20260202

竞价看基本是电力，央视新闻周末提到过；

有色竞价继续一字跌停，昨天预案是继续看资金往哪个方向分流；

9:40 拉应用，但是天地孤零零的，大部分应用都是双头的结构；中军蓝标需要很大的成交量，这样的市场环境很难；预案不参与；
9:45 大家都起不来，于是拉白酒；
9:50 资金一看拉白酒了，好吧指数立刻向下；
10:00 也就电力跑出来了；
10:10 开始拉润泽；资金拉云计算意图很明显了；低位的群兴玩具 上板，这俩都是给网宿助攻吧；网宿走法类似于前俩月的蓝标，大资金
想打造辨识度；早上还有两个高开的利通电子 和城地香江 ；这俩高位票必须再来一个助攻；

市场此时还算是坚强了；机构标的也不行，存储除了普冉，华虹和兆易大票也都大跌；然后高开的新易盛 和中际旭创 一路向下；半导体，存储和光模块都不行了；

两市成交量在缓慢的缩，周期资金流出，因此AI应用，算力包括航天（周末SpaceX）也勉强撑着；

10:30谁也拉不起来，白酒又来分流；钨起来了，看看它是否会起到企稳整个大周期板块的作用后面；
11:00大盘跳水，此时利通电子开拉，验证上午观点；11:15利通回封，临近午盘算力再冲了一下；也带了一下AI应用，浙文互联 上板；

中午估计恐慌发酵；下午开盘想拉机器人 （龙头看天奇，模塑，五洲），但情绪彻底崩了；
14:20 再次拉白酒（皇台，金徽酒 ，水井坊 ），没卵用；
尾盘蓝标也撑不住了，包括算力的核心网宿，应该说明情绪彻底歇了；
航天看都不看，早盘航天动力 假反弹，新高再说（而且很容易被当成双头）；

总结：这种市场没啥好说；
1. 先看美元指数和美股科技核心的相关度如何；（上周五NV没跌，Lite还冲高回落）
港股大跌是因为美元，但是Minimax早上还是涨的；
2. 周期，贵金属只看戏，不参与；不过度悲观，目前看是周期和大类资产杀边际流动性，科技尤其是核心还好；
3. 上证3990附近是有支持；明天就到了；
4. 通过1来判断撑大盘的是否是科技的核心抱团；如果旭创崩了，大盘就没戏了，得空仓；

明天做好预案，早盘应该惯性再杀，看
1. 今天的高位票是否补跌；
2. 早盘跌停板有多少；
现在看，美股的科技核心还可以，美光，Lite，Cohr.

今天上的两个目前看逻辑还好；天通+网宿.