1月13日复盘

胜兵先胜而后求战，败兵先战而后求胜

尽管昨天复盘反复强调航天分歧带来的负反馈，但今天的盘面依然让人猝不及防。49家跌停绝大部分都是航天。关于AI应用，由于诞生于航天周期内，没理由无缝切换，今天航天的负反馈同时也传递到了AI应用，因为今天炸板最多的正是AI应用。因此，AI目前并未脱离航天。如果航天修复，对AI来说是加分，如果航天继续分歧甚至退潮，则AI应用走出来的难度会很大。明天重点看航发以及一种跌停板的反馈，如果反馈太差可以先不出手或者延迟出手。


13板 节点：盛通突破八板
锋龙股份 （浙江+机械设备+优必选 +机器人 ）等着你15板

六板 节点：无
鲁信创投 （山东国资+多元金融+蓝箭+创投）维护航天最后的体面，明天竞价指引。如果弱转强，航天可能会体面一些，要是封住七板则更超预期，因为打破了六板无限循环的魔咒。当然要是开盘就地板核，则谨慎参与航天，同时谨慎参与接力，因为反馈比银河更加恶劣。

四板 节点：盛通断板
杭萧钢构 （浙江+工程+火箭基地）竞价封单减少将近2个多亿，稍弱于昨天，早盘航天负反馈时漏单符合盘面反馈。但下午展鹏上板后10分钟炸板，难道节点移到二板？尾盘竞价漏单1.5亿，生死不明。巨力索具 （河北+索具+航天+深海）全天烂板，尾盘跟随鲁信回封个，时间不对，先于鲁信才能加分，预期不明。直真科技 （北京+软件+航天+算力）由于叠加航天属性，竞价一字封单少弱于昨天，在航天板块上午分歧最大的点走T字回封，都跟航天的负反馈相符，没什么好黑的。嫌弃它股价高的已经越来越高了，今天还没去的不知道还有没有买点。自大业开始到雷科，银河，已经连续三次六板循环了，能不能突破我也不知道，性价比自己衡量。

三板 节点：增量资金3261亿
利欧股份 （浙江+AI智能体）加单一字超预期晋级，除了盘子太大，没啥缺点，当然也不适合接力，三维比它更强，明天开也不是不开也不是，还不如一波流。三维通信 （浙江+卫星通信 +AIGC）群总在哪转强效应就在那，锋龙的超预期表现浙江股跟着吃福利。东方通信 （浙江央企+通信+航天+AIGC）与三维同属性太多，包括名字，跟随三维吃福利。今天终于出手大票了，打了第二次回封。只要三维不减弱理论上溢价有，能不能晋级难说。引力传媒 （北京+传媒+AI营销）封单严重缩水，3板的身位6板的涨幅，结构太吃亏了。省广集团 （广东国企+传媒+AI营销）跟随引力套利。美年健康 （江苏+医药+AI应用）封单强过昨天超预期一字晋级，低位AI医疗发酵也不差，但是护不住二进三的迪安诊断 ，医疗避险不应该加分吗？难道明天看情绪修复？略过。交运股份 （黄埔国企+资产重置+汽配）重组，略过。啥情况？除了买不到的利欧与三维，一个都不能做了？

二板 节点？
明牌珠宝 （浙江+服饰+黄金+光伏）浙江避险，题材连续退潮才有机会走主升，否则只能套利。德龙汇能 （四川+燃气+股权转让）资源避险，燃气角度也可以看做盛通补涨，但是没有板块支持，性质跟珠宝差不多。金隅集团 （北京国企+建材+航天+核变）封板与锁仓能力强的可怕，基建角度不知道算不算取代中衡，问题是已经没有新的航天首板了。居然之家 （湖北+商贸+AI智能体+零售）不用只看做零售，股价市值跟金隅集团 相当，将它与金隅集团看做航天与AI应用中间的竞争也行。三江购物 （浙江+阿里+社区零售+预制菜）阿里也算AI应用，跟居然之家一样，不用只看做零售。普路通 （深圳国企+拟收购+AI电商）不记得犯了什么天条，在我这里是拉黑的。其余略过。AI应用范围太广，分支太多，如不仔细研究，感觉很混乱。我也看不出该做哪个梯队，晚上再好好研究。

首板 节点：无
略过
盘前持仓：中衡
今日操作：水下卖中衡，赚钱变亏钱。打板东方通 信。

关于中衡，昨天的买点其实是不安全的，全靠情绪反推。今天的竞价已经明显弱于昨天，虽然开9.02％，但不是开得高就是超预期。一字板看封单，换手板看承接。开盘9个点与集合竞价承接太弱严重不匹配。如果说没有竞价核再给一次开盘的表现机会还说得过去的话，但开盘航天集体负反馈，中衡也没有任何抵抗就可以无脑卖了。


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