股市荒野，二月开门红_asking2023

asking2023

26-02-27 16:09

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2026/2/27

大盘量能2.5万亿，涨跌指数3271（正常大于2600为暖）
市场逐步回暖，也开始有7板的新高出现试探
之前也说过能保持在2~3万亿之间的量能是比较正常的，坚守一下都有肉呵~

热点题材与观察标的（按优先排序）：

1、有色金属：节后钨原料价格持续飙升
章源钨业
江钨装备
东方锆业

2、云计算：中国2月AI调用量首超美国，四款大模型霸榜全球前五
豫能控股（7B 先天算力收购）
长源东谷（大缸径柴发）
杭钢股份（阿里云浙江云计算中心）

3、华为产业链：华为云码道公测版发布，覆盖代码生成等AI编程技术
格尔软件（鲲鹏生态量子密码）
新炬网络（华为云兼容数据中心）
拓维信息（AI服务器华为昇滕）

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asking2023

26-02-26 22:30

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2026/2/25

大盘量能2.56万亿，涨跌指数2485（正常大于2600为暖）
正月里都是年哦，革命小酒天天醉，晚上又是酒局，来晚了
马年开盘到今天，该兑现的兑现，该出清的出清，大家年前埋伏的应该回一口血了吧
今天算力回血，半导体回血，数据中心回血，都是年前潜伏的标的
明天是二月里最后一个交易日，月底稳住就能保持二月开门红
今天酒后多说一句，今年趋势行情，对情绪标短线要思考改变，跟随顺势而为，有逻辑有故事的胜出~

热点题材与观察标的（按优先排序）：

1、光通信：英伟达业绩继续大增，AI的尽头还是得基础硬件
法尔胜（保偏光纤航天）
通鼎互联（通信线缆全链条）
中天科技（光纤光缆 CPO COB）

2、PCB：电子布需求持续增长，台耀调整E-glass生产计划
深南电路（IC PCB 芯片航天）
大族激光（PCB 智能制造）
广合科技（CPU PCB）

3、云计算：英伟达展示下一代Vera Rubin算力系统的内部构成与供应链细节
豫能控股（先天算力收购）
天润工业（曲轴智能机器人）
华胜天成（华为昇滕智算平台）

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asking2023

26-02-25 18:02

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2026/2/25

大盘量能2.48万亿，涨跌指数1499（正常大于2600为暖）
马年的春节假期感觉有点长，天天吃吃喝喝晕晕乎乎的，基本上都快忘了市场已经开业两天啦
果然快乐的时间都是飞逝的，酒精还在慢慢消退，盘感需要慢慢恢复，没想到还被楼上的兄弟催更了
长假的节后，大部分资金还没法聚焦，兑现的兑现，挖坑的挖坑，埋伏的埋伏
目前还是当轮动格局看，坐等市场选出新的焦点
大年初八初九，指数向阳，不知道你的红包有了没，还是你成了红包只给别人发了~

热点题材与观察标的（按优先排序）：

1、磷化工：美国宣布将磷和草甘膦列入战略资源
金正大（磷矿磷酸磷化工产品）
澄星股份（磷化工）
和邦生物（磷矿金矿）

2、国产芯片：AI服务器需求爆发驱动 DRAM 与逻辑芯片资本开支高增
时空科技（收购嘉合劲威存储）
皇庭国际（半导体 IGBT 购物中心）
有研新材（铜、钽、钴靶材固态电解质）

3、有色：中东地域冲突越发紧张，钨等有色金属持续涨价
东方钽业
云南锗业
中色股份

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asking2023

26-02-13 16:09

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2026/2/13

大盘量能1.99万亿，涨跌指数1540（正常大于2600为暖）
量能持续萎缩，市场参与热度不高，情绪冰点
大部分柚子都在回家或度假中了，还真是虎头蛇尾
蛇年战斗结束，只有期待来年再战，马到功成啦~

热点题材与观察标的（按优先排序）：

1、AI应用与云计算：智谱上调GLM CodingPlan价格，整体涨幅30%起，春节抢红包大战元宝和千问正打的火热，豆包明天也加入战场，算力吃紧
掌阅科技（字节参股数字阅读短剧IP）
风语筑（数字展示即梦AI平台合作）
豫能控股（参股先天算力数据中心）

2、国产芯片：AI服务器需求爆发驱动 DRAM 与逻辑芯片资本开支高增
国风新材（光刻胶 PI膜收购金张）
华建集团（持股上海微电子）
圣晖集成（洁净室）

3、机器人：机器人灵巧手展示，春晚机器人大闹新春
克来机电（光通讯自动化装备）
百达精工（灵巧手关节银河通用）
天奇股份（优必选银河通用）

4、观察：
光通信：特发信息（OCS光通信）
算数中心：网宿科技（液冷 CDN边缘计算）、首都在线（数据中心 DS）、数据港（BATW四大数据中心）

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asking2023

26-02-12 16:52

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2026/2/12

大盘量能2.16万亿，涨跌指数2108（正常大于2600为暖）
AI的尽头是算力，算力的尽头是电力，市场尽头是预判你的预判
大盘情绪继续水下，前面说过稳住就行，继续在年前的热点中轮动~

热点题材与观察标的（按优先排序）：

1、云计算数据中心：智谱上调GLM CodingPlan价格，整体涨幅30%起，春节抢红包大战元宝和千问正打的火热，豆包明天也加入战场，算力吃紧
大位科技（AIDC 城市智算）
豫能控股（参股先天算力数据中心）
金开新能（哈密智算中心 8WP）
首都在线（文昌航天超算数据中心）

2、液冷服务器：业绩超预期，美股液冷公司Vertiv大涨24%
川润股份（液冷温控）
大元泵业（IDC温控泵）
博杰股份（液冷散热 IMU检测电子皮肤）

3、有色金属：章源钨业2月上半月钨长单报价上调
翔鹭钨业（超细钨丝）
章源钨业（钨冶炼稀土）
东方坦业（超导坦铌火箭喷管涂层）

4、观察：
AI应用：掌阅科技（字节参股数字阅读短剧IP）、蓝色光标（GEO谷歌阿里）
光通信：特发信息（OCS光通信）
机器人：天奇股份（优必选银河通用）

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asking2023

26-02-11 15:46

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2026/2/11

大盘量能2万亿，涨跌指数2050（正常大于2600为暖）
昨晚的狂吹SD，叠合今天的航天发射回收，盘面资金观望明显
结合盘面的量能持续微缩，情绪水下，抱团轮动~

热点题材与观察标的（按优先排序）：

1、AI大模型：字节跳动发布视频生成模型Seedance2.0
掌阅科技（字节参股数字阅读短剧）
欢瑞世纪（AI短剧）
龙韵股份（收购愚恒影业 AI应用）
德才股份（AIGC 参与火山游戏漫剧）

2、玻纤：电子布需求持续增长，台耀调整E-glass生产机会
山东玻纤（玻纤产能第四预增）
宏和科技（LowCTE电子布）
国际复材（电子级玻纤）

3、有色金属：章源钨业2月上半月钨长单报价上调
翔鹭钨业（超细钨丝）
章源钨业（钨冶炼稀土）
东方坦业（超导坦铌火箭喷管涂层）

4、观察：
算数中心：网宿科技（CDN边缘计算液冷数据中心）、大位科技
光通信：特发信息（OCS光通信）
机器人：天奇股份（优必选银河通用）

以上明天观察标，个人参考，请勿跟标！

asking2023

26-02-10 17:09

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2026/2/10

大盘量能2.12万亿，涨跌指数2195（正常大于2600为暖）
情绪中性，稳住就好，这样的大盘是最适合短线偷鸡的~
昨天还是人工智能大模型框架下的各种SD时刻，今天就已经开始扩散细分到影视、传媒、AI
新题材新动作，要信早信，抢凳子游戏开始，后排就没有什么好位置啦~

热点题材与观察标的（按优先排序）：

1、AI大模型：字节跳动发布视频生成模型Seedance2.0
欢瑞世纪（AI短剧）
掌阅科技（字节参股数字阅读短剧）
捷成股份（数字版权视频创作）

2、影视：2026年春节档开启电影新片预售
横店影视（春节档投了3部）
博纳影业（参与飞驰人生3）
浙文影业（影视剧制作发行）

3、传媒：亚马逊与出版商讨论AI内容市场，其实还是春晚和SD的发酵
荣信文化（少儿教育场景）
掌阅科技（字节参股数字阅读 IP短剧）
人民网（政企文旅）

4、云数据中心：美国数据中心建设热潮引发用电荒
大位科技（城市智算投资控股）
美利云（数据中心）
亚康股份（东数西算智算中心）

5、观察：
算数中心：网宿科技（CDN边缘计算液冷数据中心）
光通信：特发信息（OCS光通信）
光伏：协鑫集成（钙钛矿光伏储能）、国晟科技（HJT 钙钛矿固态电池）
商航：神剑股份（化工装备卫星天线）、西部材料（航空金属卫星接头）

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asking2023

26-02-09 17:25

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2026/2/9

大盘量能2.27万亿，涨跌指数4612（正常大于2600为暖）
荒野狼期待节前的红包行情就像初恋的女友期盼着男友回来一样忐忑，既怕他不来，又怕他乱来
现在这行情一有风吹草动要么日内高潮，要么转头就核按钮，去年底发酵的DS，今年字节开始来SD了，要信早信呵~

热点题材与观察标的（按优先排序）：

1、AI大模型：字节跳动发布视频生成模型Seedance2.0
欢瑞世纪（AI短剧）
掌阅科技（字节参股数字阅读短剧）
中文在线（短剧出海 AI语言大模型）

2、光伏：特斯拉计划扩大太阳能电池制造业务
协鑫集成（光伏储能）
金晶科技（TCO导电膜钙钛矿电池）
协鑫能科（清洁能源能源AI服务）
拓日新能（卫星光伏）

3、数据中心：节前抢红包大战，流量蜂拥考验云计算数据中心基础建设
大位科技（城市智算投资控股）
川润股份（数据中心液冷温控）
利通电子（算力租赁预增）

4、观察：
算数中心：网宿科技（CDN边缘计算液冷数据中心）
光通信：特发信息（OCS光通信）
光伏：国晟科技（HJT 钙钛矿固态电池）
商航：神剑股份（化工装备卫星天线）、西部材料（航空金属卫星接头）
资产重组：凯龙高科（机器人）、杉杉股份（固态）、金富科技（液冷）

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asking2023

26-02-06 16:35

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2026/2/6 ZMYK

大盘量能2.196万亿，涨跌指数2749（正常大于2600为暖）
市场震荡反弹，跌多了修复一下，涨高了降一下温，拉拉扯扯过新年
打地鼠行情则导致场内交易热情寡淡，4000点上下维持100点区间的震荡
高标连板一直卡在4板，冒头就打，坐等突破
等待，是大部分狩猎者的必修课，也是交易的一种呵

热点题材与观察标的（按优先排序）：

1、机器人：第三代特斯拉人形机器人即将亮相
凯龙高科（收购金旺达机器人灵巧手）
联诚精密（机械臂关节头）
天奇股份（优必选银河通用）
五洲新春（减速器轴承）

2、光伏：消息称马斯克团队密访中国多家光伏企业，太空光伏将成为太空卫星矩阵能源心脏
协鑫集成（光伏储能）
棒杰股份（光伏业务重整）
宇晶股份（卫星UTG玻璃光伏硅片切割）

3、固态电池：第三届中国全固态电池创新发展高峰论坛大会将召开
杉杉股份（固态电池钴酸锂）
百合花（碳酸锂 COFS 固态光刻胶）

4、观察：
算数中心：数据港（BATW四大数据中心）、网宿科技（CDN边缘计算液冷数据中心）
光通信：特发信息（OCS光通信）
光伏：拓日新能（卫星光伏电池）、国晟科技（HJT 钙钛矿固态电池）
商航：神剑股份（化工装备卫星天线）、西部材料（航空金属卫星接头）

以上明天观察标，个人参考，请勿跟标！

asking2023

26-02-05 16:01

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2026/2/5

大盘量能2.19万亿，涨跌指数1618（正常大于2600为暖），
市场持续缩量，节前资金应在抽离了，情绪水下，热点涣散轮动
说明前期打压效果显著，场内一有风吹草动，风声鹤唳，目前来看是继续杀高标，空间压缩在4板~

热点题材与观察标的（按优先排序）：

1、大消费：商务部等9部门印发《2026“乐购新春”春节特别活动方案》
中信尼雅（葡萄酒参股乐聚机器人）
杭州解百（购物广场免税）
茂业商业（零售）

2、影视：七部影片定档2026春节档
横店影视（投资春节档3部）
浙文影业（影视剧制作投资发行）

3、观察：
光通信：特发信息（OCS光通信）
机器人：锋龙股份（优必选）、天奇股份（优必选银河通用）
房地产：京投发展（房地产北京国资）
光伏：协鑫集成（钙钛矿光伏）、拓日新能（卫星光伏电池）、国晟科技（HJT 钙钛矿固态电池）

以上明天观察标，个人参考，请勿跟标！