腾讯元宝App第一名/SpaceX申请100万星座，顺周期化工高低切。

周末看完消息汇总，有几个方向可以观察，单纯低吸博弈轮动的话并不好说，看后面能不能给出当天量化大买时的节奏买点吧。

还在趋势主升浪的：

（1）顺周期。资源股崩盘，短期想再起一波是困难的，市场选择了原油和化工做个涨价的高低切。周末学了一下这个逻辑感觉也说得通，提名沃什通过高油价来做降息缩表实现美元信誉提升的目的，然后又因为原油价格的上涨，间接引发欧洲化工业崩溃，直接利好我们化工企业。

（2）芯片和半导体。其实这块把他放在周期股里讨论也没有问题，本质也是涨价扩散。存储封测芯片不少分支的大票都还是属于主升浪的形态，大部分都还在10日线上。这周又多了个光纤涨价，长飞光纤 历史新高涨停。

筹码形态属于超跌反抽的：

（1）AI。
1.腾讯元宝。腾讯元宝App升至苹果 商店免费App第一名。本次春节活动，是腾讯系AI应用一次大级别的动作。基本上新用户第一天都能白piao到15元以上。



2.【AI专属社交网络Moltbook火爆出圈引热议】。这个真的很吊，安德烈·卡尔帕蒂在社交媒体平台X上表示，Moltbook上发生的一切是他近期目睹的“最接近科幻小说”场景。

这两个个方向细分太多，看好AI算力的CDN和AI营销两块就好。后者AI营销应该好理解，今年都出业绩了，前者的话大逻辑就是今年由于AGENT趋势起来，大家算力开支都会猛涨，字节先出手，阿里腾讯也开始跟进。底层逻辑有了，催化导火线就是春节因素了，去年的DEEPSEEK也是过年前就发布了，爆火在过年期间，这都有资金记忆，会引发市场提前炒作，炒预期嘛。

如果要卡板块爆发节点，最好选择筹码结构没那么冗杂的，不然走轮动的话很容易被T党T死转震荡。当然，反过来说，T党多的票或者是板块容量中军都能够领涨，那是可以结合环境看看是不是可以高看一眼。

（2）商业航天。这板块已经对消息和利好脱敏了，周末SPACE X再发部署百万卫星的消息，看下反馈如何。参考CPO和机器人 的第一年，节前和节后都还有二波预期（不是说一定会来），航天发展 这种K线看起来就像模仿西安饮食 的样子。

锋龙股份 和嘉美包装 复牌，明天周一资源股还是会有批量跌停板，想找安全性的出手点，就不妨等这部分的流动性都释放出来看去哪里再说，如果这部分的流动性出来了，选择了休息，市场成了缩量，那就继续等就好了。