一、本周情绪超短总览(3.2-3.6)
情绪周期:周初冰点→周中修复→周五回暖,连板高度压制在3板,赚钱效应从避险转向政策主线。
指数:沪指周跌0.8%、创业板跌3.2%、
科创50跌4.8%;成交3万亿→2.3万亿,缩量明显。
连板梯队:最高3板(顺钠股份、汉缆股份);2板:
泰豪科技、
王力安防;首板批量在电网、农业。
赚钱效应:周初仅油气/黄金抗跌;周五普涨,4400+上涨,电网+农业领涨。
二、板块强弱与情绪票(超短视角)
本周最强板块(持续性+强度)
1.
智能电网/电力设备(算电协同)
- 驱动:政府工作报告+“十五五”电网5万亿投资+AI算力缺电
- 周涨幅:+3.42%(公用事业),连板梯队完整
- 情绪票:
- 3板:顺钠股份(
000533 )、汉缆股份(
002498 )(总情绪标杆)
- 中军:中国西电(
601179 )(周成交104亿,龙虎榜净买2.7亿+)
- 2板/首板:泰豪科技、
三星医疗、
奥特迅、
美利云2. 油气/能源链(避险+涨价)
- 驱动:中东冲突、油价飙升、避险资金涌入
- 周涨幅:+8.06%(石油石化),全市场最强
- 情绪票:
- 连板:
水发燃气(4板断)、
亚盛集团(4板断)
- 人气:
通源石油、
潜能恒信、
洲际油气(20cm/连板)
- 中军:
中国石油(周+13%)、
中国海油3. 农业/
化肥(避险+通胀)
- 驱动:避险+粮食安全+化工涨价传导
- 周五爆发:
金牛化工5天3板,多股首板
- 情绪票:金牛化工、
金正大、
敦煌种业、
农发种业 老抗跌板块(防御+资金抱团)
- 黄金/贵金属:周初唯一红盘,避险核心;情绪票:
湖南黄金、
中金黄金、
赤峰黄金- 煤炭/高股息:防御+业绩;情绪票:
中煤能源、
兖矿能源- 银行/公用事业:指数托底,低波动;情绪票:
招商银行、
长江电力 弱势/退潮板块
- AI硬件/半导体/科创50:周跌4.8%,资金撤离;情绪票:
长光华芯、
烽火通信、
华工科技(高位回调)
- 消费/地产链:持续低迷,无资金关注
三、龙虎榜游资动向(超短资金)
- 章盟主:净买3.74亿,主攻电网、算力
- 佛山系/成都北一环:汉缆股份、
金开新能、泰豪科技(电网+农业)
- 宁波桑田路:美利云、
宗申动力(电网+汽配)
- 机构+北向:中国西电、
东方电气、
三安光电(电网+Micro LED)净买为主
- 核心成交榜:中国西电(104亿)、
华胜天成(94亿)、
东方电气(82亿)、汉缆股份(32亿)
四、消息面详细拆解(影响超短)
国内(政策+数据)
1. 两会+政府工作报告(3.5)
- 定调:5%左右GDP、积极财政、扩大内需、新质生产力
- 超预期:加快智能电网、新型电力系统、新型
储能(直接引爆电网)
- 其他:设备更新、以旧换新、银发经济(中期利好)
2. “十五五”电网投资
- 国家电网+南方电网合计超5万亿,
特高压15项直流工程
- 新型储能2027年目标1.8亿千瓦,投资2500亿+
3. 流动性
- MLF净投放3000亿,流动性宽松,无收紧风险
国际(地缘+宏观)
1. 中东冲突升级(2.28起)
- 美以打击伊朗→伊朗封锁霍尔木兹海峡→油价暴涨、金价飙升
- 直接引爆:油气、黄金、航运(
中远海能)、
军工(
航天彩虹)
2. 美联储降息预期下修
- 从2.5次→2次,美元偏强,压制成长股,利好避险资产
五、下周(3.10起)机会与方向(超短)
主线方向(优先)
1. 智能电网/特高压(最强延续)
- 逻辑:政策落地+资金抱团+连板梯队完整,情绪总龙头
- 关注:
- 高位:顺钠股份、汉缆股份(3进4,情绪风向标)
- 补涨:泰豪科技、三星医疗、奥特迅、
积成电子- 中军:中国西电、东方电气(大资金锚点)
2. 油气/能源链(分歧低吸)
- 逻辑:地缘未平+油价高位,避险+涨价双逻辑
- 关注:通源石油、潜能恒信、水发燃气、洲际油气(低吸为主)
3. 农业/化肥(轮动套利)
- 逻辑:避险+通胀传导,周五刚启动
- 关注:金牛化工、金正大、敦煌种业、亚盛集团(首板/反包)
次线/轮动
- Micro LED/光电子:3.5爆发,
英伟达投资+涨价;关注:三安光电、
聚飞光电、
华灿光电- 军工/
无人机:地缘催化;关注:航天彩虹、
中航沈飞- 超跌
AI应用/算力:情绪修复;关注:
拓维信息、华胜天成(龙虎榜活跃)
风险与回避
- 回避:高位AI硬件、半导体、科创50(资金流出未止)
- 警惕:电网主线分歧、连板高度压制、成交量萎缩
六、下周情绪票清单(各板块)
- 电网总龙头:顺钠股份、汉缆股份
- 电网补涨:泰豪科技、三星医疗、奥特迅、美利云
- 油气:通源石油、潜能恒信、水发燃气
- 农业:金牛化工、金正大、敦煌种业
- 黄金:湖南黄金、中金黄金
- Micro LED:三安光电、聚飞光电
- 军工:航天彩虹