[红包]2.2：浙文互联西安太华路1.1亿大买，白银有色周二放人

2.2：指数开下跌2！下跌过程中消费来作过渡，ai和电网因为消息走强。



一、大盘


市场量能26066亿，缩量2558亿，涨停37，跌停98，黄白都下跌，大小票都杀。

指数现在的定性应该是5浪2的回调了，这里5浪2回调的最低位大概在3959点附近，这里如果有效跌破，整体的牛市结构就会改变，宏观的意志应该不会跌破这个支撑位，接下来的支撑位就是在4000点了，这应该是年前多空争夺最积极的位置，所以，明天从结构上，应该会有一个金针探底的K。



今天的这种退潮玩法，没想到，连续2天加速下跌，原以为到了龙头倒下，低切的时候就到来。结果是，对的思路，错的时机。这里随着下跌2的出现，指数进入了下跌结果，情绪是退潮的。整体环境很差，容错率变低。不过相对的，既然连杀2天，再杀1天，就会有资金来做反弹了。这是大家要盯的一个机会，而非风险。



二、板块

题材上，竞价最强是电网，开盘后，量化去做了电网的套利，也发酵了消息刺激的ai。随后指数下跌，市场进入了退潮结构，很多异动的题材，盘中被砸，航天、算力、钻石、机器人 、消费等。



电网

2板：杭电股份 、白云电器
1板：顺钠股份 、三变科技 、积成电子 、保变电气 、汉缆股份 、森源电气 、广电电气 、大连电瓷 、电 科 院、中超控股 、通光线缆

央视财经报道，大量变压器工厂已经处于满产的状态，其中部分面向数据中心的业务订单都排到了2027年。美国市场交付周期已经从50周延长至127周。2025年，我国变压器出口总值达646亿元，比2024年增长近36%。

周末消息刺激，很多票竞价就给了强度，尤其顺钠股份，920之后看，一直加单，杭电股份也是给了态度。这是量化套利的底气。

这个竞价就选了3个票，特变电工、双杰电气 、新特电气 作为量化选股做短差的票，特变电工量最超预期，所以选了特变电工。

电网这个时间节点出现的比较好，出现在白银有色周期结束之后起的，上次电网没有承接住航天的资金，也没有抢过ai，这次看是否能走出来了。

消费

3板：横店影视 、皇台酒业
2板：茂业商业
1板：通达创智 、新华百货 、珠江钢琴 、有友食品 、金 徽 酒

在节点低切的时候，皇台酒业是自选里最后一个候选标的，这波的周期，预备切半导体或者ai的大科技，但是指数下跌，就要考虑皇台酒业了，因为消费是有避险属性的。

皇台酒业涨到3%应该是第一时间看到带着白酒进攻的，这是最佳半路时机，后面也主动放弃了，因为他现在看来还是套利。当然，如果指数再跌，皇台酒业反而有了一些避险的预期差预期，看明天有没有资金做了。

ai

2板：利通电子 、通鼎互联 、名雕股份
1板：群兴玩具 、黄河旋风 、遥望科技

周末发酵ai比较猛，腾讯元宝10亿红包，豆包ai上春晚。今天ai竞价也不弱，被电网卡了资金之后，就没有发酵出来，叠加指数向下，大科技没有得到发酵。

科技已经给了很多次机会，浙文互联 、利欧股份 作为ai应用的核心，始终没有脱离市场，如果市场给他3次机会，他都顶不起来，那可能就是真不行了。关于ai后面建议还是多当轮动对待，不要当主升题材。套利就走。

1板：民爆光电 ，拟以现金方式收购厦门厦芝精密科技有限公司51%股权（2.2）
1板：万林物流 ，内部转让股份计划实施完成（2.2）
1板：三夫户外 ，2025年净利润4500万元-6750万元，扭亏为盈（2.2）

其他都是偏门板块，没辨识度，暂不分析。

小总：周期上，正式进入下跌2，这么周期也就是过渡周期，很难开出主升周期来，但是这波过度周期结束后，大周期很大概率就来了，就像航天发展 周期，就是经历了下跌2发酵出来的。也就是今天极力建议大家，好的主升行情，应该要来了，下跌下来，才会有机会，涨上去的都是风险。节点，大概率是皇台酒业。情绪，今天属于退潮，马后炮去看，全天没有开仓点。风偏，现在市场没有主流，超短和趋势都不太行。

三、个股分析

实益达：

亚世光电：

特变电工：

宏景科技：

中微半导：

四、明日思路

指数上，指数走到这，就要等止跌做右侧了，这波指数见底后，应该会迎来大级别的主升周期，就看到时候出现什么题材。

周期上，现在是过渡周期 ，是以皇台酒业的消费作为过渡。

情绪上，明天会见情绪衰竭点，这是日内博分歧转一致的，好机会。

节点上，皇台酒业vs通鼎互联vs白云电器，代表了消费、ai、电网，看市场认可哪个。

风偏上，混沌中，还没有主流风偏出现。

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