20260203

光模块

旭创和新易盛 开盘10分钟就拐头向下；好在旭创10点50打到60日线有一小波反弹；

最强的支线有两个，FAU：致尚、天孚通信 、炬光科技 ；
光纤涨价：杭电（目前3板）、通鼎互联 （10点50炸板）、长飞光纤 、亨通三个走的都较弱了；
其他的，OCS（腾景，德科立 ，光库）还在走上升；
光模块，只有可川，联特和环旭在走上升；今天传导到了东田微 ，下午带起了福晶科技 ；

这个板块前排支线应该是FAU和光纤；光纤看明天杭电是否4板；另外三个弱了；
否则板块也走到尾声了；上游材料天通股份 和安孚科技 今天板了，应该偏后排了；

航天

光伏龙虎榜看不出名堂；
最前排应该是奥特维 、双良（这俩都新高）、然后是钧达、宇晶、连城数控 、金辰、帝科；

航发和海上回收都是助攻；
主线方面，SpaceX西部材料 新高，通宇早上迅速上板；
资金拉的都是有辨识度的，包括神剑；最重要的是航天发展 上板后，下午只有航天电子 和工程配合一下；其他都没动；发展还开板两次；

航天主要是因为2/2新闻说Space收购了xAI；最前排还是光伏；
上一次1/22说未来建100GW光伏，龙头走了两天多（第三天1/26集体大跌）；光伏设备好于电池片；

明天重点看竞价前排，奥特维双良宇晶；很强才考虑上金辰或者拉普拉斯 ；
还要看中军，航天发展还有人气通宇通讯 ；
明天首先预案是，早盘发展和光伏再拉一波，出掉中国卫通 ；

算力，就看龙头利通电子 、网宿科技 ，还有顺网；（今天是Minimax带起来的）

AI应用，志特、浙文互联 、蓝标打架；

贵金属
晓程科技 、湖南黄金 、前排；中金黄金 、中国黄金 中军；
明天核心看白银有色 表现了；
有一点要注意，龙虎榜看今天黄金基本都是量化+散户…

今天电源也挺强（杰瑞、泰豪、顺钠），尾盘上板伊戈尔 、万泽；燃气轮机也很强（和航发环节重合）；

尾盘又拉了液冷；

但目前分不清电源和液冷与光的主动被动关系，或者独立走；

明早起来看一眼美股情况；黄金期货这样子，明天是继续反弹的；所以假设美股科技还行，明天就是周期VS科技VS航天了；
技术上上证会继续反弹一天的，成交量2.5万亿，撑不起这几个大板块博弈，所以明天应该会出现分歧了