重磅更新！周二舆情热度题材（附股图）

周二舆情热度：

①商业航天-SpaceX突传重磅！申请部署100万颗卫星。2，SpaceX或牵头合并特斯拉 与xAI，打造超级科技综合体（巨力索具 、流金科技 （北交所）、中超控股 、上海建工、天银机电 、均达股份、航天发展 等）

②太空光伏-为支撑SpaceX的星链网络及未来火星能源，宣布Tesla与SpaceX将联手，3年狂建200GW光伏产能。（均达股份、欧普泰 （北交所、连城数控 （北交所）、上海建工、晶盛机电 、迈为股份 、帝科股份 等）

③泛AI-腾讯元宝2月1日开启新春活动，分10亿元现金红包，大厂开启春节AI应用”流量大战”腾讯、阿里、百度 均发布春节现金红包活动。（名雕股份 、泰豪科技 、流金科技（北交所）、华胜天成 、欧普泰 （北交所、浙文互联 等）

④机器人 -1特斯拉：第三代特斯拉人形机器人即将亮相 预计年产百万台,2，银河通用机器人正式成为总台2026年春节联欢晚会指定具身大模型机器人。 （冀东装备 、世运电路 、欧普泰 （北交所）、 远东股份 、积成电子 、中超控股 等）

⑤首都都市圈-《现代化首都都市圈空间协同规划（2023—2035年）》正式获批（京投发展 、廊坊发展 、流金科技（北交所）、激动装备、城建发展 、金隅集团 等）

SpaceX计划发射100万颗卫星组成轨道数据中心星座，直接利用太空近乎恒定的太阳能 。关注太空光伏行业，欧普泰+连城数控

行业催化剂：SpaceX计划发射100万颗卫星组成轨道数据中心星座，马斯克提出每年向太空部署100GW太阳能的计划以支持其太空算力，“太空光伏+星舰+星链”将AI带入深空，产业落地进入拐点，SpaceX即将启动中国供应链验厂工作，众多光伏设备厂赫然在列，并预计有部分公司能订单落地。

技术路径之争，预计锁定P型-HJT，电池设备先行，切片设备具备潜力，AI检测是被忽视的小众领域。1）太空光伏光照时间长，太阳能未受大气损耗等原因，使其度电成本可能低于地面，但对于抗高能粒子特性、使用寿命等要求更高，P-HJT电池当前产业化最理想；2）美国本土建厂将带动#光伏设备商困境反转； 3）关注SpaceX链（类人形机器人的T链），及新的技术分支如检测、减薄等需求。
------北交所重点标的---------

欧普泰（920414）：AI+光伏组件检测公司。预期差为太空光伏检测仍处于技术未收敛阶段，但又更为重要，因其更换难度大成本巨高，不容有失。公司长期在光伏AI+检测有40%的份额，市值最低公司

连城数控（920368）：隆基系优质设备厂商，切片机起家业务，太空光伏应用潜力大。SpaceX接触中。估值测算：公司所有设备1GW的量约2亿，出口上浮50%-100%，则为3-4亿，假设公司占30%市场份额，则每年营收为90亿-120亿，20%的净利润率则为18亿-24亿净利润，20倍PE，市值空间360亿-480亿。当前市值110亿。

上海建工（600170），文昌国际航天城唯一实锤公司，今日市场开始炒作文昌 可回收预期
巨力索具、海兰信 等大涨
可回收是商业航天目前最大的预期G点 上海建工：最新新闻，合作文昌，可回收，低位低价