[红包]丙午马年新年寄语：执炬追光，策马笃行！！

1. 浪潮信息（ 000977 ）：约 1200亿（AI服务器龙头，昇腾950整机核心）

2. 中科曙光（ 603019 ）：约 850亿（智算中心+昇腾超节点）

3. 科大讯飞（ 002230 ）：1287亿（昇腾生态+大模型训推）

4. 软通动力（ 301236 ）：489.6亿（昇腾服务器适配+MaaS）

5. 拓维信息（ 002261 ）：418.3亿（兆瀚RA5900适配950）

6. 神州数码（ 000034 ）：278.3亿（神州鲲泰+分销）

🧩 封装/基板

1. 深南电路（ 002916 ）：约 600亿（FCBGA/封装基板）

2. 兴森科技（ 002436 ）：约 350亿（昇腾封装基板主供）

❄️ 液冷/散热

1. 英维克（ 002837 ）：约 300亿（超节点液冷/CDU）

2. 高澜股份（ 300499 ）：约 180亿（服务器液冷系统）

3. 川润股份（ 002272 ）：约 120亿（昇腾950液冷主供）

4. 飞荣达（ 300602 ）：约 150亿（液冷板/导热材料）

🔌 高速连接器/光模块

1. 中际旭创（ 300308 ）：约 1100亿（800G/1.6T光模块）

2. 华工科技（ 000988 ）：约 450亿（800G硅光模块）

3. 华丰科技（ 688629 ）：约 200亿（224G连接器，市占70%+）

⚡ 电源/其他

1. 欧陆通（ 300870 ）：约 100亿（AI服务器电源）

2. 泰嘉股份（ 002843 ）：约 80亿（参股雅达，昇腾电源）

1. 航发动力（ 600893 ）｜1591亿｜太行110MW重型燃机+航改燃机，军工+能源双逻辑

2. 上海电气（ 601727 ）｜1417亿｜300MW级F级重型燃机，国产整机核心

3. 东方电气（ 600875 ）｜1292亿｜G50F级燃机国产化率85%+，气电市占70%+

4. 杰瑞股份（ 002353 ）｜1129亿｜北美数据中心燃机成套，海外订单弹性大

5. 中国动力（ 600482 ）｜769亿｜舰用/船用燃机，中速机+燃机配套

🛠️ 核心零部件（热度次之）

6. 应流股份（ 603308 ）｜480亿｜燃机高温合金叶片，GE/西门子核心供应商

7. 万泽股份（ 000534 ）｜260亿｜单晶叶片，国内唯一全流程民企，毛利率73%+

8. 航发控制（ 000738 ）｜250亿｜燃机控制系统“大脑”，国内唯一全谱系

9. 豪迈科技（ 002595 ）｜230亿｜燃机缸体精密铸造，全球三巨头供应商

10. 陕鼓动力（ 601369 ）｜220亿｜燃机辅机（压缩/通风），市占30%+

11. 联德股份（ 605060 ）｜180亿｜燃机结构件+叶片，批量供国际巨头

12. 航宇科技（ 688239 ）｜170亿｜环锻件，亚洲唯一获五大航发资质

13. 图南股份（ 300855 ）｜160亿｜高温合金母材，叶片/涡轮盘核心材料

14. 隆达股份（ 688231 ）｜150亿｜镍基高温合金，热端部件材料

15. 航发科技（ 600391 ）｜140亿｜透平叶片/燃烧室，配套太行110燃机

🧩 配套设备（热度第三）

16. 西子洁能（ 002534 ）｜190亿｜余热锅炉（HRSG），燃机联合循环刚需

17. 华光环能（ 600475 ）｜180亿｜9F级燃机余热锅炉+EPC总

今日空！

量化太难把握了，很容易就被割了

环保两会？

量化主升的时候是非常棒的！我认为有量化是好事情，但是任何东西都是双面性的，助涨助跌。有量化轮动波动像心电图，可刺激

是啊，所以不敢做啊，今天强的不知道明天强不强，买不到核心根本心里没数。没数就会慌，慌了操作就会变形。调整心态要花费数周去调整。。。

现在没有主线，今天涨，明天就跌给你看，难

低空有利好？

马斯克最近不说话，市场就一片混乱呀，A股还是需要马老师呀，没有他就像西方没有耶路撒冷呀。。