203

恭喜发财！

首板

首都建设

京投发展 ，城建发展 ，廊坊发展 ，冀东装备

金隅集团

首封时间

1新闻刺激发酵。

2清一色基建，影响力有限。

3纯基建有概率一日游。

4持续性角度看，有兔子就有乌龟，还得挖细节。比如城建金隅发酵的航天就很成功，但是预期差肯定是一把打光了。

——

算力硬件

泰豪科技 ，天通股份 ，冰轮环境 ，凯旺科技

世运电路 ，安孚科技 ，罗博特科 ，远东股份

东阳光 ，万泽股份 ，银轮股份

首封时间

1午后发酵多，说明没有主线吸金，起码航天这边肯定是没有压制住算力。

2机构股，爱一日游。但是不影响给杭电增加预期。

3持续性不明。

——

Ai应用

浙文互联 ，华胜天成 ，天威视讯

首封时间

1游资主导为主，实际缺乏硬逻辑。

2前两个枯竭池子，后一个拉升原因不明。

3持续性角度，做新不做旧。

——

光伏

双良节能 ，宇晶股份 ，奥特维 ，福斯特

钧达股份 ，沃格光电 ，鹿山新材 ，帝科股份

泽润新能 ，金晶科技 ，海优新材 ，国晟科技

首封时间

1钧达独立高开欲望大于其他航天分支，引发发酵。

2国晟超跌止稳，锦上添花。

3太空光伏才行，杂毛蹭股容易背刺。

4持续性角度看，有过一家独大历史，认可度肯定有，但是建议购买题材逻辑前排。

——

航天

城建发展，金隅集团 ，天通股份，通宇通讯

东方钽业 ，润贝航科 ，巨力索具 ，航发控制

派克新材 ，江顺科技 ，神剑股份 ，中集集团

航天发展 ，晋拓股份

首封时间

1一字板兔子带领反抽。

2兔子炸板，有败笔。

3无新增逻辑，有可能反弹一日游。

4持续性角度看，航发高开啥都有。

——

机器人

九鼎投资 ，越剑智能 ，星宇股份

首封时间

1正常轮动普涨。.

2持续性不明。

——

黄金

菜百股份 ，湖南黄金

首封时间

1板块止跌，合理。

2零售卖金+重组。顺着思路找。

3白银开板拉升时可以借势，仅此而已。

4持续性角度看，期货影响预期才是最大阻碍。

——

化工

红宝丽 ，索通发展 ，百川股份 ，键邦股份

首封时间

1跟随黄金反包。

2叠加锂电多，走固态电池。

3持续性不明，有针对性挖掘。

——

电网

南网能源 ，中恒电气 ，金时科技 ，伊戈尔

首封时间

1午后回马枪，说明航天还是没压制住算力。

2逻辑和算力硬件大差不差，不再重复说明。

——

其余形式独苗

科瑞技术 ，瑞字输一半，且代表算力。

凯恩股份 ，电容还是烟推酒，不确定。

建设机械 ，推基建。

万里石 ，推核电股。

——

首板总结

1独苗多指引，无特殊新增逻辑，等待聚焦。

2普涨，多题材回暖，但是得聚焦。

3一月先杀的航天先回暖，但是午后没有压制住算力拉升，有点遗憾。

——

二板晋级

顺钠股份 ，一字板续强预期都没有，所以杭电炸了一下。

三变科技 ，午后算力拉升，给杭电打气用。

中超控股 ，绳子推绳子，杭电派系。

民爆光电 ，重组，算力逻辑。

新华百货 ，消费推消费，没毛病。

——

三板晋级

杭电股份 ，算力前排，依旧加速预期，但是不能开太高了，没有介入性价比。缺点就是无航天逻辑，题材炒作上没有大预期。

名雕股份 ，推杭电D字。

——

四板晋级

皇台酒业 ，白银有色 还没开板，依旧有预期。自己能不能摆脱白银补涨，还得自己打铁硬才行。

万丰股份 ，一定发生某种事情，才回心转意接着做，可以看看涨停前后细节。

横店影视 ，影视未发酵，不管让皇台还是让杭电，都得做出让位选择。

——

观察计划

1观察一字板助攻方向。

2观察杭电是否获得算力助攻，做加速状态。

3观察四板吃到普涨福利，生吃杭电。

4观察今日普涨题材聚焦情况，去弱留强。

——

高标情绪

1房地产多个一字板，白酒老登股获得助攻，皇台晋级，符合预期。

2航天出现兔子，多股反弹，甚至有色也出现止稳情绪，普涨行为超预期。

——

竞价最优解

1航天城建一字板最大单，钧达独立高开7，主动性拉满。

2民爆封单增大，京投发展浙江一字板，电路板pcb身位杭电捡漏。

3湖南黄金高开，有色随便抄底都亏不到哪去。

4发展二字股三个一字板，航天发展捡漏。

——

气质股，只说缺点

1皇台，不爱高开有毛病。其他角度没有明显缺点。

2杭电，电网曾经让过巨力，但是这次电网直接做绳子股。最大的败笔定律可能还是科瑞技术涨停了。

3双良节能，光伏第一股，缺点带债。

4天通，属性万金油，但是逻辑特点不明显。

——

思考题

1行情全面回暖，做现有的三四板还是做首板新逻辑？你的考虑的节点是哪块？

2韩建山河复牌做基建还是做化工？路线不一样，会导致盘面走向吗？白银能卡盈方微 ，靠的是硬逻辑预期差，目前你发现了没？

3航天和有色，谁能成功带起二波？算力产业链又是什么英雄好汉？说说你的见解？

4万丰回封的原因是什么？江顺，哪个江苏准备顺了？金时推的啥？