20260203

都知道今天有修复预期，但是没想到修复得这么简单粗暴，（预期是先杀后修复，但是开盘抢修复抢得太厉害，直接高开）。

毕竟前两天的冰点是纯针对有色的。
前两天市场大跌时，抗跌形态外加有预期的，（资金面主动维护的），会在今天修复时更为主动，顺网，海兰信 ，巨力，网宿，等等。
昨天因为市场情绪非常差，跌停100多家，那很多抗跌且有逻辑预期的股票极有可能会被市场的恐慌情绪带下来一些，其实都是机会，自己不应该慌。
今天，市场预期还没打满，市场还没有太一致。至少还没有批量涨停潮。所以还有预期差。因为市场还是认为春节前，这只是一个反弹。轮动的可能性不低。

航天：核心，航发，先锋，巨力，破前高，西部。拦截式火箭回收。

太空光伏，光伏设备。

芯片：寒武大跌。寒武 vs 阿里。跟小作文有关吗？好像一点关系都没有。市场就是知道寒武纪 不如阿里平头哥，所以放弃了。

达链 业绩好 性价比低。替代链 没业绩 但有预期。

腾讯元宝的红包 - 互联网运营手段。逻辑是大模型之间水平已经相持平，所以想靠红包这种手段争夺用户和流量。不过AI的时代，各种AI应用其实没什么护城河，用户看到哪个好用，就会直接切换过去。所以红包意义不大。

软件，现在AI爆发，AI就是软件啊，可讽刺的是，软件公司却越来越难过。AI超速编写代码修复bug。印度的软件外包更是难：大学生，计算机专业，曾经可以靠这个过上不错的生活，现在就难了。AI模型全球通用。如果一个国家禁止AI保护就业，只会更加落后。但不禁止AI，中国美国AI公司开发的模型，可以在全世界范围内提供服务。总之，大规模失业。
所学的专业技能在AI面前不堪一击，一个国家所有的年轻人都无法通过教育改变命运和阶层的时候。这些国家的人民是纯粹的AI受害者。所有创造巨额利润的公司都在美国和中国。其他国家承接了所有AI时代带来的负面冲击，却没有分到一丁点的好处。AI带来的大规模失业，社会阶层的固化，所有创造巨额利润的AI公司，都在美国和中国，与其他国家无关。
其实中美的社会内部也一样，某些行业，只会承接AI时代的负面冲击，但是AI创造财富这件事几乎是无缘的（除了玩手机享受到一些AI的小乐趣以外）。

无人驾驶，美国现在有两亿九千万辆车，木头姐说2030年米国只需要两千四百万辆车，也就是说只需要当前十分之一的车。
2025年，美国的销售量是一千五百万辆车。也就是说，未来车企的销售量还会大幅降低。
逻辑是：因为很多私家车大家大部分时间都不开的，但是无人驾驶的车，可以一直在开，这个利用率就极高了。如果无人驾驶出租车普及，那私家车的意义就不大了。开出租车滴滴 打车什么的，也要面临更严峻的考验。（特斯拉 还在考虑让车主可以把自己空闲的车变成无人驾驶服务。）

无人机和机器人 送外卖，也会极大地降低外卖费用。通用目的制造平台，机器人，根据系统指令改变自己的任务方式，同样的一群机器人，可以去造车，可以去造机器人，可以去造卫星，只需要更改一些指令。这个也将极大地提高制造业的效率和降低制造业的成本。

燃料电池：不燃烧，只需要喂天然气。（也可以喂氢气？）
固体氧化物燃料电池（SOFC）核心温度800摄氏度，这个温度可以让吸收式制冷机吸收并制冷。
电进电网，UPS，变压器，整流器，直流交流直流，能量损失20%。
但燃料电池直接供电，几乎无损耗。
用天然气仍然有碳排放。用氢气没有碳排放。但制氢过程仍然有碳排放。除非用绿氢，才能彻底消灭碳排放。
氢气管网。

比特币：伊朗和委内瑞拉，伊朗，需要用比特币做日常交易。伊朗的法币，通胀和制裁，废纸。2026年1月黑市汇率跌至1,470,000里亚尔兑1美元黄金不易于获得和携带。法律上不被允许，但谁还在乎呢？人们都需要活下来。