2月主线复刻商业航天的AI应用

在去年12月20号文章，我们分析商业航天将复刻固态电池时，中国卫星 刚好处于加速前买点，随后一路加速，再后面中国卫通 接着启动，商业航天带动其他人工智能产业链，带领大盘走出了让很多人忐忑的连阳模式，当时分析，26年主打AI应用，但是大盘一直无法持续维持温和量能上攻，是因为逻辑推力不够，而商业航天是破局者，最终不负众望，AI应用后面也起来了，现在我们认为复刻商业航天的AI应用同样时机已到

1月份最靓的仔要数人工智能上游的材料端，金属和化工，以黄金白银为首爆炒了一番，当然周五直接腰斩，宣告暂时进入调整周期，再就是存储和云推动的，不管存储半导体封装，电源相关功率半导体，还是服务于云通信速度的光模块光纤，表面看，市场定位为涨价，当然，涨价是某些机构唯一能编的故事，因为市场涨价有数据，但目前的逻辑和题材细分都无法带动市场再次良性温和放量趋势继续，几乎都是轮动，我们认为同样是逻辑推力不够，没有站在总观视角形成大的逻辑，先拿最先涨价和一直涨价的存储来说，它也是推导所有后面跟随涨价的元凶！为什么大厂不断涨价，除了行业生产周期长，压库存外，核心是需求爆发，表面看是算力数据中心需求导致，实则是应用爆发趋势导致，因为算力和数据中心都是为应用需求而服务的，应用产生数据，才有了存储的地位！

而26年是人工智能价值应用验证的元年，也是打通整个人工智能生态闭环的关联一年，注意，是全球生态，这一年大厂巨头乃至各国都将携手共同推动AI应用价值落地，让整个人工智能生态循环闭环，因为这关系着全球经济是否走向泡沫，只要生态循环闭环，那么即使短暂通胀，我们依然可以通过AI赋能经济降本增效来中和，然后使经济再次正向发展，否则，不断通胀+高投入+低产出，最终都不好过，所以当前世界级难题又回到链动通胀的存储端，因为存储不断涨价就会导致AI算力成本增加，又导致服务器成本增加，大模型研发成本增加，导致AI生产的设备涨价，然后设备涨价又会导致资源开采提取成本增加，资源材料一涨价，又会再次推动它们自身涨价，同时消费级电子设备也会涨价，恶性循环，如此量子传导化，整体通胀，那么面对人工智能爆发，数据存储直接暴涨的趋势，有没有爆发平衡呢？可以很肯定的说，有！而且已经在路上！存储启动是华为25年9月全连接大会上重复我这段话后开启的，可以去查，是否一致！

我们认为存储需求会在AI进化到类人5.0时直线下降，开始去数据化，那么目前是2.0初期，5.0需要多久呢，可能5-10年，可能3-5年，可能1年不到，因为智能的进化速度是非线性的，无法量化的，而当前我们要关心的是如何解决行业周期局限下存储通胀，那就是开发新的存储架构，利用量子云压缩技术，将同源可量化数据压缩于云端，而非存于本地，抑制它的通胀指数斜率，也就是量子科技结合云服务，在超高速通信技术连接下，将那些相同数据源代码的可量化信息共享于云，通过量子加密确保数据安全，通过云端实时解压缩存，因为不管是什么语言的数据，其实最本源的基础文字数量并不多，所有智能所产生的数据每天很多都是重复重叠的，它们就跟宇宙里面的本源量子一样，本源量子数量是固定的，其他量子态是在本源量子的基础上交互形成的不同结构，这个架构需要超高速通信，同时需要各大数据大厂，云大厂携手合作，这也是为什么周五光模块，光纤一下子爆发了，都是被存储逼的，未来在卫星通信 和6G/7G技术赋能下，无感高速通信将全球覆盖，那么AI应用端的算力更多将依赖云计算，边缘计算，而减少依赖本地存储的本地计算，所以即使短期我们看到存储瓶颈造成的世界级难题对整体生态有冲击，但是新的架构预期下，问题依然可以化解，一句话，只要速度足够快，时空都可以逆转，所以人工智能发展过程中变量风险，存储通胀风险我们认为可以化解，那么人工智能整体生态循环闭环目前就只差AI应用验证变现难题了，而26年市场普遍共识，将是AI应用爆发趋势开始的最大红利期，而今年的春晚将成为历史上真正意义的AI春晚第一年，今年的春晚我们可以提前预测主题为“AI时代已经到来，人类正式步入全面AI纪年”，春晚结束后我们可以验证！

而作为全球流量最高的事件，中国春晚，不管是大厂企业层，还是国家战略层，各个节目势必会展示中国最先进的AI各细分，加上全力推进AI应用落地重任的国家政策导向，今年春晚一过，相比很多不怎么用AI的老登都要开始玩AI了，而任何一个新事物都是从大家愿意尝试去接受开始走向未来无限的，所以有哪些AI需要打广告推广，大家应该不难猜，市场已经有关于春晚概念的小表格了，我就不再重复，这里只站在总观视角解析大周期运行逻辑和结构，助力市场更良性的运行！

之前的文章我们也说过，人类每一次的变革，本质都是通信革命，不管是承载通 信的介质载体变化，还是通信自身技术方式，你站在总观视角看都是不同级别的通信变革在链动，只要信息交互的速度足够快，时光即可倒流，也就是在原体的能量还没释放完之前，过去，未来和现在就可以平行，当然这是量子世界的理论，现实我们可以看到，人类起初通信是通过文字祖先，节绳象形甲骨文 符号，再到文字，飞鸽传书，快马加急，再到无线电，声音视频文字结合一起的影视出现，有线电话，无线电话，光纤，5G，卫星，6G，我们交互的速度越来越快，总感觉相比小时候时间被压缩了，时间过的好快，这本质是世界整体性通信不断变革加速下的时间断层感，我们身边的通信一直在不断加快导致，所以未来10年我们坚定看好新通信，看好卫星通信，看好太空开发探索，而目前相对低位的我们看好AI应用，因为26年才是它的整体性元年，有很多都有着无限的现象空间和预期，大部分的业绩还没有像算力硬件那样趋势性爆发持续，而不要忘了人类发展人工智能的终极目标是“长生不老与永葆青春”，我们是要用AI让世界，让生活变的更好，赋予人类幸福感，而不是建立自我满足的成就感，所以最终一定是全面用起来，结合当前AI应用的整体板块走势和节点时机，不管它的体量，还是情绪与中军梯队，目前都已经跟当时商业航天一样，呈现出清晰的架构，整体的数量涉及400+，体量5万亿+，也可链动算力硬件，能源电池，同时它又属于消费，还能链动传统消费，所以我们认为它的天时地利人和东风破节点已经具备了，而离过年只要10个交易日了，它属性火，来去迅猛，可以容纳各路资金了！