太空计算

最近，SpaceX、太空光伏催化消息较多。1）2月3日，SpaceX官宣对人工智能初创企业xAI收购，两家公司合并后的估值约为1.25万亿美金，SpaceX的太空算力拼图已接近补齐。2）马斯克在达沃斯发言：SpaceX和特斯拉 正在提升太阳能 产能、目标是每年达到100GW。3）1月31日，据美国联邦通信委员会（FCC）文件，SpaceX正在申请发射并运营一个由至多100万颗卫星组成的星座，这些卫星具备前所未有的计算能力（轨道数据中心），以支持先进的人工智能。人工智能时代，电力需求将呈倍数增长，据Starcloud白皮书，假设在太空部署40MW数据中心（10年运行）总成本约820万美元，相比地面数据中心1.67亿美元，降低95%。由于太空环境的特殊性，太空光伏的主流技术路线逐步向P型HJT、钙钛矿叠层技术演进，电池片和原材料端将迎来技术升级，卫星电池片市场将向万亿级别跨越。
此外，太空光伏设备与地面光伏设备也存在技术差异，设备公司也将迎来行业红利期。
太空光伏产业链：
光伏设备：迈为股份 、奥特维 、京山轻机 、捷佳伟创 、高测股份 、晶盛机电 、金辰股份 、连城数控 、帝尔激光 、拉普拉斯 、宇晶股份 等。

光伏产业链：晶科能源 、钧达股份 、东方日升 、弘元绿能 、天合光能 、协鑫科技 、通威股份 、晶澳科技 、金刚光伏 、上海港湾 、明阳智能 等。

光伏相关ETF：科创新能源 ETF（588830）、光伏ETF（515790）

太空算力：顺灏股份 、普天科技 、中国卫通 、星图测控 SpaceX供应链：信维通信 、西部材料 、天银机电 、再升科技 、通宇通讯 、双良节能 SpaceX链/太空光伏，后续催化消息：1、星舰V3版6周后发射（大概3月），送新一代星链卫星上天。2、SpaceX被曝拟6月IPO，募资500亿美元。3、国内外对太空资源方面的政策支持。$信维通信(sz300136)$$西部材料(sz002149)$