[红包]2.3：浙文互联西安太华路继续加仓1.1亿，航天发展带动强修

2.3：指数下跌中的修复，是缩量修复！这个修复更多是普修，航天、光伏、ai是日内修复较强的方向

一、大盘

市场量能25656亿，缩量410亿，涨停69，跌停9，黄线在上，小票修复大于大票修复。

指数这里现在依然维持原判，昨天分析完指数的点位，计算了支撑位，第1支撑位在4003.34，第2支撑位是3959.12。这个第2支撑位是不能破的，有点跌破之后，牛熊趋势就会发证转变。今天指数到了4002.78止跌收回来，短期的底部就看到了，未来是走上升再跌，还是走震荡洗筹结构，接下来就要边走边看。无论从哪方面来说，今天指数下跌后，博反弹的思路是要有的。



今天客观的数据是强修（强中带点弱），跌停还有9家，不是个强修复，市场也缩量了400多亿，并不是增量资金入场做的多，而是抄底来的，要看明天是否继续放量，才能看出资金态度。封板率80%，明天大概率是分化分歧的盘面。从周期角度来看，这波周期的高度应该在5+才对，就看这3个4板票，哪个能走出气质了。



二、板块

题材上，竞价开的都比较强，没有最强，开盘后，市场进入了普修结构，白酒、ai硬、ai软、光伏、半导体、电池、化工、航天都在修，上午是看不出哪个强的，直到航天发展封板，才能看出航天强。下午光伏、电网、算力开始表现。全天下来是普修式的轮动修复，有的强，有的弱。



ai硬

1板：泰豪科技 、科瑞技术 、沃格光电 、华胜天成 、中集集团 、冰轮环境 、金时科技 、凯旺科技 、世运电路 、安孚科技 、中恒电气 、罗博特科、东 阳 光、万泽股份 、银轮股份

发酵逻辑还是来自于各大厂的春节红包大战，催生的算力需求，阿里最近将云计算投入增长。叠加指数今天有见底回暖预期，造成了今天ai的共振修复意志。

从日内强度来看，不弱，但是从对整个盘面贡献来看，不强。暂时当成一个指数反抽的修复比较好。

ai软

龙头：浙文互联
3板：名雕股份
1板：浙文互联、越剑智能 、华胜天成

ai软的逻辑比较简单，就是春晚各厂都发红包，抢ai应用的流量，浙文互联是ai软的龙头，这个从1月22日关注以来，就是奔着这个去的，但是在1月30日取关后，被洗走了。这个逻辑上没什么问题，日K和日内分时上，让人很难拿住。

这是当下生态的特征，量化的波动加大，让一些本该走强度龙的玩法，走成了曲折的趋势龙，应该算是对异动玩法的新K线。

电网

3板：杭电股份
2板：顺钠股份 、三变科技
1板：南网能源 、伊戈尔

大量变压器工厂已经处于满产的状态，其中部分面向数据中心的业务订单都排到了2027年。美国市场交付周期已经从50周延长至127周。2025年，我国变压器出口总值达646亿元，比2024年增长近36%。

电网的这个业绩预期应该是最真实的，订单排满，业绩预增，机构喜欢干这种板块，如果不急的，喜欢当价投或者波段的，特变电工、保变电气确实是不错的标的。

电网这个板块，最近都没有当过主线，航天、ai周期的时候，做了个过度，后面就是不断的反复轮动，但是灭有主升的迹象，这次就看杭电股份，能否带领电网板块走强了。

杭电股份这个不仅仅代表了电网电力，还有光通信概念，也能发散杭州区域。结构上看，上方有一个压力位，还需要2个板能突破，如果能突破拿到节点，就是真龙，如果明天证伪节点，就是假龙。

消费

4板：横店影视 、皇台酒业
2板：新华百货

盘后又发来利好，我盘后才反应过来， 皇台酒业可能炒的不是白酒的超跌反弹，一直判断皇台酒业是白银有色 之后的节点龙，代表的是白酒周期，收盘后研究了下，皇台酒业除了白酒消费，还有农业和乡村振兴概念，这个可能炒的是中央一号文件。

如果炒这个文件，可能要比单纯炒白酒的超跌反弹，更有预期了，这个明天看是否明牌了，他的对手就那么2个，如果明天能拿到节点龙，市场就会围绕农业、白酒、甘肃展开发散。如果甘肃的国芳集团 、庄园牧场 来助攻，皇台酒业的这个5，应该还可以加。明天临盘观察看，是否能有超预期的表现。



航天

2板：中超控股
1板：润贝航科 、巨力索具 、航发控制 、通宇通讯 、江顺科技 、派克新材 、神剑股份 、晋拓股份 、航天发展

当市场切不出新东西时，市场就会找一个超跌的老周期，进行反抽套利。美其名曰，想做大二波，实则是双头。航天最近的消息比较多，马斯克旗下SpaceX在公司备忘录中确认与xAI合并，我国开始发射“长征十号甲”，为什么要在今天才反弹，而不是昨天、前天，这个问题大家要认真思考下！

为什么航天要等指数修复才去共振，而不是指数下跌去抱团反抽，这是2个不同的模式玩法。

日内航天走高潮的节点是航天发展9个亿吃货秒板，才让很多票敢去拉高。

光伏

1板：双良节能 、天通股份、宇晶股份 、奥 特 维、鹿山新材 、福 斯 特、金晶科技 、海优新材 、国晟科技 、润泽新能、钧达股份 、帝科股份

现在光伏的逻辑，可能要发生改变，而不是超跌反弹这么简单。未来Space X发生100万颗卫星，用到的光伏规模量，是巨大的，世界上哪个国家有如此大规模生产能力，只有Z国！

今天光伏竞价最强的应该是钧达股份 ，高开7.36%，首板秒的最快的是双良节能。整体来看，无论是航天还是光伏，都是围绕space X 的太空算力发酵，做光伏的新细分可以，做航天的太空算力也好。

首都圈

1板：京投发展、廊坊发展 、冀东装备 、金隅集团 、城建发展

2月2日，国务院发布关于《现代化首都都市圈空间协同规划（2023－2035年）》，建成以首都为核心的世界一流都市圈、先行示范中国式现代化的首善之区。

消息刺激的量化套利模式，忽略！

机器人

1板：星宇股份 、九鼎投资 、世运电路、银轮股份

情绪轮动的套利，现在机器人的龙头是锋龙股份 。

金属

1板：菜百股份 、东方钽业 、湖南黄金

为了白银有色翘板用，明天白银有色应该是有水上取关的机会。就看金属怎么演了。

化工


4板：万丰股份
1板：红宝丽 、百川股份

化工避险逻辑，万丰股份也是节点备选。

2板：民爆光电 ，拟以现金方式收购厦门厦芝精密科技有限公司51%股权（2.2）
1板：远东股份，1月超千万订单同比增长115.57%，迭代算力芯片相关检测设备合同持续增加（2.3）

其他都是偏门板块，没辨识度，暂不分析。

小总：周期上，下跌之后迎来了反弹，正常来说，这个应该不是主升周期，而是反弹周期，未来踩完双脚之后，才有可能有主升，所以现在的周期定义为反弹周期更合适。等待下一个节点现世，就可能是主升周期了。节点，皇台酒业vs万丰股份vs杭电股份。情绪，今天情绪是普修，应该以均仓的性质去平铺应对。风偏，暂时还是看趋势为主。今天整体的情况，定义为普修更为合适，都不强，也都不弱，至于哪个能走出来，未知，需要继续观察。这种普修局， 最好以开超市方法应对，因为谁也不知道哪个能走成主流，这个时候，就都要！第一时间考虑上车，后面去弱留强。

三、个股分析

实益达：

亚世光电：

特变电工：

乾照光电：

中微半导：

皇台酒业：

四、明日思路

指数上，指数不要太乐观，周二的缩量修复1.29%，提前释放的做多动能比较多，明天不放量，继续冲过5日K的难度比较大，今天是2月3日，未来踩双脚的概率大，先把这个反弹博弈了。

周期上，现在是过渡周期 ，是以皇台酒业的消费作为过渡。

情绪上，明天情绪会分化分歧，应该是个弱分，分歧完怎么走，就要临盘看指数和情绪了。

节点上，皇台酒业vs万丰股份vs杭电股份vs，代表了消费（农业）、化工、电网，看市场认可哪个。

风偏上，混沌中，还没有主流风偏出现。

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