逐步加仓

今天指数继续下跌，开始挑战60日均线了，指数方面其实没有什么太多担心的，无非就是回踩一下，最多就是回踩60日均线后跌破60日均线，然后企稳再逐步上涨。实际上从1月15日开始就把仓位降至一两成了，指数现在也如期开始下砸了，加了仓后也就三成左右。

今天电气装备板块领涨，这也是之前就一直看好的板块。现在变压器的订单已经排到2029年了，很多国外的订单加价插队。现在训练AI、新能源汽车、算力、机器人 等等哪个不需要电力，可以持续关注电网负荷相关数据。电网负荷量持续创新高，再厉害的电网也是有上限。如果未来不能及时加大加快电网建设，那么AI、算力等行业的发展肯定会受电力短缺而影响发展，这才是电气装备板块内在硬逻辑。

商业航天的内在逻辑就是太空霸权，前面炒作发射之类的，大多数都是很难实现盈利的。商业航天目前最容易且最快能实现盈利的就是卫星通信 ，可以看看8月27日发布的《关于优化业务准入促进卫星通信产业发展的指导意见》，里面提到了支持低轨卫星互联网加快发展和支持开展终端设备直连卫星业务。卫星通信是6G里的“空天海地一体化”里重要的一环，如果不加速发射占有低轨资源，那么以后6G这一环将受限。