，20CM双杰电气

明日思路：
今日指数普反，皆大欢喜，但接下来还是轮动为主，指数后面还会有下调，不可轻视。
航天和光伏：反弹，此阶段起2波时间稍欠一点，明日不能追
CPO：主要是谷歌链OCS和光纤，机构趋势，明日不能追，等
AI应用和算力：今日强度稍弱，聪明资金尾盘已拿先手，春节前重点看。