1.14盘前思考

上证17连阳后终于转阴4138、创指3339突破新高，成交3.7万亿，情绪大分歧，跌停无数，都是前期热门股。

题材：
商业航天：昨晚明确指出极致的赚钱效应会伴随极致的亏钱效应。航天发展 +航天机电 +航天工程 +航天科技 +顺灏+西部+再升+雷科+中国卫通 全部跌停，盘中抗跌的卫星，中国卫星 +通宇通讯 +东方通信 +三维通信 +海格通信 +烽火通信 +信科+国博+天银+陕西华达 等等。

AI应用：今日首次分歧，明日分歧延续预期。
志特新材 停牌，26年1月5日节点首板引力传媒 +税友+卓易信息 ，1月9日节点标有三维通信+东方通 信+省广+美年健康 。
10CM容量利欧+岩山，核心是蓝色光标 ，次之容量是三六零 +易点天下 +昆仑万维 +汉得信息 +中文在线 +卫宁健康 。
细分AI4S志特+直真+众诚科技 ，GEO利欧+蓝标+易点+昆仑+天龙+省广，AI医疗美年健康+泓博医药 +迪安诊断 +卫宁健康。

国产算力：核心是润泽科技 ，10CM大卫科技+东方明珠 ，20CM光环新网 +奥飞数据 。

机器人 ：上纬+胜通还在，锋龙13连扳，10CM核心三花，20CM核心蓝思，五洲+斯菱+步科+绿的谐波 等等，但整体节奏难以把握。

脑机接口：1.5节点有赛力医疗+创新医疗 ，核心是岩山科技 +道氏技术 。

电：核心是中国西电 +特变电工

核电：活口是中国一重 +雪人集团 +精达股份
半导体：核心中微公司 ，情绪小票金海通 ，高度是珂玛科技 +强一股份 。

存储：核心兆易创新

海外链(CPO+PCB+液冷+铜箔)：易中天胜富持续走弱，机构撤退，2025把27年预期已经打完了，今年难。

创新药：高度是鹭燕医药 ，10CM有奥锐特 +万邦德 ，20CM必比特+益诺思 +前沿生物 +成都先导 +荣昌生物

有色：
锗：云南锗业 +驰宏锌锗
钨：中钨高新 +厦门钨业
锡：锡业股份 +兴业银锡 +华锡有色
铜：江西铜业 +云南铜业 +盛屯矿业 +铜陵有色
锂：藏格矿业 +中矿资源
铝：中国铝业 +云铝股份 +天山铝业 +中孚实业 +神火股份
金：紫金矿业 +山东黄金 +中金黄金 +山金国际
银：白银有色 +湖南白银
钼：洛阳钼业 +金钼股份
钴：华友钴业

明日操作：今日情绪大分歧，明日看分歧延续，早盘等分歧再释放一下，尾盘看机会，没有只涨不跌的市场， 要想走得远，无论指数还是板块都需要走走停停，不能连续加速，连续逼空必然导致大下杀。所以今天分歧是好事，好股今日也初露端倪，明日建议选股买入。

航天----是分歧不是结束，分歧来的好，暴风雨洗礼后才知好股在哪，但后面会聚焦硬逻辑的票才能走出来，目前看卫星最抗揍，
核心是中国卫星（偏离值不够）
信维通信 --实锤SpaceX合作，继续看好，可低吸。金风科技 （参股蓝剑航天）可低吸。

AI应用----明日分歧延续预期，依然是低吸蓝色光标最优解。