2月3日复盘及后市预测

今天的市场情绪明显回暖，呈现出“缩量普涨”的特征，资金主攻方向非常明确：“新质生产力”（商业航天、太空光伏）和AI应用/硬件。

后市三个核心方向及重点关注个股：

1.  商业航天与太空光伏（最强新主线）
这是今天最硬核的主线。受SpaceX与xAI合并传闻，以及马斯克计划部署百万颗卫星的刺激，资金疯狂涌入这一板块。这不仅是短期炒作，更是“新质生产力”的政策风口。

*   核心逻辑：产业催化密集（卫星组网+星链计划）+ 政策支持（商业航天纳入新质生产力）。
*   重点关注首板个股：
   *   巨力索具 、通宇通讯 、神剑股份 ：属于商业航天核心标的，今天集体爆发，明天大概率会有资金争夺晋级，关注能否弱转强。
   *   帝科股份 、奥特维 ：太空光伏方向的领头羊。受“百万颗太阳能 卫星”概念催化，光伏设备今天掀起涨停潮，这些个股弹性大，容易连板。

2.  AI应用与硬件（资金容量最大的方向）
今天的AI板块呈现“硬件搭台，应用唱戏”的局面。虽然部分高位硬件股（如寒武纪 ）尾盘跳水，但CPO（光模块）和应用端（传媒、游戏）表现依然强势。

*   核心逻辑：DeepSeek等国产大模型密集发布 + 字节/阿里大模型更新，带动应用端商业化预期。
*   重点关注首板/强势股：
   *   浙文互联 、华胜天成 ：AI应用端的代表，涉及传媒和算力服务。今天强势涨停，承接了从硬件流出的资金，明天如果板块继续轮动，它们是核心标的。
   *   南凌科技 ：已接入DeepSeek大模型，属于正宗的AI应用落地概念，容易受消息面刺激走出独立行情。

3. ⚡ 电力设备与储能（机构回流方向）
今天的主力资金净流入前三名分别是通信、光伏设备和国防军工。电力设备板块获得了大量机构资金的回补，属于典型的“高低切换”选择。

*   核心逻辑：机构资金偏好 + 技术超跌修复。
*   重点关注个股：
   *   百川股份 ：涉及储能概念，今天虽然炸板回封，但资金承接有力，属于板块内的活跃品种。
   *   航天发展 ：虽然是连板梯队中的高标，但因其资金容量大（43亿资金围猎），往往能带动整个板块的情绪，可作为风向标观察。

总结与操作建议
方向   核心驱动   关注重点（首板/强势）   风险提示
商业航天/光伏   SpaceX合并传闻 + 新质生产力   巨力索具、帝科股份、通宇通讯   谣言澄清导致的高开低走
AI应用   国产模型爆发 (DeepSeek等)   浙文互联、南凌科技   高位股分歧，注意节奏
电力/储能   机构资金回流   百川股份   板块效应减弱

明天是周三，也是春节前的最后一个交易周，市场通常会有“持币过节”还是“持股过节”的分歧。从今天缩量反弹来看，资金比较惜售。
建议重点关注“商业航天”方向的前排个股（如巨力索具、帝科股份），因为这是今天最强的新热点，资金记忆最好。如果明天早盘有急跌，反而是低吸博弈连板的好机会；但如果大幅高开，就不要去追高了，毕竟节前资金还是以稳健为主。