2026年1月13日 连板复盘笔记

【工业互联网 × AI】政策加速落地，关注工业 AI 应用层【招商证券互联网团队】

1月13日，工业和信息化部正式印发《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》，明确提出推动工业互联网与人工智能深度融合发展，围绕平台能力升级、工业数据体系建设及行业应用规模化落地，打造可复制、可推广的工业智能化解决方案。政策重心已从“平台建设”转向“智能赋能与场景落地”，工业 AI 与具身智能在制造业及特种工业场景中的应用有望加速推进。

从产业方向看，政策重点支持制造业、流程工业及复杂特种环境的智能化改造，强调通过工业大模型、智能体与工业数据融合，提升生产效率、安全水平与运维能力。在此背景下，具备真实工业场景、数据积累与系统集成能力的企业更易受益。

⭐重点关注
#宝通科技。公司深耕 AI+矿山 与特种工业场景，围绕矿山巡检、无人化运维等需求，基于机器人平台构建“感知—决策—执行”一体化解决方案，已在真实工业现场运行并积累数据，符合政策对“工业互联网应用层+具身智能落地”的核心方向，具备从示范应用向规模化复制推广的潜力。

同时关注工业互联网与工业 AI 相关标的：
#宝信软件，依托钢铁行业优势，打造工业互联网平台与智能化解决方案，国企背景下示范项目优势明显；
#中控科技，深耕流程工业，在化工、能源等领域实现工业 AI 与控制系统深度融合；
#东方国信，布局工业互联网平台与数据治理，工业大模型应用具备潜在弹性；
#用友网络，工业及企业级软件龙头，工业 SaaS 与数据平台能力有望随 AI 落地释放弹性；
#鼎捷数智，聚焦制造业数字化，工业软件与智能制造系统持续推进。⭐整体来看，工业互联网进入“AI 驱动、场景落地”的高质量发展阶段，

#建议重点关注具备真实工业应用与数据基础的相关公司。

总是喜欢另开一桌。 没有意义。


【招商电新】电力设备大涨260113
下午电力设备拉涨，多方面因素，
1）主线题材回调的资金驱动；
2）国网会议预期；
3）消息面上，Trump喊话微软等科技公司为数据中心建设带来电力成本上升问题负责，后续会有相关措施（预计宗旨仍是鼓励自建电源&电网）、北美再次出现变压器爆炸导致停电的事故等。
建议重点关注电力设备板块，其中AI相关的出海预计持续有催化。
重点推荐：思源电气、伊戈尔/金盘、四方股份、特变电工等

@赵大野 兄好，已处理。

今天操作
隔夜了引力，东方，都进去了。没想到竞价商航这么恶劣，东方砸的深，又补了一笔。
竞价砸了中衡。套利的一律竞价走。 

@股天乐 兄好麻烦删除 “AI4S+叠加AI应用，身位优势，明天还是一字预期。”这几个字。用的昨天底稿编辑的。谢谢。