2.1周一逻辑博弈分析_广东新人王

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首先业绩公布得差不多了，房地产家具建材传统白酒消费相关行业业绩到很差。ai硬件方向业绩大爆发整体到赚到爆，商业航天加大投入进一步明确的未来趋势，新能源汽车受制于原材料大涨价经济一般整体业绩增收降利，黑天鹅实属黄金白银，不过全球不确定性我认为黄金相对比较抗压就算周一跌停也不要轻易割肉，几个月后依旧有重回的可能性。白银很难实现跟黄金同等地位，所以被资本抛弃可能性更大，
T0给到cpo跟存储芯片。量价齐升，也给了国产存储机会。国内封测端相关几个企业整体应该有几年好光景，而且估值偏低，有望重新估值，推荐天孚通信，深科技，通富微电。
T0.5，给到商业航天，炒股炒预期，回调之久就会有反弹，相对ai软件竞争格局，商业航天相对简单一些，合并重组上市概念今年依旧劲爆，，至于消费上年顶着永辉。酒鬼酒这么差的业绩依旧透支了贷款预期，涨幅不少。
到系那句话，年底了，主线到比较混乱，反复高低切系常态，1月底涨了ai应用，那么2月开头就有机会航天存在博弈逻辑，存储芯片跟cpo方向相对液冷变压器什么的要强，涨价逻辑金属大跌存储芯片液冷变压器那些就有机会被涨价逻辑的资金高低切。房地产相关行业依旧会非常承压就算现在免息贷款买房到很难改变行业状况只有加速死忙。

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